顺丰控股借壳上市案例分析
| 摘要 | 第4-5页 |
| Abstract | 第5-6页 |
| 第一章 绪论 | 第9-19页 |
| 一、研究背景与研究意义 | 第9-12页 |
| (一) 研究背景 | 第9-12页 |
| (二) 研究意义 | 第12页 |
| 二、国内外借壳上市研究现状 | 第12-16页 |
| (一) 国外借壳上市研究现状 | 第12-13页 |
| (二) 国内借壳上市研究现状 | 第13-16页 |
| (三) 国内外借壳上市研究述评 | 第16页 |
| 三、研究方法 | 第16-17页 |
| 四、本文的创新之处 | 第17-18页 |
| 五、论文结构 | 第18-19页 |
| 第二章 顺丰控股借壳上市案例介绍 | 第19-28页 |
| 一、借壳方—顺丰控股情况介绍 | 第19-23页 |
| (一) 顺丰控股的发展历程 | 第19-20页 |
| (二) 顺丰控股的股权结构 | 第20页 |
| (三) 顺丰控股的经营管理特色 | 第20-21页 |
| (四) 顺丰控股的财务状况 | 第21-22页 |
| (五) 顺丰控股的发展战略 | 第22-23页 |
| 二、被借壳方——鼎泰新材情况介绍 | 第23-25页 |
| (一) 鼎泰新材公司简介 | 第23页 |
| (二) 鼎泰新材股权结构 | 第23-24页 |
| (三) 鼎泰新材财务状况 | 第24-25页 |
| (四) 鼎泰新材公司发展前景 | 第25页 |
| 三、顺丰控股借壳上市具体方案 | 第25-28页 |
| (一) 重大资产置换 | 第25-26页 |
| (二) 发行股份购买资产 | 第26页 |
| (三) 募集配套资金 | 第26-27页 |
| (四) 过渡期间损益安排 | 第27-28页 |
| 第三章 顺丰控股借壳上市动因及效果分析 | 第28-40页 |
| 一、顺丰控股借壳上市动因分析 | 第28-34页 |
| (一) 壳公司卖壳动因 | 第28-29页 |
| (二) 顺丰控股上市动因 | 第29-31页 |
| (三) 顺丰选择借壳而非IPO的原因 | 第31-32页 |
| (四) 选择借鼎泰新材之壳的原因 | 第32-34页 |
| 二、顺丰控股借壳上市效果分析 | 第34-40页 |
| (一) 对鼎泰新材产生的效果 | 第34-35页 |
| (二) 对顺丰控股产生的效果 | 第35-40页 |
| 第四章 借壳上市中的风险启示与建议 | 第40-48页 |
| 一、借壳上市中的风险启示 | 第40-45页 |
| (一) 壳资源的选择风险 | 第40页 |
| (二) 信息披露风险 | 第40-41页 |
| (三) 政策变动与审批风险 | 第41-42页 |
| (四) 交易估值不合理风险 | 第42-44页 |
| (五) 再融资风险 | 第44页 |
| (六) 业务运营管理风险 | 第44-45页 |
| 二、防范风险的相关建议 | 第45-48页 |
| (一) 选择正确的壳公司 | 第45页 |
| (二) 及时准确全面的披露信息 | 第45-46页 |
| (三) 紧跟监管步伐,快速做出调整 | 第46-47页 |
| (四) 合理估值,控制借壳成本 | 第47页 |
| (五) 多方并举,合理融资 | 第47页 |
| (六) 整合资源,优化运营管理 | 第47-48页 |
| 第五章 总结与展望 | 第48-49页 |
| 参考文献 | 第49-52页 |
| 致谢 | 第52-53页 |
| 攻读学位期间发表的学术论文目录 | 第53页 |
