可交换债券条款设置研究--以东旭集团为例
| 摘要 | 第5-7页 |
| Abstract | 第7-8页 |
| 1.绪论 | 第15-20页 |
| 1.1 研究背景 | 第15-17页 |
| 1.2 研究意义 | 第17页 |
| 1.3 研究内容 | 第17-19页 |
| 1.4 研究方法 | 第19页 |
| 1.5 本文的创新点 | 第19-20页 |
| 2.可交换债券的理论概述及文献综述 | 第20-28页 |
| 2.1 可交换债券的概念 | 第20-23页 |
| 2.1.1 可交换债券的分类 | 第20-21页 |
| 2.1.2 与其他融资方式的差异 | 第21-23页 |
| 2.2 可交换债券的条款 | 第23-24页 |
| 2.3 文献综述 | 第24-28页 |
| 2.3.1 关于企业发行可交换债券的发债动机 | 第25-26页 |
| 2.3.2 关于可交换债券条款设置的研究 | 第26页 |
| 2.3.3 关于可交换债券投资风险的研究 | 第26-27页 |
| 2.3.4 文献评述 | 第27-28页 |
| 3. 我国可交换债券条款设置分析 | 第28-42页 |
| 3.1 条款设置的特征 | 第28-39页 |
| 3.1.1 基本条款 | 第28-32页 |
| 3.1.2 换股条款 | 第32-34页 |
| 3.1.3 触发条款 | 第34-39页 |
| 3.2 条款设置与发债动机 | 第39-41页 |
| 3.2.1 发债动机是条款设置的出发点 | 第39-40页 |
| 3.2.2 条款设置能够反映发债动机 | 第40-41页 |
| 3.3 本章小结 | 第41-42页 |
| 4. 东旭集团发行可交换债券案例分析 | 第42-61页 |
| 4.1 案例背景 | 第42-44页 |
| 4.1.1 东旭集团简介 | 第42-43页 |
| 4.1.2 发债主要条款 | 第43-44页 |
| 4.1.3 案例典型性 | 第44页 |
| 4.2 发债动机分析 | 第44-48页 |
| 4.2.1 东旭集团融资需求 | 第45-46页 |
| 4.2.2 融资方式对比 | 第46-48页 |
| 4.2.3 条款设置特征 | 第48页 |
| 4.3 条款设置分析 | 第48-52页 |
| 4.3.1 基本条款设置 | 第48-50页 |
| 4.3.2 换股条款设置 | 第50-51页 |
| 4.3.3 触发条款设置 | 第51-52页 |
| 4.4 条款设置的影响 | 第52-60页 |
| 4.3.1 债券运行结果 | 第52-53页 |
| 4.3.2 对发行人的影响 | 第53-56页 |
| 4.3.3 对债券持有人的影响 | 第56-59页 |
| 4.3.4 债券投资风险 | 第59-60页 |
| 4.5 本章小结 | 第60-61页 |
| 5. 结论与建议 | 第61-65页 |
| 5.1 研究结论 | 第61-63页 |
| 5.1.1 条款设置为大股东减持发挥重要作用 | 第61-62页 |
| 5.1.2 可交换债券股性作用日益显著 | 第62页 |
| 5.1.4 发行人在条款设置中占据主动权优势 | 第62-63页 |
| 5.2 建议 | 第63-64页 |
| 5.3 本文的不足 | 第64-65页 |
| 参考文献 | 第65-67页 |
| 致谢 | 第67-68页 |
| 附录 | 第68-71页 |
| 个人简历及在学期间发表的研究成果 | 第71-72页 |
