| 摘要 | 第5-7页 |
| abstract | 第7-8页 |
| 第1章 绪论 | 第11-26页 |
| 1.1 选题背景和意义 | 第11-12页 |
| 1.1.1 选题背景 | 第11-12页 |
| 1.1.2 研究意义 | 第12页 |
| 1.2 文献综述 | 第12-21页 |
| 1.2.1 影子银行与货币政策信贷传导渠道 | 第13-15页 |
| 1.2.2 CC-LM模型与货币政策信贷传导 | 第15-19页 |
| 1.2.3 纳入影子银行因素的IS-LM或CC-LM模型与货币政策信贷传导 | 第19-20页 |
| 1.2.4 评述 | 第20-21页 |
| 1.3 研究内容和思路 | 第21-23页 |
| 1.3.1 研究内容 | 第21-22页 |
| 1.3.2 研究思路 | 第22-23页 |
| 1.4 研究方法 | 第23-24页 |
| 1.5 创新点与不足之处 | 第24-26页 |
| 1.5.1 创新之处 | 第24页 |
| 1.5.2 不足之处 | 第24-26页 |
| 第2章 影子银行对我国货币政策信贷传导影响的理论分析 | 第26-35页 |
| 2.1 构建SCC-LM模型 | 第26-30页 |
| 2.1.1 基本说明和前提假设 | 第26页 |
| 2.1.2 SCC-LM模型推导 | 第26-29页 |
| 2.1.3 SCC-LM模型与CC-LM模型的区别与联系 | 第29-30页 |
| 2.2 基于SCC-LM模型的信贷传导效应分析 | 第30-34页 |
| 2.2.1 SCC曲线移动 | 第31页 |
| 2.2.2 LM曲线移动 | 第31-32页 |
| 2.2.3 不同方向货币政策下的信贷传导效应差异 | 第32-34页 |
| 2.3 本章小结 | 第34-35页 |
| 第3章 影子银行对我国货币政策信贷规模影响的实证分析 | 第35-43页 |
| 3.1 信贷规模影响因素分析 | 第35-36页 |
| 3.2 状态空间模型设计与变量选取 | 第36-38页 |
| 3.2.1 状态空间模型设计 | 第36-37页 |
| 3.2.2 变量选取 | 第37-38页 |
| 3.3 实证过程与结果分析 | 第38-42页 |
| 3.3.1 平稳性检验 | 第38-39页 |
| 3.3.2 协整检验 | 第39页 |
| 3.3.3 状态空间模型结果 | 第39-42页 |
| 3.4 本章小结 | 第42-43页 |
| 第4章 影子银行对我国货币政策信贷传导效应影响的实证分析 | 第43-53页 |
| 4.1 VECM模型设计与变量选取及平稳性检验 | 第43-45页 |
| 4.1.1 VECM模型设计 | 第43-44页 |
| 4.1.2 变量选取及平稳性检验 | 第44-45页 |
| 4.2 影子银行对货币政策信贷传导产出效应影响的实证分析 | 第45-48页 |
| 4.2.1 最优滞后阶数选择 | 第45页 |
| 4.2.2 协整检验 | 第45-46页 |
| 4.2.3 模型稳定性检验 | 第46页 |
| 4.2.4 VECM结果分析 | 第46-48页 |
| 4.2.5 原因分析 | 第48页 |
| 4.3 影子银行对货币政策信贷传导通胀效应影响的实证分析 | 第48-52页 |
| 4.3.1 最优滞后阶数选择 | 第48-49页 |
| 4.3.2 协整检验 | 第49页 |
| 4.3.3 模型稳定性检验 | 第49-50页 |
| 4.3.4 模型结果分析 | 第50-51页 |
| 4.3.5 原因分析 | 第51-52页 |
| 4.4 本章小结 | 第52-53页 |
| 第5章 结论与政策建议 | 第53-59页 |
| 5.1 结论 | 第53-54页 |
| 5.2 政策建议 | 第54-59页 |
| 5.2.1 扩大信贷规模统计口径,将影子银行纳入其中 | 第54-55页 |
| 5.2.2 数量型调控向价格型政策工具转型 | 第55-56页 |
| 5.2.3 规范非正规金融,发挥影子银行长期作用 | 第56-57页 |
| 5.2.4 影子银行加强内部管理,主动配合货币当局工作 | 第57-59页 |
| 参考文献 | 第59-63页 |
| 攻读硕士学位期间取得的学术成果 | 第63-64页 |
| 致谢 | 第64页 |
