| 内容摘要 | 第5-6页 |
| Abstract | 第6-7页 |
| 1 引言 | 第10-17页 |
| 1.1 研究背景和意义 | 第10-12页 |
| 1.1.1 研究背景 | 第10-12页 |
| 1.1.2 研究意义 | 第12页 |
| 1.2 国内外研究现状 | 第12-15页 |
| 1.2.1 国外研究现状 | 第13-14页 |
| 1.2.2 国内研究现状 | 第14-15页 |
| 1.3 论文结构、研究方法及创新之处 | 第15-17页 |
| 1.3.1 论文结构 | 第15-16页 |
| 1.3.2 研究方法及创新之处 | 第16-17页 |
| 2 并购贷款业务特点及主要风险 | 第17-26页 |
| 2.1 并购贷款业务及其操作模式 | 第17-20页 |
| 2.1.1 并购贷款的含义及特点 | 第17-19页 |
| 2.1.2 我国商业银行并购贷款业务基本流程 | 第19-20页 |
| 2.3 并购贷款业务所面临的主要风险 | 第20-26页 |
| 2.3.1 来自于战略和市场的风险 | 第21-22页 |
| 2.3.2 源自于法律的风险 | 第22-23页 |
| 2.3.3 由政策和政治导致的风险 | 第23页 |
| 2.3.4 经营及财务带来的风险 | 第23-24页 |
| 2.3.5 源自于整合后协同效应能否最大化的风险 | 第24-25页 |
| 2.3.6 银行内部不当操作造成的风险 | 第25-26页 |
| 3 美、日两国并购贷款业务风险防范经验借鉴 | 第26-29页 |
| 3.1 美国并购贷款业务风险防范经验 | 第26-27页 |
| 3.1.1 参与企业并购融资的金融机构众多,产品丰富齐全 | 第26页 |
| 3.1.2 银行信贷在企业并购融资中发挥着重要的作用 | 第26-27页 |
| 3.1.3 商业银行还可以通过股权参与方式对并购实施持续的影响 | 第27页 |
| 3.2 日本并购贷款业务风险防范经验 | 第27-29页 |
| 3.2.1 债权人治理机制对并购贷款业务风险防范起到积极和促进作用 | 第27-29页 |
| 4 我国商业银行并购贷款风险防范现行措施分析比较 | 第29-36页 |
| 4.1 四家商业银行并购贷款风险防范现行措施总体思路 | 第29-30页 |
| 4.2 四家商业银行并购贷款风险防范措施分析比较 | 第30-33页 |
| 4.2.1 并购贷款前的调查阶段 | 第30-32页 |
| 4.2.2 并购贷款中的审查及贷款发放阶段 | 第32-33页 |
| 4.2.3 并购贷款贷后的管理阶段 | 第33页 |
| 4.3 四家商业银行并购贷款风险防范现行措施不足之处 | 第33-36页 |
| 5 案例分析 | 第36-44页 |
| 5.1 并购方和目标企业经营背景分析 | 第36-37页 |
| 5.1.1 并购方—华电国际电力股份有限公司 | 第36-37页 |
| 5.1.2 目标企业—山东百年电力发展股份有限公司 | 第37页 |
| 5.2 尽职调查和风险评估 | 第37-41页 |
| 5.2.1 并购交易进度 | 第37-38页 |
| 5.2.2 并购价款及融资安排 | 第38页 |
| 5.2.3 战略目标分析 | 第38-39页 |
| 5.2.4 经营情况分析 | 第39-40页 |
| 5.2.5 并购方资信及融资背景分析 | 第40页 |
| 5.2.6 整合效应分析 | 第40-41页 |
| 5.2.7 法律合规分析 | 第41页 |
| 5.3 G银行对于并购贷款业务可能存在风险的防范措施 | 第41-44页 |
| 5.3.1 战略风险方面的防范措施 | 第41-42页 |
| 5.3.2 信用风险方面的防范措施 | 第42-44页 |
| 6 我国商业银行并购贷款业务风险防范建议 | 第44-51页 |
| 6.1 我国商业银行并购贷款业务风险防范遵循的四个原则 | 第44-46页 |
| 6.1.1 并购贷款业务要遵循依法合规的原则 | 第44-45页 |
| 6.1.2 并购贷款业务要遵循审慎经营的原则 | 第45页 |
| 6.1.3 并购贷款业务要遵循风险可控的原则 | 第45页 |
| 6.1.4 并购贷款业务要遵循商业可持续的原则 | 第45-46页 |
| 6.2 我国商业银行并购贷款业务风险防范具体建议 | 第46-51页 |
| 6.2.1 拓宽商业银行业务范围,引入债权人公司治理机制 | 第46-47页 |
| 6.2.2 丰富并购融资市场工具,拓宽并购方资金来源 | 第47页 |
| 6.2.3 强化并购贷款全过程风险防范,推进企业财务顾问业务 | 第47-48页 |
| 6.2.4 采用合理的股权评估手段,最大程度保证并购贷款资金安全 | 第48页 |
| 6.2.5 制定并购贷款标准合同,提升商业银行话语权 | 第48-49页 |
| 6.2.6 提供更为灵活的并购贷款期限选择 | 第49页 |
| 6.2.7 大力推行银团贷款,共担风险 | 第49-50页 |
| 6.2.8 重点关注整合风险,实现协同效应最大化 | 第50页 |
| 6.2.9 加强并购人才培养,提升商业银行并购贷款品牌竞争力 | 第50-51页 |
| 7 结论 | 第51-52页 |
| 参考文献 | 第52-54页 |
| 致谢 | 第54-55页 |
| 在学期间发表的学术论文和研究成果 | 第55-56页 |
| 详细摘要 | 第56-64页 |
