| 摘要 | 第1-4页 |
| ABSTRACT | 第4-9页 |
| 第1章 导言 | 第9-12页 |
| ·研究背景及意义 | 第9-10页 |
| ·研究方法 | 第10页 |
| ·论文的结构 | 第10-11页 |
| ·本文的创新之处 | 第11-12页 |
| 第2章 中国上市公司定向增发A股综述 | 第12-35页 |
| ·定向增发的动因及模式 | 第12-17页 |
| ·优质资产注入，实现集团整体上市 | 第12-13页 |
| ·引入战略投资者，实现资源共享 | 第13-14页 |
| ·项目融资与财务需求相结合 | 第14-15页 |
| ·缓解退市危机，实现扭亏为盈 | 第15-16页 |
| ·反向以股抵债，优化资本结构 | 第16-17页 |
| ·定向增发的定价 | 第17-18页 |
| ·定价依据 | 第17页 |
| ·定价基准日的确定 | 第17-18页 |
| ·定向增发的主体范围及选择 | 第18-19页 |
| ·定向增发规则及程序的演变 | 第19-22页 |
| ·定向增发的主要特点 | 第22-27页 |
| ·发行规模逐年扩大，已成为股权再融资的主要形式 | 第22-23页 |
| ·发行目的多元化，资产注入集团整体上市类型增多，出现新型资本运作方式 | 第23-24页 |
| ·行业分布集中度较高，行业特征直接影响定向增发的需求 | 第24-25页 |
| ·定向增发超额收益率具有时段性，“引入战略投资者型”定向增发超额收益率最高 | 第25-27页 |
| ·与其他再融资方式的比较 | 第27-35页 |
| ·融资的规模及成本 | 第29-31页 |
| ·法律政策环境 | 第31-32页 |
| ·财务风险程度 | 第32-33页 |
| ·对股东控制权、公司股价及业绩的影响 | 第33-35页 |
| 第3章 中国上市公司定向增发的案例分析 | 第35-50页 |
| ·G上汽定向增发收购资产实现集团整体上市的案例分析 | 第35-44页 |
| ·参与者的背景 | 第35-36页 |
| ·具体实施方案 | 第36-37页 |
| ·相关因素分析 | 第37-38页 |
| ·定向增发后的效果及影响 | 第38-40页 |
| ·分析与评价 | 第40-44页 |
| ·格力电器定向增发投资建设华东基地方案未获批准的案例分析 | 第44-50页 |
| ·定向增发方(格力电器股份有限公司)背景 | 第44页 |
| ·具体增发预案 | 第44-45页 |
| ·对格力电器定向增发未获批准原因的分析与评论 | 第45-50页 |
| 第4章 定向增发对相关利益者的影响分析 | 第50-54页 |
| ·定向增发对相关利益者财富的影响 | 第50-52页 |
| ·定向增发对相关利益者其它利益的影响 | 第52-54页 |
| 第5章 中国上市公司定向增发A股的建议与对策 | 第54-70页 |
| ·定向增发股票的合理定价 | 第54-60页 |
| ·定向增发中的股票定价 | 第54-58页 |
| ·定向增发股票的定价策略 | 第58-60页 |
| ·保证定向增发中的资产质量，明确其募资投向 | 第60-62页 |
| ·定向增发中的资产质量和募资投向 | 第60-61页 |
| ·保证定向增发中资产质量和募资投向的策略 | 第61-62页 |
| ·减轻定向增发引起的市场扩容压力 | 第62页 |
| ·定向增发引起的市场扩容 | 第62页 |
| ·减轻市场扩容压力的策略 | 第62页 |
| ·防范定向增发中机构投资者的流动性风险 | 第62-63页 |
| ·定向增发中机构投资者的流动性风险 | 第62-63页 |
| ·防范流动性风险的策略 | 第63页 |
| ·拟实施定向增发上市公司的行为规范 | 第63-65页 |
| ·基于定向增发的新型资本运作方式的推广与应用 | 第65-70页 |
| 附录 | 第70-75页 |
| 参考文献 | 第75-77页 |
| 后记 | 第77-78页 |
