| 摘要 | 第1-5页 |
| Abstract | 第5-10页 |
| 1 绪论 | 第10-15页 |
| ·研究背景与意义 | 第10-12页 |
| ·研究背景 | 第10-11页 |
| ·研究意义 | 第11-12页 |
| ·研究思路与方法 | 第12-13页 |
| ·研究思路 | 第12页 |
| ·研究方法 | 第12-13页 |
| ·研究内容与依据 | 第13页 |
| ·研究内容 | 第13页 |
| ·研究依据 | 第13页 |
| ·重点、难点与创新点、不足 | 第13-15页 |
| ·重点与难点 | 第13页 |
| ·创新点与不足 | 第13-15页 |
| 2 理论回顾与文献综述 | 第15-23页 |
| ·货币政策规则与传导机制 | 第15-16页 |
| ·货币政策规则 | 第15-16页 |
| ·货币政策传导机制 | 第16页 |
| ·非常规货币政策有效性实践及相关概念界定 | 第16-20页 |
| ·非常规货币政策及溢出效应概念界定 | 第16-18页 |
| ·非常规货币政策的实践 | 第18-19页 |
| ·非常规货币政策的有效性评价 | 第19-20页 |
| ·金融与实体经济非协调发展的溢出分析 | 第20-23页 |
| ·金融市场与实体经济增长 | 第20-21页 |
| ·金融结构与实体经济增长 | 第21-23页 |
| 3 非常规货币政策对实体经济作用的机理分析 | 第23-28页 |
| ·非常规货币政策的实施前提及理论依据 | 第23-24页 |
| ·非常规货币政策的实施前提 | 第23页 |
| ·非常规货币政策的理论依据 | 第23-24页 |
| ·非常规货币政策与传统货币政策的区别 | 第24-25页 |
| ·货币政策对实体经济的影响机制分析 | 第25-28页 |
| ·利率传导机制 | 第25-26页 |
| ·资产价格传导机制 | 第26页 |
| ·信贷传导机制 | 第26-28页 |
| 4 非常规货币政策与实体经济偏离的溢出表现 | 第28-43页 |
| ·偏离的宏观经济总量分析 | 第28-30页 |
| ·经验性数据分析 | 第28-29页 |
| ·马歇尔K值分析 | 第29-30页 |
| ·偏离的行业分析 | 第30-33页 |
| ·各行业价格波动表现 | 第30-31页 |
| ·各行业价格反应幅度与时滞期——自回归分布滞后模型 | 第31-33页 |
| ·偏离的溢出迹象与途径 | 第33-41页 |
| ·股票市场“漏斗” | 第33-35页 |
| ·房地产市场吸收 | 第35-37页 |
| ·银行体系“黑洞” | 第37-39页 |
| ·其它途径 | 第39-41页 |
| ·小结 | 第41-43页 |
| 5 非常规货币政策与实体经济偏离的溢出效应实证 | 第43-52页 |
| ·货币量与虚实经济关系的数量模型 | 第43-46页 |
| ·模型构建 | 第43-44页 |
| ·指标量化分析 | 第44-45页 |
| ·小结 | 第45-46页 |
| ·货币量与虚实经济关系的VAR模型 | 第46-52页 |
| ·变量选择与数据来源 | 第46页 |
| ·平稳性检验 | 第46-47页 |
| ·脉冲响应分析与方差分解 | 第47-50页 |
| ·小结 | 第50-52页 |
| 6 结论与建议 | 第52-55页 |
| ·研究结论 | 第52-53页 |
| ·政策建议 | 第53-55页 |
| 参考文献 | 第55-58页 |
| 附录A 数量模型各指标计算结果 | 第58-59页 |
| 在学研究成果 | 第59-60页 |
| 致谢 | 第60页 |