| 第一章 项目融资的概念 | 第1页 |
| 第二章 项目融资的结构 | 第6-12页 |
| 2．1 定义 | 第6页 |
| 2．2 发展趋势 | 第6-7页 |
| 2．3 设计投资所需考虑的几个因素 | 第7-9页 |
| 2．4 主要形式 | 第9页 |
| 2．5 投资结构对项目融资安排的影响 | 第9-10页 |
| 2．6 合资协议中的关键性条款 | 第10-12页 |
| 第三章 项目融资的模式 | 第12-18页 |
| 3．1 共性 | 第12-14页 |
| 3．2 投资者通过项目公司安排融资模式的特点 | 第14页 |
| 3．3 以”设施使用协议”为基础融资模式的特点（TollingAgreement） | 第14-15页 |
| 3．4 以”杠杆租赁”为基础融资模式的特点（LeveragedLeasing） | 第15页 |
| 3．5 以”生产支付”为基础融资模式的特点（ProductionPayment） | 第15页 |
| 3．6 以”黄金贷款”为基础融资模式的特点（GoldLoan） | 第15-16页 |
| 3．7 BOT项目融资模式特点（Build；Operate；Transfer） | 第16-18页 |
| 第四章 项目融资的渠道 | 第18-23页 |
| 4．1 债务和股本资金的比例 | 第18页 |
| 4．2 项目资金的合理使用结构 | 第18-19页 |
| 4．3 税务安排对融资成本的影响 | 第19页 |
| 4．4 股本资金与准股本资金 | 第19-20页 |
| 4．5 债务资金 | 第20-23页 |
| 第五章 项目融资的风险 | 第23-29页 |
| 5．1 按照项目风险的阶段性划分 | 第23-24页 |
| 5．2 按照项目风险的表现形式 | 第24-27页 |
| 5．3 按照项目的投入要素 | 第27-28页 |
| 5．4 按照项目的可控制性划分 | 第28-29页 |
| 第六章 项目融资的风险担保 | 第29-36页 |
| 6．1 项目融资信用保证结构的核心 | 第29-31页 |
| 6．2 项目担保的范围 | 第31-32页 |
| 6．3 安排项目担保的步骤 | 第32-33页 |
| 6．4 项目担保的类型 | 第33-34页 |
| 6．5 三种主要的担保形式 | 第34-36页 |
| 第七章 项目融资在中国 | 第36-40页 |
| 7．1 缩短计划和调查所需要的时间 | 第37页 |
| 7．2 高额投标费用 | 第37页 |
| 7．3 产业政策 | 第37页 |
| 7．4 风险分担 | 第37页 |
| 7．5 商业自由 | 第37-38页 |
| 7．6 备用的融资和支持 | 第38页 |
| 7．7 外汇担保 | 第38页 |
| 7．8 利率担保 | 第38页 |
| 7．9 最小营业收入或需求量 | 第38页 |
| 7．10 或取或付责任 | 第38-39页 |
| 7．11 税收的鼓励 | 第39页 |
| 7．12 保管帐户 | 第39-40页 |
| 第八章 阳城电厂项目融资实例 | 第40-50页 |
| 8．1 概况 | 第40页 |
| 8．2 项目的资金情况 | 第40-41页 |
| 8．3 长期购买合同 | 第41-42页 |
| 8．4 合资合同及章程 | 第42页 |
| 8．5 政府的支持函 | 第42页 |
| 8．6 建设、开发运营风险 | 第42-43页 |
| 8．7 苛刻的出口信贷使用条件 | 第43-49页 |
| 8．8 税收 | 第49页 |
| 8．9 逾期利息 | 第49-50页 |
| 第九章 应注意解决好的几个问题 | 第50-53页 |
| 9．1 用竞标方式来挑选有利的贷款人 | 第50页 |
| 9．2 要重视对外融资中使用的法律体系和仲裁体系 | 第50-51页 |
| 9．3 应注意政府支持文件中对承诺原则和深度与国家政策吻合 | 第51-52页 |
| 9．4 促进保险业务在”项目融资”领域中的广泛应用和发展 | 第52-53页 |
| 参考文献 | 第53-55页 |
| 致谢 | 第55页 |
