| 摘要 | 第1-5页 |
| Abstract | 第5-8页 |
| 1. 导论 | 第8-19页 |
| ·选题背景与问题的提出 | 第8-9页 |
| ·相关文献回顾 | 第9-15页 |
| ·主要研究方法 | 第15-16页 |
| ·主要研究内容、创新点和不足之处 | 第16-19页 |
| 2. 我国经济周期现象与货币政策的时间动态不一致性问题 | 第19-30页 |
| ·问题的提出 | 第19-23页 |
| ·经济周期与货币政策 | 第19-21页 |
| ·我国经济周期的特征 | 第21-22页 |
| ·反经济周期的货币政策分析—基于事件的回顾与分析 | 第22-23页 |
| ·反经济周期的货币政策—货币供应量 | 第23页 |
| ·经济周期与货币政策动态不一致的计量实证 | 第23-27页 |
| ·货币供应量增长速度与通货膨胀率 | 第23-24页 |
| ·货币供应量与 GDP 增长 | 第24-27页 |
| ·几点启示 | 第27-30页 |
| ·我国货币政策与经济周期动态不一致现象的表象与原因 | 第27-28页 |
| ·必须加强对先行指标体系的研究 | 第28-29页 |
| ·必须加强对基于经济预测的货币政策研究 | 第29-30页 |
| 3. 与 GDP 相关的先行指标的选取及实证 | 第30-50页 |
| ·国内外先行指标体系研究情况 | 第30-32页 |
| ·国外研究情况 | 第30-32页 |
| ·我国先行指标研究情况 | 第32页 |
| ·GDP 与先行指标 | 第32-34页 |
| ·GDP 的概念及核算方法 | 第32-33页 |
| ·先行指标选取的主要实证方法 | 第33-34页 |
| ·对金融机构信贷支出先行指标选取的实证研究 | 第34-38页 |
| ·五个时间序列的平稳性检验 | 第34-35页 |
| ·lnGDP 与 ln CA、lnCU 分布滞后模型、协整检验及其比较 | 第35-37页 |
| ·主要结论 | 第37-38页 |
| ·对景气指数先行指标选取的实证研究 | 第38-42页 |
| ·景气指数与宏观经济波动 | 第38-39页 |
| ·GDP 增长率与各景气指数的相关性分析 | 第39页 |
| ·平稳性检验 | 第39-40页 |
| ·格兰杰因果检验和协整检验 | 第40-41页 |
| ·企业景气指数和 GDP 增长率回归模型 | 第41页 |
| ·主要结论 | 第41-42页 |
| ·投资类先行指标选取的实证究 | 第42-46页 |
| ·GDP 与固定资产投资的关系 | 第42-44页 |
| ·GDP 与我国房地产投资 | 第44-46页 |
| ·其它先行指标选取的实证研究 | 第46-48页 |
| ·GDP 与进出口之间的关系 | 第46页 |
| ·GDP 与工业产值之间的关系 | 第46-47页 |
| ·GDP 与实际利用外资的关系 | 第47-48页 |
| ·GDP 与财政支出的关系 | 第48页 |
| ·先行指标选取情况小结 | 第48-50页 |
| 4. 先行指标预测我国 GDP 增长情况的综合评价 | 第50-61页 |
| ·综合评价方法 | 第50-53页 |
| ·理论依据 | 第50-51页 |
| ·本章研究方法 | 第51-53页 |
| ·综合评价 | 第53-60页 |
| ·数据选取及相关性检验 | 第53-55页 |
| ·利用综合评价理论赋权求抽象变量 Y、X 和 Z | 第55-57页 |
| ·协整检验及预测模型 | 第57-59页 |
| ·预测效果检验 | 第59-60页 |
| ·主要结论 | 第60-61页 |
| 5. 通货膨胀、通货紧缩预测模型及其预测效果检验 | 第61-77页 |
| ·通货通货膨胀、通货紧缩理论研究概况与指标选择 | 第61-65页 |
| ·通货膨胀理论与我国通货膨胀原因 | 第61-63页 |
| ·通货紧缩理论与我国通货紧缩原因 | 第63-64页 |
| ·指标选择 | 第64-65页 |
| ·主要宏观经济变量对物价冲击的动态分析 | 第65-70页 |
| ·动态分析的主要方法与相关检验 | 第66-68页 |
| ·主要宏观经济变量对物价冲击的 VAR 模型 | 第68-69页 |
| ·模型分析主要结论 | 第69-70页 |
| ·预测模型及预测效果检验 | 第70-77页 |
| ·CPI 指数的 ARMA 模型 | 第70-74页 |
| ·CPI 指数的动态分布滞后模型 | 第74-76页 |
| ·主要结论 | 第76-77页 |
| 6. 我国的货币需求函数模型及其预测效果检验 | 第77-95页 |
| ·货币需求函数实证发展历程 | 第77-83页 |
| ·我国货币需求函数及实证分析 | 第83-95页 |
| ·变量选择及分类 | 第83-84页 |
| ·五种不同结构货币需求函数及变量的单整检验 | 第84-85页 |
| ·货币需求变量组的 Johansen 协整检验 | 第85-86页 |
| ·五种不同结构的长期货币需求函数及其比较分析 | 第86-89页 |
| ·五种不同结构的短期货币需求函数及其比较分析 | 第89-93页 |
| ·主要结论 | 第93-95页 |
| 7. 我国货币供给可控性实证分析 | 第95-129页 |
| ·我国基础货币可控性的实证研究 | 第95-101页 |
| ·我国基础货币可控性分析意义和现状 | 第95-96页 |
| ·我国基础货币可控性实证 | 第96-101页 |
| ·我国货币乘数稳定性和可预测性实证分析 | 第101-111页 |
| ·我国货币乘数因子构成 | 第102-106页 |
| ·货币乘数稳定性和可预测性实证分析 | 第106-111页 |
| ·货币供应量作为我国货币政策中介目标的实证分析 | 第111-116页 |
| ·货币供应量作为中介目标的计量实证 | 第111-113页 |
| ·货币供应量作为中介目标的宏观经济结构实证 | 第113-116页 |
| ·各种货币政策工具综合运用与央行的货币供给调控能力 | 第116-126页 |
| ·我国主要货币政策工具 | 第116-118页 |
| ·我国主要货币政策工具运用效果经验分析 | 第118-126页 |
| ·主要结论 | 第126-129页 |
| 8. 基于经济预测的货币政策框架及政策建议 | 第129-152页 |
| ·基于经济预测的货币政策框架 | 第129-143页 |
| ·GDP、CPI 与基础货币之间的关系及其对货币政策框架的启示 | 第129-132页 |
| ·我国货币供给传导机制对货币政策框架的启示 | 第132-136页 |
| ·基于经济预测的货币政策框架 | 第136-143页 |
| ·基于经济预测的货币政策基本前提及相关建议 | 第143-152页 |
| ·基于经济预测的货币政策的基本前提 | 第143页 |
| ·基于经济预测的货币政策相关建议 | 第143-152页 |
| 注释 | 第152-154页 |
| 参考文献 | 第154-162页 |
| 攻读博士期间发表论文 | 第162-163页 |
| 后记 | 第163页 |
