| 摘要 | 第1-4页 |
| ABSTRACT | 第4-9页 |
| 1 绪论 | 第9-15页 |
| ·研究背景和现实意义 | 第9-13页 |
| ·研究背景 | 第9-13页 |
| ·现实意义 | 第13页 |
| ·研究思路与结构安排 | 第13-14页 |
| ·本文的研究方法与创新不足之处 | 第14-15页 |
| 2 金融脱媒相关理论及文献综述 | 第15-25页 |
| ·金融脱媒相关理论 | 第15-18页 |
| ·古典金融中介理论 | 第15页 |
| ·新古典金融中介理论 | 第15-16页 |
| ·现代金融中介理论 | 第16-18页 |
| ·文献综述 | 第18-25页 |
| ·国外文献综述 | 第18-21页 |
| ·国内文献综述 | 第21-23页 |
| ·相关文献述评 | 第23-25页 |
| 3 中国金融脱媒的定量测度 | 第25-31页 |
| ·度量指标的选取和测算 | 第25-27页 |
| ·金融部门及银行资产负债方脱媒指标 | 第26-27页 |
| ·资产、负债方脱媒指标的测算 | 第27页 |
| ·中国金融脱媒的定量测度 | 第27-31页 |
| ·金融部门及银行资产方的金融脱媒 | 第27-29页 |
| ·金融部门及银行负债方的金融脱媒 | 第29-31页 |
| 4 基于MS-AR模型的中国金融脱媒动态结构变化分析 | 第31-56页 |
| ·数据处理与模型选择 | 第31-35页 |
| ·金融脱媒指标的平稳性检验 | 第31-32页 |
| ·马尔可夫区制转换模型的介绍及选择 | 第32-35页 |
| ·中国金融部门及银行资产方金融脱媒的结构性变化分析 | 第35-46页 |
| ·中国银行业资产方金融脱媒的动态结构变化分析 | 第35-39页 |
| ·中国金融部门资产方金融脱媒的动态结构变化分析 | 第39-44页 |
| ·金融部门及银行业资产方的对比分析 | 第44-46页 |
| ·中国金融部门及银行负债方金融脱媒的结构性变化分析 | 第46-56页 |
| ·中国银行业负债方金融脱媒的动态结构变化分析 | 第46-50页 |
| ·中国金融部门负债方金融脱媒的动态结构变化分析 | 第50-54页 |
| ·金融部门及银行业负债方的对比分析 | 第54-56页 |
| 5 结论与政策建议 | 第56-60页 |
| ·研究结论 | 第56-58页 |
| ·政策建议 | 第58-60页 |
| ·对于金融监管部门的政策建议 | 第58-59页 |
| ·商业银行应对策略 | 第59-60页 |
| 参考文献 | 第60-64页 |
| 后记 | 第64-65页 |
