| 摘要 | 第1-9页 |
| Abstract | 第9-11页 |
| 1 引言 | 第11-18页 |
| ·本文研究背景与意义 | 第11-12页 |
| ·文献综述 | 第12-15页 |
| ·国外关于均衡汇率的相关文献 | 第12页 |
| ·国内关于均衡汇率的相关文献 | 第12-13页 |
| ·国外关于汇率与股市之间关系的相关文献 | 第13-14页 |
| ·国内关于汇率与股市之间关系的相关文献 | 第14-15页 |
| ·本文研究方法和内容 | 第15-17页 |
| ·本文创新和不足 | 第17-18页 |
| 2 均衡汇率及相关理论模型概述 | 第18-29页 |
| ·汇率基本概念 | 第18-19页 |
| ·名义汇率 | 第18页 |
| ·实际汇率 | 第18-19页 |
| ·均衡汇率 | 第19页 |
| ·汇率错位概念 | 第19-20页 |
| ·各种均衡汇率理论模型的适用性分析 | 第20-29页 |
| ·购买力平价理论（PPP） | 第20-21页 |
| ·基本要素均衡汇率理论（FEER） | 第21-22页 |
| ·自然均衡汇率理论（NATREX） | 第22-23页 |
| ·行为均衡汇率理论（BEER）13 | 第23-24页 |
| ·均衡实际汇率理论（ERER）14 | 第24-29页 |
| 3 人民币均衡汇率水平及汇率错位的测算 | 第29-39页 |
| ·人民币均衡汇率模型的选择 | 第29-30页 |
| ·人民币均衡汇率的实证分析 | 第30-34页 |
| ·变量的定义及说明 | 第30-31页 |
| ·数据来源说明与样本的选择 | 第31页 |
| ·ADF单位根检验 | 第31-32页 |
| ·协整分析 | 第32-34页 |
| ·人民币汇率错位的测算及原因 | 第34-39页 |
| ·人民币汇率错位的测算 | 第34-36页 |
| ·人民币汇率错位的原因分析 | 第36-39页 |
| 4 汇率变化与股市波动之间的双向传导机制 | 第39-44页 |
| ·汇率变化对股市影响的传导机制 | 第40-42页 |
| ·股市波动对汇率影响的传导机制 | 第42-44页 |
| 5 人民币汇率错位与我国股市波动之间关系的实证分析 | 第44-49页 |
| ·人民币汇率错位与股市波动之间关系的理论分析 | 第44-45页 |
| ·人民币汇率错位与我国股市波动之间关系的实证分析3 | 第45-49页 |
| ·数据来源说明与样本的选择 | 第45-46页 |
| ·ADF单位根检验 | 第46页 |
| ·格兰杰因果检验 | 第46-49页 |
| 6 结论与对策建议 | 第49-51页 |
| ·结论 | 第49页 |
| ·对策建议 | 第49-50页 |
| ·进一步的研究方向 | 第50-51页 |
| 参考文献 | 第51-54页 |
| 致谢 | 第54-55页 |