| 摘要 | 第4-5页 |
| Abstract | 第5-6页 |
| 1 绪论 | 第9-12页 |
| 1.1 研究背景与意义 | 第9-10页 |
| 1.1.1 研究背景 | 第9-10页 |
| 1.1.2 研究目的和意义 | 第10页 |
| 1.2 研究内容与论文框架 | 第10-11页 |
| 1.3 研究方法 | 第11页 |
| 1.4 创新点 | 第11-12页 |
| 2 文献综述与理论基础 | 第12-19页 |
| 2.1 文献综述 | 第12-16页 |
| 2.1.1 关于可转换债券发行动因的文献综述 | 第12-14页 |
| 2.1.2 关于可转换债券融资效果的文献综述 | 第14-15页 |
| 2.1.3 文献述评 | 第15-16页 |
| 2.2 理论基础 | 第16-19页 |
| 2.2.1 资本结构理论 | 第16-17页 |
| 2.2.2 代理成本理论 | 第17-19页 |
| 3 我国上市银行再融资的背景与现状 | 第19-28页 |
| 3.1 我国上市银行再融资的背景和动因 | 第19-21页 |
| 3.1.1 银行信贷规模扩张导致资金压力加大 | 第19页 |
| 3.1.2 资本监管日益严格 | 第19-21页 |
| 3.2 上市银行再融资渠道 | 第21-22页 |
| 3.2.1 股权融资 | 第21页 |
| 3.2.2 发行次级债券 | 第21-22页 |
| 3.2.3 发行可转换债券 | 第22页 |
| 3.2.4 发行混合资本债券 | 第22页 |
| 3.3 我国上市银行再融资现状 | 第22-26页 |
| 3.4 我国上市银行可转换债券融资现状 | 第26-28页 |
| 4 民生银行可转换债券融资的动因与实施过程 | 第28-40页 |
| 4.1 公司概况与融资背景 | 第28页 |
| 4.2 民生银行可转换债券融资的动因分析 | 第28-34页 |
| 4.2.1 缓解因信贷规模扩大而带来的资本压力问题 | 第28-29页 |
| 4.2.2 缓解因资产质量下降而带来的资本压力问题 | 第29-31页 |
| 4.2.3 解决因资产高速扩张而带来的资本充足率下降问题 | 第31-33页 |
| 4.2.4 满足因机构延展对长期资本支撑的需要 | 第33-34页 |
| 4.2.5 满足日益严格的资本监管与外部约束的需要 | 第34页 |
| 4.3 民生转债融资方案的确立与实施 | 第34-40页 |
| 4.3.1 民生转债融资过程 | 第34-35页 |
| 4.3.2 民生银行股权再融资预案的主要内容 | 第35-36页 |
| 4.3.3 民生转债发行方案的主要内容 | 第36-37页 |
| 4.3.4 民生银行变更融资方案的原因分析 | 第37-40页 |
| 5 民生转债融资效果分析 | 第40-48页 |
| 5.1 对缓解资本压力和满足资本需求的影响 | 第40页 |
| 5.2 对资本充足率以及应对外部监管的影响 | 第40-42页 |
| 5.3 对公司股价的影响 | 第42-43页 |
| 5.4 对公司绩效的影响 | 第43-45页 |
| 5.5 对公司治理的影响 | 第45-46页 |
| 5.6 民生转债的提前赎回 | 第46-47页 |
| 5.7 案例小结 | 第47-48页 |
| 6 研究结论、启示与局限性 | 第48-50页 |
| 6.1 研究结论与案例启示 | 第48页 |
| 6.2 对银行业启示 | 第48-49页 |
| 6.3 局限性 | 第49-50页 |
| 参考文献 | 第50-54页 |
| 后记 | 第54-55页 |
| 攻读学位期间取得的科研成果清单 | 第55页 |
