| 摘要 | 第4-7页 |
| Abstract | 第7-10页 |
| 第1章 绪论 | 第14-24页 |
| 1.1 研究背景 | 第14-16页 |
| 1.2 研究意义 | 第16-17页 |
| 1.3 论文研究方法 | 第17页 |
| 1.4 论文研究框架与主要内容 | 第17-21页 |
| 1.5 主要创新 | 第21-24页 |
| 第2章 理论回顾与文献综述 | 第24-48页 |
| 2.1 通货膨胀与经济增长 | 第24-28页 |
| 2.1.1 通货膨胀与经济增长“无关论” | 第24-25页 |
| 2.1.2 通货膨胀对经济增长的“促进论” | 第25-26页 |
| 2.1.3 通货膨胀对经济增长的“促退论” | 第26-28页 |
| 2.2 通货膨胀、经济增长与货币政策 | 第28-36页 |
| 2.2.1 货币政策规则相关理论 | 第29-33页 |
| 2.2.2 货币政策研究现状 | 第33-36页 |
| 2.3 通货膨胀、经济增长与财政政策 | 第36-48页 |
| 2.3.1 财政政策相关理论 | 第36-43页 |
| 2.3.2 财政政策研究现状 | 第43-48页 |
| 第3章 经济增长与通货膨胀关联机制 | 第48-66页 |
| 3.1 相关理论及文献综述 | 第49-50页 |
| 3.2 混频模型的应用与估计原理 | 第50-54页 |
| 3.2.1 混频模型的应用 | 第50-51页 |
| 3.2.2 混频数据向量自回归模型估计原理 | 第51-54页 |
| 3.3 基于MF-VAR模型的实证检验 | 第54-64页 |
| 3.3.1 变量选取与分解 | 第54-57页 |
| 3.3.2 MF-VAR模型与VAR模型的比较分析 | 第57-62页 |
| 3.3.3 脉冲响应函数分析 | 第62-64页 |
| 3.3.4 经济运行中“托宾效应”的成因 | 第64页 |
| 3.4 本章结语与政策启示 | 第64-66页 |
| 第4章 通货膨胀动态特征与货币政策 | 第66-88页 |
| 4.1 相关理论及文献综述 | 第67-71页 |
| 4.1.1 通货膨胀波动性特征 | 第67-69页 |
| 4.1.2 通货膨胀持续性特征与货币政策 | 第69-71页 |
| 4.2 通货膨胀动态波动路径及其统计特征 | 第71-77页 |
| 4.2.1 变量选取与说明 | 第71页 |
| 4.2.2 通货膨胀动态波动路径 | 第71-75页 |
| 4.2.3 通货膨胀等变量统计特征 | 第75-77页 |
| 4.3 通货膨胀水平值与波动性的因果关系检验 | 第77-80页 |
| 4.3.1 Granger因果关系检验 | 第77页 |
| 4.3.2 非参数Granger因果关系检验 | 第77-78页 |
| 4.3.3 非参数Granger因果关系检验估计结果 | 第78-80页 |
| 4.4 通货膨胀惯性、波动性特征及其持续期估计 | 第80-86页 |
| 4.4.1 MS-AR模型估计原理 | 第80-82页 |
| 4.4.2 MS-AR模型估计结果 | 第82-86页 |
| 4.5 本章结语与政策启示 | 第86-88页 |
| 第5章 货币政策时变反应特征与调控模式研究 | 第88-110页 |
| 5.1 相关理论及文献综述 | 第89-91页 |
| 5.1.1 泰勒规则 | 第89-90页 |
| 5.1.2 通货膨胀目标制 | 第90页 |
| 5.1.3 中央银行的非对称偏好 | 第90-91页 |
| 5.2 货币政策理论模型构建与统计描述 | 第91-96页 |
| 5.2.1“价格型”货币政策模型的构建 | 第91-92页 |
| 5.2.2“数量型”货币政策模型的构建 | 第92-93页 |
| 5.2.3 变量选取与说明 | 第93-96页 |
| 5.3 货币政策时变反应特征与调控模式分析 | 第96-108页 |
| 5.3.1 LT-TVP-VAR模型估计原理 | 第96-99页 |
| 5.3.2 货币政策的门限效应检验 | 第99-101页 |
| 5.3.3 时变反应函数分析 | 第101-108页 |
| 5.4 本章结语与政策启示 | 第108-110页 |
| 第6章 财政赤字的通货膨胀效应 | 第110-128页 |
| 6.1 相关理论及文献综述 | 第110-113页 |
| 6.1.1 财政赤字货币化 | 第111-112页 |
| 6.1.2 财政赤字债务化 | 第112页 |
| 6.1.3 财政赤字的“挤出效应” | 第112-113页 |
| 6.2 TVP-VAR模型估计原理 | 第113-115页 |
| 6.2.1 TVP-VAR模型的建模机理 | 第113-115页 |
| 6.2.2 TVP-VAR模型的参数估计 | 第115页 |
| 6.3 通货膨胀对财政赤字的时变反应 | 第115-126页 |
| 6.3.1 变量选取与参数模拟 | 第116-118页 |
| 6.3.2 时变脉冲响应函数分析 | 第118-126页 |
| 6.4 本章结语与政策启示 | 第126-128页 |
| 第7章 财政政策调控模式研究 | 第128-144页 |
| 7.1 相关理论及文献综述 | 第129-130页 |
| 7.2 财政政策对经济增长的门限效应检验 | 第130-133页 |
| 7.2.1 TAR模型估计原理 | 第130-132页 |
| 7.2.2 TAR模型估计结果 | 第132-133页 |
| 7.3 财政政策对经济增长的平滑迁移效应检验 | 第133-135页 |
| 7.3.1 STR模型估计原理 | 第133-135页 |
| 7.3.2 STR模型估计结果 | 第135页 |
| 7.4 财政政策对经济增长的区制转移作用 | 第135-143页 |
| 7.4.1 MS-VAR模型估计原理 | 第136-138页 |
| 7.4.2 MS-VAR模型估计结果 | 第138-143页 |
| 7.5 本章结语与政策启示 | 第143-144页 |
| 结论 | 第144-150页 |
| 参考文献 | 第150-164页 |
| 英文参考文献 | 第150-159页 |
| 中文参考文献 | 第159-164页 |
| 攻读学位期间发表的学术论文及科研成果 | 第164-165页 |
| 发表的学术论文 | 第164页 |
| 参与的科研项目 | 第164-165页 |
| 致谢 | 第165页 |