| 内容摘要 | 第5-6页 |
| Abstract | 第6页 |
| 第1章 导论 | 第9-19页 |
| 1.1 选题背景 | 第9-10页 |
| 1.2 研究目的及意义 | 第10-11页 |
| 1.3 文献综述 | 第11-17页 |
| 1.3.1 房地产价格波动与货币政策传导综述 | 第11-13页 |
| 1.3.2 房地产中的金融加速器机制综述 | 第13-14页 |
| 1.3.3 关于杠杆率的研究综述 | 第14-15页 |
| 1.3.4 简要评述 | 第15-17页 |
| 1.4 本文的研究思路和研究方法 | 第17-18页 |
| 1.4.1 研究思路 | 第17页 |
| 1.4.2 研究方法 | 第17-18页 |
| 1.5 本文的创新和不足 | 第18-19页 |
| 1.5.1 可能的创新之处 | 第18页 |
| 1.5.2 可能的不足之处 | 第18-19页 |
| 第2章 相关概念界定与理论基础 | 第19-27页 |
| 2.1 相关概念 | 第19页 |
| 2.1.1 房地产价格 | 第19页 |
| 2.1.2 杠杆 | 第19页 |
| 2.2 金融加速器理论分析 | 第19-22页 |
| 2.2.1 金融加速器理论概述 | 第19-21页 |
| 2.2.2 房地产行业中的金融加速器理论分析 | 第21-22页 |
| 2.3 房地产行业的货币政策传导效应理论分析 | 第22-25页 |
| 2.3.1 货币供应量渠道 | 第23页 |
| 2.3.2 利率渠道 | 第23-24页 |
| 2.3.3 银行借贷渠道 | 第24页 |
| 2.3.4 资产负债表渠道 | 第24-25页 |
| 2.4 基于微观视角下的中国杠杆率结构理论分析 | 第25-27页 |
| 第3章 货币政策对房地产价格波动影响机制分析 | 第27-34页 |
| 3.1 杠杆率与房地产价格波动的相关性分析 | 第28-30页 |
| 3.2 货币供应量对房地产价格波动的影响分析 | 第30-32页 |
| 3.3 利率变动对房地产价格波动的影响分析 | 第32-34页 |
| 第4章 货币政策冲击、杠杆率与房地产价格的DSGE模型构建 | 第34-45页 |
| 4.1 动态一般均衡模型的建立 | 第34-41页 |
| 4.1.1 模型构建 | 第34-39页 |
| 4.1.2 稳态均衡及线性化 | 第39-40页 |
| 4.1.3 参数选择及校准 | 第40-41页 |
| 4.2 仿真结果 | 第41-44页 |
| 4.2.1 货币供应量冲击 | 第41-42页 |
| 4.2.2 利率冲击 | 第42-43页 |
| 4.2.3 净资产冲击 | 第43-44页 |
| 4.3 本章小结 | 第44-45页 |
| 第5章 结论与政策建议 | 第45-49页 |
| 5.1 主要结论 | 第45-46页 |
| 5.2 政策建议 | 第46-49页 |
| 5.2.1 要充分考虑不同货币政策规则之间的合理搭配使用 | 第46-47页 |
| 5.2.2 加强对商业银行的监管和拓宽企业融资渠道 | 第47页 |
| 5.2.3 促进房地产企业运营模式转型 | 第47-49页 |
| 参考文献 | 第49-52页 |
| 后记 | 第52页 |
