| 第1章 综述 | 第1-27页 |
| ·本文选题的背景及意义 | 第11-13页 |
| ·金融市场一体化趋势及特征 | 第11-12页 |
| ·货币政策目标的转换及特征 | 第12-13页 |
| ·本文所涉及的理论基础 | 第13-21页 |
| ·“马歇尔局部均衡”和“瓦尔拉斯均衡” | 第13-15页 |
| ·无套利均衡与资本市场均衡 | 第15-19页 |
| ·开放经济条件下，金融市场均衡的基本含义及特征 | 第19-21页 |
| ·现代金融市场价格传导机理与均衡的含义及本文的框架 | 第21-27页 |
| ·金融市场价格传导机理 | 第21-22页 |
| ·金融市场均衡的含义 | 第22-23页 |
| ·国内外相关文献综述 | 第23-25页 |
| ·本文的框架和主要工作 | 第25-27页 |
| 第2章 利率与汇率的传导机制 | 第27-46页 |
| ·利率与汇率的传导途径 | 第27-31页 |
| ·货币政策传导的基本途径 | 第28-29页 |
| ·货币政策操作途径比较分析 | 第29-31页 |
| ·开放经济条件下的汇率与利率的长期均衡模式 | 第31-36页 |
| ·开放经济条件下的投资和储蓄关系 | 第31-33页 |
| ·开放经济条件下的货币供给与需求关系 | 第33-34页 |
| ·货币供给、货币需求、投资、储蓄的组合关系 | 第34-36页 |
| ·Mundell-Fleming模型修正及汇率与利率的短期均衡模型 | 第36-40页 |
| ·资本自由流动条件下的mundell-Fleming模型 | 第36-38页 |
| ·Mundell-Fleming模型的修正 | 第38-40页 |
| ·利率、汇率与资产价格 | 第40-46页 |
| ·资产不完全替代条件下市场均衡模型 | 第40-43页 |
| ·利率、汇率与资产价格调整 | 第43-44页 |
| ·结论 | 第44-46页 |
| 第3章 债券市场的价格传导与市场均衡 | 第46-60页 |
| ·基本模型 | 第46-47页 |
| ·附息债券的价格传导与收益调整 | 第47-52页 |
| ·无风险债券的价格与收益调整 | 第47-49页 |
| ·风险债券价格与收益调整 | 第49-52页 |
| ·零息债券的边际价格与利率方程 | 第52-58页 |
| ·结论 | 第58-60页 |
| 第4章 股票市场的价格传导与均衡问题 | 第60-74页 |
| ·市场有效性问题 | 第61-63页 |
| ·有效市场理论的提出 | 第61-62页 |
| ·对有效市场理论的争论与评述 | 第62-63页 |
| ·基于贝叶斯规则的股票价格-信息传导模型 | 第63-68页 |
| ·基本模型 | 第63-64页 |
| ·模型在股票市场的推广 | 第64-67页 |
| ·股票价格动态调整的性质 | 第67-68页 |
| ·非完全市场条件下股票市场的理性预期均衡 | 第68-74页 |
| ·理性预期均衡的基本模型 | 第69页 |
| ·股票市场的理性预期均衡 | 第69-72页 |
| ·结论 | 第72-74页 |
| 第5章 外汇期权市场的价格传导与均衡 | 第74-88页 |
| ·期权市场利率与汇率的传导原理 | 第74-78页 |
| ·期权市场，远期市场，货币市场的价格的调整原理 | 第74-76页 |
| ·期权价格与远期汇率之间的均衡关系 | 第76-78页 |
| ·基于BSGK Model模型的汇率，利率调整关系 | 第78-81页 |
| ·BSGK模型概述 | 第78-79页 |
| ·即期汇率与期权价格的变动关系 | 第79-80页 |
| ·交易货币的利率变动与期权价格的变动关系 | 第80-81页 |
| ·基于齐次马氏(Markov)骨架过程的期权均衡价格 | 第81-87页 |
| ·马氏(Markov)骨架过程 | 第81-82页 |
| ·马氏骨架过程及市场行为过程描述 | 第82-84页 |
| ·外汇价格服从马氏骨架过程的均衡方程 | 第84-87页 |
| ·结论 | 第87-88页 |
| 第6章 远期外汇市场的无套利动态均衡 | 第88-111页 |
| ·无抵补的利率平价和有抵补的利率平价原理 | 第89-100页 |
| ·风险非中性条件下无抵补的利率平价 | 第89-94页 |
| ·有限供给弹性和利率随机变动状况下的利率平价 | 第94-98页 |
| ·利率，汇率随机波动条件下的远期汇率均衡 | 第98-100页 |
| ·利率与远期外汇的期限结构 | 第100-105页 |
| ·市场概述 | 第100-101页 |
| ·货币资产市场远期利率均衡模型 | 第101-102页 |
| ·实际的远期汇率 | 第102-104页 |
| ·实际的远期均衡汇率 | 第104-105页 |
| ·目标区汇率制度下的利率--汇率均衡 | 第105-111页 |
| ·Krugman模型 | 第106-107页 |
| ·目标区模型下的利率--汇率均衡关系 | 第107-109页 |
| ·目标区制度下的实际均衡汇率 | 第109-110页 |
| ·结论 | 第110-111页 |
| 第7章 货币市场与资本市场的协调发展 | 第111-131页 |
| ·货币市场与资本市场的关联性 | 第111-114页 |
| ·货币市场与资本市场的一般关系 | 第112页 |
| ·货币市场和资本市场的内在联通性与关联性 | 第112-113页 |
| ·货币市场与资本市场的互动、竞争关系 | 第113-114页 |
| ·美国、日本和德国协调货币市场与资本市场关系的措施 | 第114-116页 |
| ·美国的情况 | 第114-115页 |
| ·日本的情况 | 第115页 |
| ·德国的情况 | 第115-116页 |
| ·我国货币市场与资本市场的发展现状及问题 | 第116-122页 |
| ·市场的发展现状与非协调性 | 第116-119页 |
| ·非协调发展的负效应 | 第119-122页 |
| ·实现中国货币市场与资本市场协调发展的理性抉择 | 第122-131页 |
| ·建立统一、灵活、高效的货币市场 | 第123-125页 |
| ·制度安排上进一步理顺货币市场与资本市场的关系 | 第125-126页 |
| ·构建货币市场与资本市场之间资金合理流通的渠道 | 第126-128页 |
| ·完善对货币市场和资本市场的有效调控，加强三大监管机构间的分工与协作 | 第128-129页 |
| ·着重发展债券市场 | 第129-130页 |
| ·借鉴国际经验，提高货币市场与资本市场的整合能力 | 第130-131页 |
| 参考文献 | 第131-138页 |
| 附录 | 第138-141页 |
| 谢辞 | 第141-142页 |
| 在攻博期间发表的学术论文及相关成果 | 第142页 |
