| 内容摘要 | 第5-6页 |
| Abstract | 第6-7页 |
| 第1章 导论 | 第10-19页 |
| 1.1 本文的研究背景和意义 | 第10-12页 |
| 1.1.1 研究背景 | 第10-11页 |
| 1.1.2 研究的目的与意义 | 第11-12页 |
| 1.2 文献综述 | 第12-15页 |
| 1.2.1 货币政策对房地产价格影响的研究综述 | 第12-13页 |
| 1.2.2 货币政策与影子银行关系的研究综述 | 第13-14页 |
| 1.2.3 影子银行对房地产价格影响的研究综述 | 第14-15页 |
| 1.3 研究内容与研究方法 | 第15-18页 |
| 1.3.1 研究内容与思路 | 第15-17页 |
| 1.3.2 研究方法 | 第17-18页 |
| 1.4 本文的创新与不足 | 第18-19页 |
| 1.4.1 本文主要的创新点 | 第18页 |
| 1.4.2 本文的不足之处 | 第18-19页 |
| 第2章 我国影子银行、货币政策以及房地产市场发展现状 | 第19-35页 |
| 2.1 中国影子银行的发展及其与货币政策的关系 | 第19-23页 |
| 2.1.1 中国影子银行的界定 | 第19页 |
| 2.1.2 中国影子银行的规模及动态变化 | 第19-21页 |
| 2.1.3 中国影子银行的发展及其与货币政策的动态关系 | 第21-23页 |
| 2.2 我国房地产市场发展现状及其与货币政策和影子银行的关系 | 第23-35页 |
| 2.2.1 我国房地产市场的发展历程及现状 | 第23-27页 |
| 2.2.2 我国房地产市场与货币政策的动态关系 | 第27-31页 |
| 2.2.3 我国房地产市场与影子银行的关联性 | 第31-35页 |
| 第3章 影子银行、货币政策与房地产价格——基于RBC模型分析 | 第35-43页 |
| 3.1 房地产企业生产决策 | 第35-39页 |
| 3.1.1 正规金融市场融资 | 第37-38页 |
| 3.1.2 影子银行系统融资 | 第38-39页 |
| 3.2 居民购房决策 | 第39-40页 |
| 3.3 模型求解及脉冲响应分析 | 第40-43页 |
| 第4章 影子银行与货币政策对我国房地产价格影响的实证分析 | 第43-53页 |
| 4.1 变量的选取和设定 | 第43-44页 |
| 4.2 数据的来源与描述 | 第44-45页 |
| 4.3 实证检验 | 第45-47页 |
| 4.3.1 平稳性检验 | 第45页 |
| 4.3.2 协整检验 | 第45页 |
| 4.3.3 F检验&豪斯曼检验 | 第45-47页 |
| 4.4 面板模型的建立与估计结果分析 | 第47-53页 |
| 4.4.1 静态面板模型的设定 | 第47-48页 |
| 4.4.2 静态面板模型回归结果及分析 | 第48-49页 |
| 4.4.3 三大经济地区面板模型估计结果及分析 | 第49-51页 |
| 4.4.4 动态面板模型估计结果及分析 | 第51-53页 |
| 第5章 研究结论与政策建议 | 第53-58页 |
| 5.1 研究结论 | 第53-54页 |
| 5.2 合理看待中国影子银行问题 | 第54-55页 |
| 5.2.1 健全中国影子银行的法律法规 | 第54页 |
| 5.2.2 打破固有分业监管格局进行全面监管 | 第54-55页 |
| 5.2.3 合理规范影子银行业务同时鼓励创新 | 第55页 |
| 5.3 加强对房地产行业的综合管理 | 第55-56页 |
| 5.3.1 合理规避房地产行业发展的中长期风险 | 第55-56页 |
| 5.3.2 加强落实对房地产市场的调控 | 第56页 |
| 5.4 进一步强化我国货币政策的实施效果 | 第56-58页 |
| 5.4.1 对不同地区采取差别化的区域性政策 | 第56页 |
| 5.4.2 完善货币政策的中介目标、工具及传导渠道 | 第56-57页 |
| 5.4.3 优化数量型与价格型政策的调控和实施 | 第57-58页 |
| 参考文献 | 第58-62页 |
| 后记 | 第62页 |
