| 摘要 | 第5-6页 |
| Abstract | 第6-7页 |
| 1 绪论 | 第10-15页 |
| 1.1 研究背景与意义 | 第10-11页 |
| 1.1.1 研究背景 | 第10页 |
| 1.1.2 研究意义 | 第10-11页 |
| 1.2 国内外研究现状 | 第11-12页 |
| 1.2.1 国内研究现状 | 第11-12页 |
| 1.2.2 国外研究现状 | 第12页 |
| 1.3 研究问题、内容与方法 | 第12-15页 |
| 1.3.1 研究的主要问题 | 第12-13页 |
| 1.3.2 研究的主要内容 | 第13-14页 |
| 1.3.3 研究方法 | 第14-15页 |
| 2 相关概念、理论概述 | 第15-17页 |
| 2.1 三大收入假说 | 第15页 |
| 2.2 资产组合理论 | 第15-16页 |
| 2.3 生命周期理论 | 第16-17页 |
| 3 YX财富公司简介及营销方式 | 第17-28页 |
| 3.1 YX财富公司介绍及行业定位 | 第17-18页 |
| 3.1.1 YX财富公司介绍 | 第17页 |
| 3.1.2 YX财富公司行业定位 | 第17-18页 |
| 3.2 YX财富公司开展个人理财业务的推广及营销方式 | 第18-28页 |
| 3.2.1 YX财富公司营销运作模式 | 第18-19页 |
| 3.2.2 YX财富公司理财产品定位 | 第19-26页 |
| 3.2.3 YX财富公司盈利定价策略 | 第26-28页 |
| 4 YX财富公司开展个人理财业务的必要性分析 | 第28-39页 |
| 4.1 国内外城镇居民家庭进入资产配置的对比概况 | 第28-33页 |
| 4.1.1 个人理财与家庭金融资产配置 | 第28-30页 |
| 4.1.2 我国城镇居民家庭金融资产配置概况 | 第30-32页 |
| 4.1.3 国外城镇居民家庭金融资产配置的现状分析 | 第32-33页 |
| 4.2 开展个人理财业务的意义 | 第33-36页 |
| 4.2.1 通货膨胀高涨,“负利率”将较长时间持续 | 第33-34页 |
| 4.2.2 我国逐渐步入老龄化社会 | 第34页 |
| 4.2.3 社会生活成本增加 | 第34-35页 |
| 4.2.4 高品质生活的预期 | 第35-36页 |
| 4.3 YX财富公司高收入家庭资产配置案例分析 | 第36-39页 |
| 4.3.1 针对高收入人士,家庭成长期的家庭金融资产配置 | 第36-37页 |
| 4.3.2 针对高收入人士,家庭成熟期的家庭金融资产配置 | 第37-38页 |
| 4.3.3 针对高收入人士,家庭退休期的家庭金融资产配置 | 第38-39页 |
| 5 YX财富公司开展个人理财业务SWOT分析 | 第39-46页 |
| 5.1 YX财富公司开展个人理财业务的优势分析 | 第39-42页 |
| 5.2 YX财富公司开展个人理财业务的劣势分析 | 第42-44页 |
| 5.3 YX财富公司发展的机遇分析 | 第44-45页 |
| 5.4 YX财富公司发展即将面临的挑战分析 | 第45-46页 |
| 6 YX财富公司发展个人理财业务的策略建议 | 第46-52页 |
| 6.1 加快自身转型及增加产品多元化 | 第46-47页 |
| 6.1.1 YX财富公司的战略目标及实施方案 | 第46-47页 |
| 6.1.2 充分发挥高管团队优势,积极开展与外部机构和公司的产品合作 | 第47页 |
| 6.2 加强人才建设 | 第47-49页 |
| 6.2.1 人才发展目标 | 第47-48页 |
| 6.2.2 重点任务和措施 | 第48-49页 |
| 6.3 加强科技创新 | 第49-50页 |
| 6.4 加强品牌建设 | 第50-51页 |
| 6.5 加强风险控制 | 第51-52页 |
| 7 总结与展望 | 第52-53页 |
| 致谢 | 第53-54页 |
| 参考文献 | 第54-56页 |
