| 摘要 | 第1-4页 |
| ABSTRACT | 第4-7页 |
| 第1章 绪论 | 第7-14页 |
| ·研究背景与选题意义 | 第7-8页 |
| ·研究背景 | 第7页 |
| ·选题意义 | 第7-8页 |
| ·文献综述 | 第8-12页 |
| ·货币政策对资产价格的传导 | 第8-9页 |
| ·货币政策传导的不对称性效应 | 第9-10页 |
| ·不同资产对居民消费影响的非对称性 | 第10-11页 |
| ·本文创新点 | 第11-12页 |
| ·研究目标与研究意义 | 第12-13页 |
| ·研究目标 | 第12页 |
| ·研究意义 | 第12-13页 |
| ·研究方法 | 第13-14页 |
| ·研究方法 | 第13-14页 |
| 第2章 货币政策资产价格渠道的路径分析 | 第14-17页 |
| ·货币政策对资产价格传导的路径分析 | 第14-15页 |
| ·货币政策对股票价格的影响 | 第14页 |
| ·货币政策对房地产价格的影响 | 第14-15页 |
| ·资产价格对消费传导的路径分析 | 第15-17页 |
| ·股票价格对消费的传导路径 | 第15页 |
| ·房地产价格对消费的传导路径 | 第15-17页 |
| 第3章 理论模型 | 第17-21页 |
| ·结构后视模型 | 第17-18页 |
| ·消费、收入与资产价格均衡模型 | 第18-21页 |
| 第4章 货币政策资产价格传导渠道非对称性的实证研究 | 第21-40页 |
| ·货币政策对资产价格传导的非对称性的实证研究 | 第21-27页 |
| ·变量选取 | 第21-22页 |
| ·SVAR模型设定 | 第22页 |
| ·SVAR实证分析 | 第22-27页 |
| ·区制转换下货币政策对资产价格传导的非对称性研究 | 第27-31页 |
| ·MS-VAR模型设定 | 第27-28页 |
| ·通货膨胀的区制划分 | 第28-30页 |
| ·不同区制下货币政策对资产价格传导的非对称性 | 第30-31页 |
| ·资产价格对消费传导的非对称性研究 | 第31-40页 |
| ·变量选取 | 第31-32页 |
| ·实证分析 | 第32-40页 |
| 第5章 结论与政策建议 | 第40-43页 |
| ·结论 | 第40页 |
| ·顺畅资产价格传导渠道 | 第40-43页 |
| ·完善货币政策对资产价格的传导 | 第40-41页 |
| ·完善资产价格对消费的传导 | 第41-43页 |
| 参考文献 | 第43-47页 |
| 在读期间发表的学术论文及研究成果 | 第47-48页 |
| 致谢 | 第48页 |