| 摘要 | 第5-6页 |
| ABSTRACT | 第6-7页 |
| 引言 | 第10-11页 |
| 第1章 绪论 | 第11-17页 |
| 1.1 私人银行业务概述 | 第11页 |
| 1.2 国外私人银行业务发展现状及趋势 | 第11-13页 |
| 1.3 国内私人银行业务发展现状及趋势 | 第13-14页 |
| 1.4 私人银行业务偕行系统研发目的 | 第14-17页 |
| 第2章 系统平台架构分析与设计 | 第17-27页 |
| 2.1 系统业务对象分析 | 第17-18页 |
| 2.2 系统业务架构分析 | 第18-19页 |
| 2.3 系统开发平台技术分析 | 第19-20页 |
| 2.4 系统后台数据库分析与设计 | 第20-27页 |
| 2.4.1 数据库表结构及数据整理 | 第21页 |
| 2.4.2 产品信息主表设计 | 第21-24页 |
| 2.4.3 客户产品表设计 | 第24页 |
| 2.4.4 客户营销表设计 | 第24-25页 |
| 2.4.5 客户经营信息表设计 | 第25页 |
| 2.4.6 客户财务信息表设计 | 第25-27页 |
| 第3章 系统移动终端应用设计与实现 | 第27-42页 |
| 3.1 客户信息管理 | 第29-33页 |
| 3.2 客户营销管理 | 第33-39页 |
| 3.3 金融信息管理 | 第39-40页 |
| 3.4 客户经理任务及考核管理 | 第40-41页 |
| 3.5 业务工具管理 | 第41-42页 |
| 第4章 系统后台财富规划管理模型的分析与设计 | 第42-53页 |
| 4.1 财富规划管理模型约束条件 | 第42-43页 |
| 4.1.1 交易线下进行 | 第42页 |
| 4.1.2 内容多维度展示 | 第42页 |
| 4.1.3 流程全过程可控 | 第42页 |
| 4.1.4 行为规范合乎法规 | 第42-43页 |
| 4.2 财富规划管理模型业务流程分析 | 第43-45页 |
| 4.3 财富规划管理流程引擎设计与实现 | 第45-51页 |
| 4.3.1 确定目标客户 | 第46-48页 |
| 4.3.2 了解客户需求 | 第48-50页 |
| 4.3.3 制定财富规划管理策略 | 第50页 |
| 4.3.4 推荐产品实现销售 | 第50-51页 |
| 4.3.5 跟踪客户关系发展 | 第51页 |
| 4.4 财富规划管理模型帮助机构对风险的识别与管理 | 第51-53页 |
| 第5章 结论与展望 | 第53-54页 |
| 参考文献 | 第54-55页 |
| 致谢 | 第55页 |