| 摘要 | 第1-8页 |
| Abstract | 第8-13页 |
| 1. 绪论 | 第13-18页 |
| ·研究背景与意义 | 第13-15页 |
| ·主要研究内容 | 第15页 |
| ·文章结构框架 | 第15-16页 |
| ·研究方法 | 第16页 |
| ·可能的创新点与不足 | 第16-18页 |
| 2. 通货膨胀内涵及经济影响 | 第18-31页 |
| ·通货膨胀的定义 | 第18页 |
| ·通货膨胀的成因 | 第18-21页 |
| ·需求拉动的通货膨胀理论 | 第18-19页 |
| ·成本推进的通货膨胀理论 | 第19-20页 |
| ·供求混合推进的通货膨胀理论 | 第20页 |
| ·结构性通货膨胀理论 | 第20-21页 |
| ·通货膨胀的经济影响 | 第21-25页 |
| ·通货膨胀对国民经济的影响 | 第21-22页 |
| ·通货膨胀对股票市场的影响 | 第22-25页 |
| ·历次通货膨胀回顾 | 第25-31页 |
| ·第一次通货膨胀(2003年-2004年) | 第25-27页 |
| ·第二次通货膨胀(2007年-2008年) | 第27-28页 |
| ·第三次通货膨胀(2010年) | 第28-31页 |
| 3. 通货膨胀与股票收益率的文献综述 | 第31-38页 |
| ·国外研究现状 | 第31-36页 |
| ·Fisher假说 | 第31-33页 |
| ·代理效果假说 | 第33-34页 |
| ·波动性假说 | 第34页 |
| ·风险溢价假说 | 第34-35页 |
| ·通胀幻觉假说 | 第35-36页 |
| ·变异性假说 | 第36页 |
| ·国内研究现状 | 第36-38页 |
| 4. 基于VAR模型的实证分析 | 第38-61页 |
| ·数据说明 | 第38-39页 |
| ·上证综指实际收益率 | 第38-39页 |
| ·通货膨胀率 | 第39页 |
| ·工业增产值变化率 | 第39页 |
| ·货币供应量增长率 | 第39页 |
| ·变量的描述说明 | 第39-42页 |
| ·股票实际收益率 | 第40-41页 |
| ·通货膨胀率 | 第41页 |
| ·业增产值增速 | 第41-42页 |
| ·货币供应量增长率 | 第42页 |
| ·数据的平稳性及检验 | 第42-47页 |
| ·单位根检验 | 第43-45页 |
| ·单位根检验结果分析 | 第45-47页 |
| ·协整检验 | 第47-48页 |
| ·GRANGER因果检验 | 第48-50页 |
| ·VAR模型 | 第50-61页 |
| ·VAR模型构建 | 第50-52页 |
| ·脉冲响应函数 | 第52-55页 |
| ·方差分解 | 第55-59页 |
| ·实证检验结论 | 第59-61页 |
| 5. 主要结论及政策建议 | 第61-66页 |
| ·主要结论 | 第62-63页 |
| ·政策建议 | 第63-66页 |
| ·转变经济增长模式,刺激内需 | 第63-64页 |
| ·长期重点关注影响通货膨胀的关键因素 | 第64页 |
| ·认清通货膨胀类型,及时治理通胀 | 第64-65页 |
| ·疏通货币与资本市场的流通渠道,促进股票市场的健康发展 | 第65-66页 |
| 参考文献 | 第66-68页 |
| 后记 | 第68-69页 |
| 致谢 | 第69页 |