| 摘要 | 第1-6页 |
| Abstract | 第6-8页 |
| 第一章 绪论 | 第8-15页 |
| ·研究背景与意义 | 第8-9页 |
| ·国外研究回顾 | 第9-11页 |
| ·国内研究回顾 | 第11-13页 |
| ·研究方法介绍 | 第13-15页 |
| 第二章 银行内部经营亲周期性理论分析 | 第15-20页 |
| ·银行业存在灾难近视 | 第15-16页 |
| ·银行业存在羊群效应 | 第16-18页 |
| ·银行业存在制度性记忆 | 第18-20页 |
| 第三章 银行监管亲周期性理论分析 | 第20-28页 |
| ·风险计量模型 | 第20-23页 |
| ·资本充足率 | 第23-26页 |
| ·贷款损失准备金 | 第26-28页 |
| 第四章 中国银行业亲周期性实证研究 | 第28-34页 |
| ·模型的建立 | 第28页 |
| ·数据说明和描述分析 | 第28-30页 |
| ·数据平稳性检验 | 第30-31页 |
| ·计量模型的具体量化 | 第31-33页 |
| ·对实证研究的经济解释 | 第33-34页 |
| 第五章 结论和建议 | 第34-40页 |
| ·本文脉络及结论 | 第34页 |
| ·缓释我国银行体系亲周期性的建议 | 第34-40页 |
| 参考文献 | 第40-43页 |
| 致谢 | 第43页 |