| 内容摘要 | 第1-5页 |
| Abstract | 第5-6页 |
| 第一章 导论 | 第6-16页 |
| 第一节 研究的背景和意义 | 第6-7页 |
| 第二节 文献综述 | 第7-12页 |
| 一、股价与房价的关系及其对经济增长的影响相关理论基础 | 第7-9页 |
| 二、国内外相关文献综述 | 第9-12页 |
| 第三节 研究方法和思路 | 第12-15页 |
| 一、研究方法 | 第12-14页 |
| 二、结构安排 | 第14-15页 |
| 第四节 本文创新和不足 | 第15-16页 |
| 第二章 股票价格和房产价格关系的理论基础 | 第16-23页 |
| 第一节 相关理论 | 第16-17页 |
| 一、资产组合理论 | 第16页 |
| 二、信贷扩张效应 | 第16页 |
| 三、财富效应 | 第16-17页 |
| 四、替代效应 | 第17页 |
| 第二节 房地产的消费特性和投资特性 | 第17-19页 |
| 一、房地产的概念及特性 | 第17-19页 |
| 第三节 房产价格及股票价格相互作用的传导机制 | 第19-23页 |
| 一、财富效应 | 第19-20页 |
| 二、资产替代和挤出效应 | 第20-21页 |
| 三、信贷扩张效应 | 第21-23页 |
| 第三章 股票价格和房产价格关系实证分析—引入经济增长变量 | 第23-38页 |
| 第一节 股票市场和房产市场综述及回顾 | 第23-25页 |
| 一、股票市场发展回顾 | 第23-24页 |
| 二.房产市场发展回顾 | 第24-25页 |
| 第二节 股票价格和房产价格相互关系实证分析 | 第25-29页 |
| 一、数据选择 | 第25页 |
| 二、股票价格和房产价格关系实证 | 第25-29页 |
| 第三节 股票价格、房产价格和GDP增长率变动的因果关系研究 | 第29-38页 |
| 一、VAR和协整分析 | 第31-33页 |
| 二.格兰杰因果检验 | 第33-38页 |
| 第四章 股票价格、房产价格与经济增长变量之间的关系——引入上海房产市场的对比分析 | 第38-42页 |
| 第一节 引入上海房产市场对比的原因 | 第38-39页 |
| 第二节 上海房产价格、GDP增长率与上证综指之间的实证分析 | 第39-41页 |
| 第三节 将全国房产市场与上海房产市场对比分析的结论 | 第41-42页 |
| 第五章 结论 | 第42-44页 |
| 附录:插图及表格清单 | 第44-45页 |
| 参考文献 | 第45-48页 |
| 致谢 | 第48-49页 |
