| 摘要 | 第1-8页 |
| ABSTRACT | 第8-14页 |
| 1. 绪论 | 第14-19页 |
| ·研究背景及意义 | 第14-15页 |
| ·研究思路与方法 | 第15-18页 |
| ·研究思路 | 第15-17页 |
| ·研究方法 | 第17-18页 |
| ·结构安排 | 第18-19页 |
| 2. 文献述评与研究选择 | 第19-31页 |
| ·预期形成理论 | 第19-23页 |
| ·国外经典理论 | 第19-21页 |
| ·国内研究现状 | 第21-22页 |
| ·小结 | 第22-23页 |
| ·通胀预期影响因素的相关研究 | 第23-26页 |
| ·国外研究 | 第23-24页 |
| ·国内研究 | 第24-26页 |
| ·小结 | 第26页 |
| ·通胀预期的测度 | 第26-31页 |
| ·抽样调查统计法 | 第27-28页 |
| ·金融市场数据调查法 | 第28-29页 |
| ·计量建模预测法 | 第29-30页 |
| ·小结 | 第30-31页 |
| 3. 我国居民通胀预期影响因素的理论分析 | 第31-42页 |
| ·我国居民通胀预期的形成理论 | 第31-32页 |
| ·居民通胀预期影响因素及其影响机理 | 第32-38页 |
| ·宏观经济运行稳定程度对通胀预期的影响机理 | 第32-33页 |
| ·资产价格对通胀预期的影响机理 | 第33-34页 |
| ·货币供应量对通胀预期的影响机理 | 第34-36页 |
| ·输入性因素对通胀预期的影响机理 | 第36页 |
| ·货币政策制度对通胀预期的影响机理 | 第36-38页 |
| ·通胀预期与影响因素间变量系统的构建 | 第38-42页 |
| 4. 基于调查数据的我国居民通胀预期的测度 | 第42-53页 |
| ·调查数据的来源与处理 | 第42-44页 |
| ·基于三种算法的居民通胀预期的测度 | 第44-49页 |
| ·差额统计量法 | 第44-46页 |
| ·Carlson-Parkin概率法 | 第46-48页 |
| ·非对称敏感性区间的Carlson-Parkin概率法 | 第48-49页 |
| ·三种算法下通胀预期结果的比较选择 | 第49-53页 |
| 5. 通胀预期及其影响因素间的描述性统计分析 | 第53-65页 |
| ·影响因素指标的选取及处理 | 第53-57页 |
| ·经济指标的数据来源及处理 | 第53-54页 |
| ·货币政策透明度指标的测度 | 第54-57页 |
| ·通胀预期与影响因素间的描述性统计分析 | 第57-64页 |
| ·通胀预期与经济因素 | 第57-63页 |
| ·通胀预期与货币政策透明度 | 第63-64页 |
| ·小结 | 第64-65页 |
| 6. 基于SVAR模型的通胀预期影响因素探析 | 第65-79页 |
| ·模型选择 | 第65页 |
| ·模型简介 | 第65-66页 |
| ·影响因素的实证检验 | 第66-79页 |
| ·指标平稳性检验 | 第66-68页 |
| ·SVAR模型的建立 | 第68-70页 |
| ·脉冲响应 | 第70-76页 |
| ·方差分析 | 第76-79页 |
| 7. 结论与建议 | 第79-83页 |
| ·研究结论 | 第79-80页 |
| ·通胀预期管理的建议 | 第80-82页 |
| ·不足之处 | 第82-83页 |
| 参考文献 | 第83-88页 |
| 附录 | 第88-90页 |
| 后记 | 第90-91页 |
| 致谢 | 第91-92页 |
| 在读期间科研成果 | 第92页 |