| 中文摘要 | 第2-3页 |
| 英文摘要 | 第3页 |
| 1 货币政策有效性及其强弱的理论综述 | 第8-36页 |
| 1．1 货币政策及其有效性的概述 | 第8-13页 |
| 1．1．1 货币政策的概述 | 第8-13页 |
| 1．1．2 货币政策有效性及其强弱 | 第13页 |
| 1．2 AD-AS模型下的货币政策有效性 | 第13-21页 |
| 1．2．1 AS-AD模型下，古典宏观经济学的货币政策观 | 第13-15页 |
| 1．2．2 AS-AD模型下，凯恩斯新凯恩斯及新古典宏观经济学的货币政策观 | 第15-21页 |
| 1．3 IS-LM模型下的货币政策有效性强弱 | 第21-35页 |
| 1．3．1 影响货币政策乘数即有效性强弱的IS-LM模型静态分析 | 第21-30页 |
| 1．3．2 预期冲击与货币政策的IS-LM模型动态分析 | 第30-35页 |
| 1．4 本章小结 | 第35-36页 |
| 2 改革开放以来我国宏观经济的基本运行情况 | 第36-56页 |
| 2．1 我国名义GDP总量的趋势和波动分析 | 第36-42页 |
| 2．1．1 单位根检验与时间趋势检验 | 第37-40页 |
| 2．1．2 趋势分析 | 第40-41页 |
| 2．1．3 波动分析 | 第41-42页 |
| 2．2 我国名义GDP增长率分析 | 第42-53页 |
| 2．2．1 GDP增长率 | 第43-45页 |
| 2．2．2 GDP增长率的长期趋势及其算法 | 第45-46页 |
| 2．2．3 GDP增长率的波动 | 第46-53页 |
| 2．3 我国现实经济中的结症及其建议 | 第53-54页 |
| 2．3．1 我国现实经济中的结症 | 第53-54页 |
| 2．3．2 对我国现实经济结症的建议 | 第54页 |
| 2．4 本章小结 | 第54-56页 |
| 3 改革开放以来我国货币政策的实施情况 | 第56-70页 |
| 3．1 1978-1981年的货币政策实施情况 | 第57-58页 |
| 3．1．1 宏观经济背景 | 第57-58页 |
| 3．1．2 货币政策情况 | 第58页 |
| 3．2 1982-1986年的货币政策实施情况 | 第58-62页 |
| 3．2．1 宏观经济背景 | 第58-60页 |
| 3．2．2 货币政策情况 | 第60-62页 |
| 3．3 1987-1990年的货币政策实施情况 | 第62-64页 |
| 3．3．1 宏观经济背景 | 第62-63页 |
| 3．3．2 货币政策的情况 | 第63-64页 |
| 3．4 1991年-1999年的货币政策实施情况 | 第64-69页 |
| 3．4．1 宏观经济背景 | 第64-67页 |
| 3．4．2 货币政策情况 | 第67-69页 |
| 3．5 本章小结 | 第69-70页 |
| 4 改革开放以来我国货币与产出关系的实证分析（一）——时域分析 | 第70-109页 |
| 4．1 我国改革开放以来的货币与产出关系的基本判断 | 第70-74页 |
| 4．1．1 不同货币层次之间的关系及其变动趋势 | 第70-72页 |
| 4．1．2 货币与产出的关系 | 第72-74页 |
| 4．2 我国货币与产出的单位根检验 | 第74-77页 |
| 4．2．1 单位根检验的理论框架 | 第74-75页 |
| 4．2．2 我国货币与产出的单位根检验 | 第75-77页 |
| 4．3 我国货币与产出的因果关系检验 | 第77-79页 |
| 4．3．1 因果关系检验的理论框架 | 第78页 |
| 4．3．2 我国货币与产出因果关系实证检验 | 第78-79页 |
| 4．4 我国货币与产出之间的协整关系检验 | 第79-81页 |
| 4．4．1 协整关系检验的理论框架 | 第79-80页 |
| 4．4．2 我国货币供给与产出之间协整关系的实证检验 | 第80-81页 |
| 4．5 我国货币非中性和货币内生性的多项式分布滞后模型分析 | 第81-88页 |
| 4．5．1 我国货币非中性的多项式分布滞后模型 | 第81-85页 |
| 4．5．2 我国货币内生性的多项式分布滞后模型 | 第85-88页 |
| 4．6 我国货币政策效果的VAR模型分析 | 第88-102页 |
| 4．6．1 定性分析与变量选择 | 第89-90页 |
| 4．6．2 VAR模型的残差分析 | 第90-98页 |
| 4．6．3 VAR模型中的脉冲响应分析 | 第98-101页 |
| 4．6．4 VAR模型中的方差分解分析 | 第101-102页 |
| 4．6．5 结论 | 第102页 |
| 4．7 我国利率和货币供应量与产出相关性的比较研究 | 第102-107页 |
| 4．7．1 导言 | 第102-103页 |
| 4．7．2 VAR（向量自回归Vector Auto-Regression）建模与实践结果 | 第103-107页 |
| 4．8 本章小结 | 第107-109页 |
| 5 改革开放以来我国货币与产出关系的实证分析（二）——频域分析 | 第109-122页 |
| 5．1 我国货币与产出之间关系的单变量谱分析 | 第109-115页 |
| 5．1．1 谱分析的基本原理及方法 | 第109-110页 |
