| 摘要 | 第4-5页 |
| abstract | 第5-6页 |
| 第一章 绪论 | 第9-17页 |
| 第一节 选题背景和研究意义 | 第9-10页 |
| 一、选题背景 | 第9-10页 |
| 二、研究意义 | 第10页 |
| 第二节 文献综述 | 第10-14页 |
| 一、资产价格波动与金融稳定 | 第10-11页 |
| 二、资产价格波动与货币政策反应 | 第11-13页 |
| 三、广义价格指数与资产价格稳定 | 第13-14页 |
| 四、文献评述 | 第14页 |
| 第三节 研究思路与研究方法 | 第14-16页 |
| 一、研究思路 | 第14-15页 |
| 二、研究方法 | 第15-16页 |
| 第四节 本文的创新之处与不足 | 第16-17页 |
| 一、可能的创新之处 | 第16页 |
| 二、研究存在的不足 | 第16-17页 |
| 第二章 货币政策目标与广义价格指数：金融稳定与物价稳定的协调 | 第17-27页 |
| 第一节 金融不稳定的本质原因：资产价格波动 | 第17-23页 |
| 一、资产价格波动与金融稳定的理论分析 | 第17-19页 |
| 二、资产价格波动影响金融稳定的传导机制 | 第19-22页 |
| 三、资产价格波动与货币政策反应 | 第22-23页 |
| 第二节 资产价格波动下金融稳定与物价稳定的冲突 | 第23-25页 |
| 一、金融稳定与物价稳定的冲突现状 | 第23-24页 |
| 二、传统货币政策目标面临的困境 | 第24-25页 |
| 第三节 广义价格指数：金融稳定与物价稳定的协调 | 第25-27页 |
| 一、金融稳定与物价稳定协调的可能性 | 第25-26页 |
| 二、兼顾金融稳定与物价稳定的广义价格指数 | 第26-27页 |
| 第三章 基于动态因子模型下的广义价格指数的构建 | 第27-34页 |
| 第一节 动态因子模型分析 | 第27-28页 |
| 第二节 纳入资产价格的广义价格指数的构建 | 第28-33页 |
| 一、数据的选取和处理 | 第28-29页 |
| 二、仅纳入一种资产价格的广义价格指数 | 第29-30页 |
| 三、同时纳入两种资产价格的广义价格指数 | 第30-32页 |
| 四、同时纳入三种资产价格的广义价格指数 | 第32-33页 |
| 第三节 纳入资产价格的广义价格指数构建结果分析 | 第33-34页 |
| 第四章 广义价格指数的有效性：实证检验 | 第34-48页 |
| 第一节 广义价格指数与消费者物价指数的动态特征比较 | 第34-36页 |
| 第二节 广义价格指数预测和反映效果的检验 | 第36-39页 |
| 一、自回归模型的介绍及构建说明 | 第36-37页 |
| 二、模型的定阶和参数估计 | 第37页 |
| 三、模型的检验 | 第37-38页 |
| 四、模型的预测分析 | 第38-39页 |
| 第三节 广义价格指数对货币政策效果的检验 | 第39-46页 |
| 一、数据的选取和处理 | 第39-41页 |
| 二、模型的建立 | 第41-44页 |
| 三、模型的方差分解分析 | 第44-45页 |
| 四、模型的脉冲响应分析 | 第45-46页 |
| 第四节 应对资产价格波动的货币政策选择 | 第46-48页 |
| 第五章 结论与政策建议 | 第48-51页 |
| 第一节 结论 | 第48-49页 |
| 第二节 政策建议 | 第49-51页 |
| 参考文献 | 第51-56页 |
| 致谢 | 第56-57页 |
| 在读期间科研成果 | 第57页 |