S公司非公开发行可交换债券方案设计
| 摘要 | 第3-4页 |
| Abstract | 第4-5页 |
| 第一章 引言 | 第8-15页 |
| 第一节 选题背景与研究意义 | 第8-9页 |
| 一、选题背景 | 第8-9页 |
| 二、研究意义 | 第9页 |
| 第二节 文献综述 | 第9-13页 |
| 一、国外关于可交换债券的研究 | 第10-11页 |
| 二、国内关于可交换债券的研究 | 第11-12页 |
| 三、文献评述 | 第12-13页 |
| 第三节 研究内容和方法 | 第13页 |
| 第四节 创新与不足 | 第13-15页 |
| 第二章 可交换债券方案设计：理论与市场状况 | 第15-23页 |
| 第一节 可交换债券内涵 | 第15-19页 |
| 一、可交换债券的概念 | 第15-16页 |
| 二、可交换债券的特征 | 第16-17页 |
| 三、可交换债券的条款 | 第17-19页 |
| 第二节 可交换债券市场发展状况 | 第19-23页 |
| 一、可交换债券市场的发展历史 | 第19-20页 |
| 二、可交换债券市场的法规建设 | 第20-21页 |
| 三、可交换债券市场的发展现状 | 第21-23页 |
| 第三章 发行主体资质分析 | 第23-36页 |
| 第一节 发行人基本情况 | 第23-28页 |
| 一、S公司主要业务介绍 | 第23页 |
| 二、S公司核心竞争力 | 第23-25页 |
| 三、S公司财务会计信息 | 第25-28页 |
| 第二节 标的公司概况 | 第28-30页 |
| 一、N公司基本情况 | 第28页 |
| 二、N公司财务情况分析 | 第28-30页 |
| 三、N公司股价情况分析 | 第30页 |
| 第三节 非公开发行此次可交换债动因分析 | 第30-36页 |
| 一、拓宽融资渠道,满足资金需求 | 第30-31页 |
| 二、非公开发行可交换债融资优于其他方式融资 | 第31-36页 |
| 第四章 S公司非公开发行可交换债券方案制定 | 第36-47页 |
| 第一节 非公开发行可交换债券条款设计 | 第36-41页 |
| 一、债券发行的基本情况 | 第36页 |
| 二、具体条款设计 | 第36-41页 |
| 第二节 条款设置分析 | 第41-44页 |
| 一、基本条款分析 | 第41-43页 |
| 二、换股条款分析 | 第43页 |
| 三、触发条款分析 | 第43-44页 |
| 第三节 风险因素 | 第44-47页 |
| 一、可交换债券的投资风险 | 第45-46页 |
| 二、发行人方面主要风险 | 第46-47页 |
| 第五章 方案预期影响及总结 | 第47-51页 |
| 第一节 方案预期影响 | 第47-50页 |
| 一、对发行人的预期影响 | 第47-48页 |
| 二、对投资人的预期影响 | 第48-49页 |
| 三、对市场的预期影响 | 第49-50页 |
| 第二节 方案总结 | 第50-51页 |
| 参考文献 | 第51-54页 |
| 致谢 | 第54页 |