| 5．1．2 我国货币供应量、国内生产总值、消费、投资、进出口等指标的谱分析结果 | 第110-115页 |
| 5．2 我国货币与产出之间关系的多变量谱分析 | 第115-121页 |
| 5．2．1 交叉谱及其谱估计 | 第115-116页 |
| 5．2．2 我国货币供应量、国内生产总值、消费、投资、进出口等指标的谱分析结果 | 第116-121页 |
| 5．3 本章小结 | 第121-122页 |
| 6 改革开放以来我国货币政策有效性强弱的实证研究（一）——产品市场的分析 | 第122-168页 |
| 6．1 不同市场条件下我国货币政策效应 | 第122-127页 |
| 6．1．1 不同市场条件下，我国货币政策传导的比较 | 第123-125页 |
| 6．1．2 货币政策传导途径的重构 | 第125-127页 |
| 6．2 我国的消费函数与货币政策传导 | 第127-136页 |
| 6．2．1 符合我国国情的中国消费者行为特征 | 第128页 |
| 6．2．2 我国宏观消费函数的估计 | 第128-136页 |
| 6．2．3 消费函数对我国货币政策传导的启示 | 第136页 |
| 6．3 我国的投资函数与货币政策传导 | 第136-144页 |
| 6．3．1 我国投资利率弹性的现状 | 第137-138页 |
| 6．3．2 我国投资函数的误差修正模型 | 第138-143页 |
| 6．3．3 投资函数对我国货币政策传导的启示 | 第143-144页 |
| 6．4 我国的储蓄函数 | 第144-154页 |
| 6．4．1 居民储蓄函数的形式及变量选择 | 第145-147页 |
| 6．4．2 我国居民储蓄函数的估计 | 第147-153页 |
| 6．4．3 结论与建设 | 第153-154页 |
| 6．5 我国的进出口函数与货币政策传导 | 第154-167页 |
| 6．5．1 我国进出口函数和出口函数的形式 | 第154-155页 |
| 6．5．2 我国进口函数和出口函数的估计 | 第155-165页 |
| 6．5．3 进口函数和出口函数对我国货币政策传导的启示 | 第165-167页 |
| 6．6 本章小节 | 第167-168页 |
| 7 改革开放以来我国货币政策有效性强弱的实证研究（二）——货币市场分析 | 第168-208页 |
| 7．1 我国货币流通速度的研究 | 第168-184页 |
| 7．1．1 导言 | 第168页 |
| 7．1．2 理论回顾 | 第168-169页 |
| 7．1．3 我国货币流通速度的实证模型研究 | 第169-184页 |
| 7．2 我国的货币需求函数与货币政策 | 第184-190页 |
| 7．2．1 我国货币需求函数的基本形式及变量选择 | 第184-185页 |
| 7．2．2 我国货币需求函数的估计 | 第185-189页 |
| 7．2．3 货币需求函数对我国货币政策效用的启示 | 第189-190页 |
| 7．3 我国利率市场化 | 第190-207页 |
| 7．3．1 我国利率管制的现状 | 第190-192页 |
| 7．3．2 我国利率市场化的必然性 | 第192-196页 |
| 7．3．3 我国利率市场化的“渐进式”改革 | 第196-207页 |
| 7．4 本章小结 | 第207-208页 |
| 8 改革开放以来我国货币政策有效性强弱的IS-LM模型实证分析 | 第208-229页 |
| 8．1 我国货币政策有效性强弱的IS-LM模型静态分析 | 第208-211页 |
| 8．1．1 数据处理与变量选择 | 第208-209页 |
| 8．1．2 我国简单宏观经济模型的建立 | 第209-210页 |
| 8．1．3 我国的IS-LM模型 | 第210-211页 |
| 8．1．4 我国货币政策的效应分析 | 第211页 |
| 8．2 我国货币政策有效性强弱的IS-LM模型动态分析 | 第211-227页 |
| 8．2．1 可变参数模型的状态空间表示 | 第211-213页 |
| 8．2．2 我国消费、投资、进出口、货币需求等函数的动态分析 | 第213-225页 |
| 8．2．3 我国货币政策有效性强弱的IS-LM模型动态分析 | 第225-227页 |
| 8．3 本章小结 | 第227-229页 |
| 9 改革开放以来我国货币政策有效性强弱的AD-AS模型实证分析 | 第229-240页 |
| 9．1 模型的理论结构 | 第229-234页 |
| 9．1．1 总供给（AS） | 第229-232页 |
| 9．1．2 总需求（AD） | 第232-234页 |
| 9．2 模型的实证 | 第234-237页 |
| 9．3 实证模型下的货币政策有效性 | 第237-238页 |
| 9．4 本章小结 | 第238-240页 |
| 10 本文结论 | 第240-242页 |
| 10．1 我国改革开放以来货币政策有效性方面 | 第240页 |
| 10．2 我国改革开放以来货币政策有效性强弱方面 | 第240页 |
| 10．3 创新与不足 | 第240-242页 |
| 参考文献 | 第242-246页 |
| 科研成果 | 第246-247页 |
| 致谢 | 第247页 |
