| 摘要 | 第4-5页 |
| ABSTRACT | 第5-6页 |
| 绪论 | 第10-14页 |
| 0.1 选题背景目的、思路和意义 | 第10-12页 |
| 0.1.1 选题背景 | 第10-11页 |
| 0.1.2 研究意义 | 第11-12页 |
| 0.2 研究方法 | 第12页 |
| 0.3 研究思路 | 第12页 |
| 0.4 创新与不足 | 第12-14页 |
| 0.4.1 本文创新之处 | 第12-13页 |
| 0.4.2 本文不足 | 第13-14页 |
| 1 影子银行及商业银行盈利性分析 | 第14-28页 |
| 1.1 影子银行的内涵 | 第14-15页 |
| 1.1.1 国外对于影子银行的定义 | 第14-15页 |
| 1.1.2 国内对影子银行的定义 | 第15页 |
| 1.2 国内外影子银行的区别 | 第15-16页 |
| 1.3 影子银行的特征 | 第16页 |
| 1.4 影子银行产生的原因 | 第16-17页 |
| 1.5 影子银行类型及运作机制 | 第17-23页 |
| 1.5.1 国外影子银行的运作机制 | 第17-18页 |
| 1.5.2 国内影子银行的运作机制以及规模 | 第18-23页 |
| 1.6 商业银行的盈利性分析 | 第23-28页 |
| 1.6.1 商业银行能够保持盈利性的重要意义 | 第24-25页 |
| 1.6.2 影响商业银行盈利性的因素 | 第25-27页 |
| 1.6.3 商业银行盈利性的评价标准 | 第27-28页 |
| 2 影子银行对商业银行盈利性影响的一般分析. | 第28-32页 |
| 2.1 影子银行对商业银行的积极影响 | 第28页 |
| 2.2 影子银行对商业银行的负面影响 | 第28-29页 |
| 2.3 影子银行风险向商业银行传递的可能途径 | 第29-30页 |
| 2.4 我国影子银行的风险向商业银行部门传递现状 | 第30-31页 |
| 2.5 影子银行对商业银行盈利性的影响 | 第31-32页 |
| 2.5.1 商业银行内部的影子银行对盈利性的影响 | 第31页 |
| 2.5.2 非银行金融机构类影子银行对商业银行的影响 | 第31-32页 |
| 3 影子银行对商业银行盈利性影响的实证分析 | 第32-45页 |
| 3.1 变量的选择 | 第32-38页 |
| 3.1.1 影子银行的变量选择 | 第32-35页 |
| 3.1.2 评价商业银行盈利性的指标 | 第35-36页 |
| 3.1.3 模型中其他变量： | 第36-38页 |
| 3.2 实证模型的建立 | 第38-39页 |
| 3.3 模型检验与估计 | 第39-43页 |
| 3.3.1 序列的平稳性检验 | 第39-40页 |
| 3.3.2 协整检验 | 第40-41页 |
| 3.3.3 模型形式的豪斯曼检验和F检验 | 第41-43页 |
| 3.4 模型估计结果 | 第43-45页 |
| 4 结论与建议 | 第45-49页 |
| 4.1 结论 | 第45页 |
| 4.2 建议 | 第45-49页 |
| 4.2.1 影子银行的国际监管 | 第45-46页 |
| 4.2.2 对我国影子银行的监管建议 | 第46-48页 |
| 4.2.3 对于商业银行自身提高盈利性的建议 | 第48-49页 |
| 参考文献 | 第49-53页 |
| 致谢 | 第53-54页 |
| 攻读学位期间发表论文以及参加科研情况 | 第54-55页 |