| 摘要 | 第1-7页 |
| Abstract | 第7-9页 |
| 目录 | 第9-12页 |
| 第1章 绪论 | 第12-20页 |
| ·研究背景与意义 | 第12-13页 |
| ·研究背景 | 第12-13页 |
| ·研究意义 | 第13页 |
| ·国内外文献综述 | 第13-17页 |
| ·国外文献综述 | 第13-15页 |
| ·国内文献综述 | 第15-17页 |
| ·研究内容与方法 | 第17页 |
| ·本文的创新之处 | 第17-18页 |
| ·论文的基本结构 | 第18-20页 |
| 第2章 流动性波动和货币政策的基本理论 | 第20-37页 |
| ·流动性波动的界定 | 第20-25页 |
| ·流动性的界定 | 第20-21页 |
| ·流动性波动的界定 | 第21-22页 |
| ·流动性波动的度量 | 第22-25页 |
| ·货币政策基本理论概述 | 第25-36页 |
| ·货币政策及其目标 | 第25-27页 |
| ·货币政策工具 | 第27-31页 |
| ·货币政策传导机制 | 第31-34页 |
| ·货币政策有效性的各流派观点 | 第34-36页 |
| ·小结 | 第36-37页 |
| 第3章 流动性波动背景下不同货币政策工具有效性的理论分析 | 第37-42页 |
| ·货币政策工具调控中介目标的有效性 | 第37-39页 |
| ·法定存款准备金率调控中介目标的有效性 | 第37-38页 |
| ·利率调控中介目标的有效性 | 第38-39页 |
| ·流动性波动对货币政策传导机制的影响 | 第39-40页 |
| ·流动性波动对信贷渠道的影响 | 第39-40页 |
| ·流动性波动对货币传导渠道的影响 | 第40页 |
| ·小结 | 第40-42页 |
| 第4章 实证模型设计 | 第42-53页 |
| ·指标选择与计量工具 | 第42-45页 |
| ·货币政策最终目标指标 | 第42-43页 |
| ·货币政策中介目标指标 | 第43页 |
| ·货币政策工具指标 | 第43-44页 |
| ·流动性波动指标 | 第44-45页 |
| ·实证研究思路与模型设计 | 第45-46页 |
| ·研究思路 | 第45页 |
| ·模型设计 | 第45-46页 |
| ·样本选择与数据预处理 | 第46-52页 |
| ·模型样本选择 | 第46页 |
| ·数据的预处理 | 第46-52页 |
| ·小结 | 第52-53页 |
| 第5章 基于VAR模型的实证分析 | 第53-70页 |
| ·VAR模型的建立和检验 | 第53-59页 |
| ·未引入流动性波动指标的VAR模型建立与检验 | 第53-56页 |
| ·引入流动性波动指标的VAR模型建立与检验 | 第56-59页 |
| ·基于VAR模型的脉冲响应分析 | 第59-65页 |
| ·货币政策工具对货币政策中介目标影响的检验 | 第59-62页 |
| ·货币政策工具对货币政策最终目标影响的检验 | 第62-65页 |
| ·基于VAR模型的方差分解分析 | 第65-67页 |
| ·对产出水平（GDP）的方差分解 | 第66-67页 |
| ·对物价水平（CPI）的方差分解 | 第67页 |
| ·实证结论 | 第67-69页 |
| ·小结 | 第69-70页 |
| 第6章 政策建议 | 第70-73页 |
| ·疏通货币政策传导机制 | 第70-71页 |
| ·增强应对流动性波动的能力，建立有效的流动性管理机制 | 第71-72页 |
| ·重视货币政策的时滞 | 第72页 |
| ·充分考虑利率政策对中小企业的影响 | 第72页 |
| ·小结 | 第72-73页 |
| 结论与展望 | 第73-74页 |
| 1、结论 | 第73页 |
| 2、展望 | 第73-74页 |
| 附录 | 第74-78页 |
| 附录1 向量自回归模型（VAR）原始数据 | 第74-78页 |
| 参考文献 | 第78-82页 |
| 致谢 | 第82-84页 |
| 攻读硕士学位期间发表的论文和其它科研情况 | 第84-85页 |