| 摘要 | 第1-6页 |
| Abstract | 第6-14页 |
| 第1章 引言 | 第14-37页 |
| ·研究背景、目的和意义 | 第14-18页 |
| ·研究背景 | 第14-16页 |
| ·研究目的 | 第16-17页 |
| ·研究意义 | 第17-18页 |
| ·研究对象和研究范围 | 第18-23页 |
| ·研究对象 | 第18页 |
| ·关键概念 | 第18-20页 |
| ·研究范围 | 第20-23页 |
| ·国内外相关研究进展 | 第23-33页 |
| ·住房金融政策研究的制度环境差异 | 第23-25页 |
| ·住房金融体系对住房市场影响的理论研究 | 第25-28页 |
| ·金融政策工具对住房市场影响的实证研究 | 第28-32页 |
| ·文献研究小结 | 第32-33页 |
| ·研究方法与技术路线 | 第33-35页 |
| ·研究方法 | 第33-34页 |
| ·实证研究的数据结构 | 第34页 |
| ·技术路线 | 第34-35页 |
| ·论文主要内容与结构安排 | 第35-37页 |
| 第2章 住房金融政策框架体系及对住房市场的理论影响 | 第37-61页 |
| ·住房金融与住房金融政策 | 第37-44页 |
| ·住房金融的概念 | 第37-38页 |
| ·我国住房金融体系的构成 | 第38-39页 |
| ·住房金融政策的含义 | 第39-40页 |
| ·住房金融政策的作用 | 第40-44页 |
| ·住房金融政策的目标集合和工具集合 | 第44-53页 |
| ·目标集合 | 第44-46页 |
| ·工具集合 | 第46-53页 |
| ·住房金融政策干预框架体系 | 第53-56页 |
| ·住房金融政策对住房市场影响的理论分析 | 第56-59页 |
| ·住房市场的长期均衡与短期波动 | 第56页 |
| ·政策对市场长期均衡的影响机制 | 第56-57页 |
| ·政策对市场短期波动的影响机制 | 第57-59页 |
| ·本章小结 | 第59-61页 |
| 第3章 住房金融政策对住房市场影响的存在性分析 | 第61-82页 |
| ·实证研究方法 | 第61-65页 |
| ·干预分析模型 | 第61-63页 |
| ·面板数据模型 | 第63-64页 |
| ·实证研究模型构建 | 第64-65页 |
| ·近年历次主要住房金融政策干预阶段 | 第65-68页 |
| ·第一次综合干预 | 第66-67页 |
| ·第二次综合干预 | 第67-68页 |
| ·第三次综合干预 | 第68页 |
| ·住房金融政策对城市房价运行影响的实证分析 | 第68-76页 |
| ·基础数据 | 第68-69页 |
| ·模型构建 | 第69-70页 |
| ·结果分析 | 第70-75页 |
| ·初步结论 | 第75-76页 |
| ·政策作用效果的城市间比较分析 | 第76-80页 |
| ·模型构建 | 第76-78页 |
| ·结果分析 | 第78-80页 |
| ·对模型结果的进一步讨论 | 第80页 |
| ·本章小结 | 第80-82页 |
| 第4章 住房金融政策对住房价格的影响 | 第82-99页 |
| ·理论分析 | 第82-88页 |
| ·住房基本价值与短期偏离 | 第82-83页 |
| ·住房基本价值的决定机制 | 第83-85页 |
| ·房价短期偏离的影响机理 | 第85-87页 |
| ·实证研究方法 | 第87-88页 |
| ·住房基本价值与短期偏离程度测算 | 第88-92页 |
| ·住房基本价值测算 | 第88-91页 |
| ·房价短期偏离程度测算 | 第91-92页 |
| ·住房金融政策对房价短期偏离影响的实证分析 | 第92-94页 |
| ·模型设定 | 第92页 |
| ·结果分析 | 第92-94页 |
| ·影响效果城市间差异的解释 | 第94-97页 |
| ·分析方法与模型设定 | 第95-96页 |
| ·结果分析 | 第96-97页 |
| ·本章小结 | 第97-99页 |
| 第5章 住房金融政策对住房交易量的影响 | 第99-131页 |
| ·理论分析 | 第99-104页 |
| ·一般性理论框架 | 第99-100页 |
| ·本文所采用的分析思路 | 第100-102页 |
| ·实证研究方法 | 第102-104页 |
| ·住房金融政策对全国住房交易量的整体影响 | 第104-111页 |
| ·变量选择 | 第104页 |
| ·模型设定和参数估计 | 第104-106页 |
| ·脉冲响应函数分析 | 第106-108页 |
| ·方差分解分析 | 第108-111页 |
| ·住房金融政策对城市住房交易量的个体影响 | 第111-118页 |
| ·变量选择 | 第111页 |
| ·模型设定和参数估计 | 第111-113页 |
| ·脉冲响应函数分析 | 第113-118页 |
| ·影响效果城市间差异的解释 | 第118-129页 |
| ·原因假说 | 第118-119页 |
| ·来自房价短期偏离程度的证据 | 第119-123页 |
| ·来自房价租金背离程度的证据 | 第123-129页 |
| ·本章小结 | 第129-131页 |
| 第6章 住房金融政策选择 | 第131-154页 |
| ·基于银行贷款决策分析的住房金融政策工具选择 | 第131-137页 |
| ·住房市场金融加速理论框架 | 第131-132页 |
| ·银行贷款决策与住房市场运行的联系 | 第132-135页 |
| ·对住房金融政策工具选择的启示 | 第135-137页 |
| ·基于未来住房贷款规模趋势分析的住房金融政策长期取向 | 第137-141页 |
| ·未来住房贷款规模增长趋势 | 第137-140页 |
| ·未来住房金融政策的方向选择 | 第140-141页 |
| ·基于银行房贷风险分析的利率调节方式选择 | 第141-153页 |
| ·两种利率调节方式的基本差异 | 第141-142页 |
| ·银行房贷的利率风险及形成原因 | 第142-146页 |
| ·利率浮动区间指导政策对银行房贷风险的影响 | 第146-149页 |
| ·利率调节方式选择及相关政策建议 | 第149-153页 |
| ·本章小结 | 第153-154页 |
| 第7章 结论和建议 | 第154-163页 |
| ·主要结论 | 第154-157页 |
| ·主要政策性建议 | 第157-159页 |
| ·主要创新和意义 | 第159-160页 |
| ·研究的局限性和后续研究建议 | 第160-163页 |
| ·研究的局限性 | 第160-161页 |
| ·后续研究建议 | 第161-163页 |
| 附录A 数据来源和初步统计分析 | 第163-171页 |
| 附录B 中央涉及住房金融政策的主要文件或事件 | 第171-172页 |
| 附录C 重点城市住房价格短期偏离程度 | 第172-174页 |
| 附录D 利率冲击下脉冲响应函数分析结果汇总 | 第174-176页 |
| 附录E 贷款量冲击下脉冲响应函数分析结果汇总 | 第176-178页 |
| 附录F 脉冲响应序列设定结果 | 第178-180页 |
| 附录G 重点城市存量住房价格/租金指数 | 第180-182页 |
| 附录H 重点城市存量住房价格/租金水平 | 第182-184页 |
| 附录I 住房贷款规模趋势分析 | 第184-189页 |
| 参考文献 | 第189-202页 |
| 致谢 | 第202-203页 |
| 个人简历、在学期间发表的学术论文与研究成果 | 第203-204页 |