| 内容提要 | 第1-6页 |
| 第一章 绪论 | 第6-10页 |
| ·研究背景及意义 | 第6-8页 |
| ·主要研究内容 | 第8-9页 |
| ·文章结构安排 | 第9-10页 |
| 第二章 股票收益率与通货膨胀率相关性的基本理论与文献综述 | 第10-19页 |
| ·费雪效应理论 | 第10-14页 |
| ·代理假说理论及其国外研究文献 | 第14-16页 |
| ·波动性假说理论及其国外研究文献 | 第16-18页 |
| ·国内相关研究文献 | 第18-19页 |
| 第三章 实证方法和数据说明 | 第19-31页 |
| ·实证方法介绍 | 第19-27页 |
| ·数据说明 | 第27-31页 |
| 第四章 股票收益率与通货膨胀率相关性的实证研究 | 第31-47页 |
| ·费雪效应检验 | 第31-34页 |
| ·代理假说检验 | 第34-41页 |
| ·波动性假说检验 | 第41-44页 |
| ·股票收益率与通货膨胀率关系的可变参数模型 | 第44-47页 |
| 第五章 实证结论和政策建议 | 第47-49页 |
| 结论 | 第49-50页 |
| 参考文献 | 第50-55页 |
| 中文摘要 | 第55-59页 |
| 英文摘要 | 第59-64页 |
| 致谢 | 第64-65页 |
| 导师和作者简介 | 第65页 |