| 摘要 | 第1-6页 |
| Abstract | 第6-11页 |
| 1. 选题背景与意义 | 第11-16页 |
| ·研究背景 | 第11-12页 |
| ·研究意义 | 第12-13页 |
| ·研究内容与思路 | 第13-15页 |
| ·本文可能的创新点 | 第15-16页 |
| 2. 国内外文献综述 | 第16-20页 |
| ·国外文献综述 | 第16-18页 |
| ·国内文献综述 | 第18-19页 |
| ·小结 | 第19-20页 |
| 3. 货币政策影响股票价格的理论基础 | 第20-23页 |
| ·古典货币数量论 | 第20-21页 |
| ·费雪方程式 | 第20-21页 |
| ·剑桥方程式 | 第21页 |
| ·弗里德曼货币数量论 | 第21-22页 |
| ·凯恩斯货币需求理论 | 第22-23页 |
| 4. 货币政策与股票价格的相互影响机制 | 第23-28页 |
| ·货币政策在股票市场的传导机制 | 第23-26页 |
| ·托宾q效应 | 第24页 |
| ·财富效应 | 第24-25页 |
| ·企业资产负债表效应 | 第25-26页 |
| ·家庭资产组合流动性效应 | 第26页 |
| ·股票价格波动引起货币供应量变化 | 第26-28页 |
| 5. 我国货币政策概述 | 第28-34页 |
| ·我国的货币供应机制 | 第28-30页 |
| ·我国货币供应量描述性统计分析 | 第30-32页 |
| ·货币供应量与股票价格关系分析 | 第32-34页 |
| 6. 货币供应量与股票价格关系的实证分析 | 第34-54页 |
| ·数据的选取 | 第34-35页 |
| ·数据初步处理 | 第35-38页 |
| ·平稳性检验 | 第38-40页 |
| ·协整检验 | 第40-43页 |
| ·VAR模型 | 第43-46页 |
| ·脉冲响应函数 | 第46-49页 |
| ·格兰杰因果检验 | 第49-52页 |
| ·实证分析小结 | 第52-54页 |
| 7. 基于事件分析法研究存款准备金的宣告对上证指数的影响 | 第54-62页 |
| ·数据处理 | 第56-58页 |
| ·实证结果分析 | 第58-62页 |
| 8. 结论与政策建议 | 第62-65页 |
| ·对中央银行的政策建议 | 第62-63页 |
| ·对股票市场的政策建议 | 第63-65页 |
| 参考文献 | 第65-68页 |
| 致谢 | 第68页 |