| 摘要 | 第1-6页 |
| ABSTRACT | 第6-18页 |
| 第1章 绪论 | 第18-39页 |
| ·问题的提出 | 第18-19页 |
| ·货币传导机制的古典理论 | 第19-26页 |
| ·康替龙的货币传导机制理论 | 第20-21页 |
| ·休谟的货币传导机制理论 | 第21-22页 |
| ·费雪的货币传导机制理论 | 第22-23页 |
| ·魏克赛尔的货币政策传导机制理论 | 第23-26页 |
| ·货币传导机制的现代理论评述 | 第26-33页 |
| ·国外货币传导机制理论研究评述 | 第26-30页 |
| ·国内货币传导机制理论研究评述 | 第30-33页 |
| ·论文的研究思路和框架 | 第33-37页 |
| ·论文写作思路 | 第33-34页 |
| ·论文内容结构安排 | 第34-37页 |
| ·论文主要研究方法 | 第37页 |
| ·论文创新与不足 | 第37-39页 |
| 第2章 货币政策传导机制研究的理论前提:货币非中性 | 第39-65页 |
| ·关于货币政策是否中性的争论 | 第39-50页 |
| ·古典学派的货币中性论 | 第40-41页 |
| ·凯恩斯对古典货币中性观的否定 | 第41-42页 |
| ·货币主义对货币中性思想的复归 | 第42-43页 |
| ·新古典主义的货币政策无效论 | 第43-46页 |
| ·新凯恩斯主义对货币政策非中性的新阐释 | 第46-48页 |
| ·对货币政策是否中性的评析 | 第48-50页 |
| ·中国货币政策非中性的实证检验 | 第50-65页 |
| ·变量选择与数据说明 | 第51-53页 |
| ·数据检验 | 第53-59页 |
| ·VAR模型、脉冲响应与方差分解 | 第59-63页 |
| ·实证分析结论 | 第63-65页 |
| 第3章 货币政策利率传导机制分析 | 第65-97页 |
| ·利率传导机制经典理论模型 | 第66-72页 |
| ·凯恩斯模型 | 第66-69页 |
| ·希克斯—汉斯模型 | 第69-70页 |
| ·理论分歧及评述 | 第70-72页 |
| ·利率在我国货币政策传导机制中的作用分析 | 第72-76页 |
| ·利率在我国金融市场中的作用分析 | 第72-74页 |
| ·利率对我国不同货币政策传导主体的作用分析 | 第74-76页 |
| ·中国货币政策利率传导渠道实证检验 | 第76-96页 |
| ·分析方法与计量模型 | 第76-78页 |
| ·数据说明与平稳性检验 | 第78-82页 |
| ·模型滞后期的确定 | 第82-83页 |
| ·模型协整关系检验 | 第83-85页 |
| ·格兰杰因果检验 | 第85-87页 |
| ·VAR模型、脉冲响应与方差分解 | 第87-94页 |
| ·实证分析结论 | 第94-96页 |
| ·中国货币政策利率传导机制流程图 | 第96-97页 |
| 第4章 货币政策信贷传导机制分析 | 第97-125页 |
| ·货币政策信贷传导机制理论 | 第97-107页 |
| ·信贷传导的基础理论——信贷可得性理论和信贷配给 | 第97-100页 |
| ·银行信贷传导渠道理论分析 | 第100-102页 |
| ·资产负债表渠道理论分析 | 第102-103页 |
| ·有关信贷传导渠道的争论与实证研究 | 第103-106页 |
| ·简要评述 | 第106-107页 |
| ·中国货币政策信贷传导渠道实证分析 | 第107-124页 |
| ·变量选择与数据说明 | 第108-110页 |
| ·数据检验 | 第110-117页 |
| ·VAR模型、脉冲响应与方差分解 | 第117-122页 |
| ·实证分析结论 | 第122-124页 |
| ·中国货币政策信贷传导机制流程图 | 第124-125页 |
| 第5章 货币政策的资产价格传导机制分析 | 第125-155页 |
| ·货币政策的资产价格传导机制理论 | 第125-132页 |
| ·托宾的Q理论 | 第125-127页 |
| ·莫迪利安尼的生命周期理论 | 第127页 |
| ·布鲁纳—梅尔查模型 | 第127-130页 |
| ·有关资产价格传导渠道的争论与实证研究 | 第130-131页 |
| ·简要评述 | 第131-132页 |
| ·中国货币政策资产价格传导渠道实证分析 | 第132-152页 |
| ·第一阶段:从货币供应量到股票市场传导效应的实证分析 | 第133-146页 |
| ·第二阶段:从股票市场到宏观经济运行传导效应的实证分析 | 第146-151页 |
| ·实证分析结论 | 第151-152页 |
| ·中国货币政策资产价格传导机制构建 | 第152-154页 |
| ·货币政策传导的资产价格指标选择 | 第152页 |
| ·构建我国货币政策资产价格传导机制的政策建议 | 第152-154页 |
| ·中国货币政策利率传导机制流程图 | 第154-155页 |
| 第6章 货币政策汇率传导机制分析 | 第155-197页 |
| ·货币政策汇率传导机制理论 | 第156-171页 |
| ·卡塞尔的汇率传导理论 | 第156-158页 |
| ·凯恩斯的汇率传导理论 | 第158-160页 |
| ·货币学派的汇率传导理论 | 第160-161页 |
| ·凯恩斯和货币学派的汇率传导理论比较 | 第161-163页 |
| ·其他汇率传导理论 | 第163-166页 |
| ·汇率对实体经济传导的理论分析 | 第166-171页 |
| ·中国货币政策汇率传导渠道实证分析 | 第171-196页 |
| ·从货币政策调控到汇率变动传导效应的实证分析 | 第172-189页 |
| ·从汇率到实体经济活动的传导效应实证分析 | 第189-195页 |
| ·实证分析结论 | 第195-196页 |
| ·中国货币政策汇率传导机制流程图 | 第196-197页 |
| 第7章 中国货币政策传导机制的改进与完善 | 第197-209页 |
| ·推进利率市场化改革,疏通货币政策利率传导渠道 | 第197-200页 |
| ·完善商业银行治理结构,提高货币政策信贷传导效率 | 第200-203页 |
| ·大力发展货币市场,全面疏通货币政策传导机制 | 第203-204页 |
| ·选择灵活的汇率调整途径,增强货币政策的汇率传导效率 | 第204-206页 |
| ·加强货币政策与其他宏观经济政策的协调 | 第206-208页 |
| ·中国货币政策传导机制总体流程图 | 第208-209页 |
| 参考文献 | 第209-215页 |
| 致谢 | 第215-217页 |
| 攻读博士学位期间发表论文以及参加科研情况 | 第217-218页 |
