| 摘要 | 第5-6页 |
| ABSTRACT | 第6页 |
| 第一章 绪论 | 第10-13页 |
| 1.1 研究背景和研究意义 | 第10-11页 |
| 1.1.1 研究背景 | 第10页 |
| 1.1.2 研究意义 | 第10-11页 |
| 1.2 研究方法和结构安排 | 第11-12页 |
| 1.2.1 研究方法 | 第11页 |
| 1.2.2 结构安排 | 第11-12页 |
| 1.3 主要创新点 | 第12-13页 |
| 第二章 文献综述 | 第13-17页 |
| 2.1 国外文献综述 | 第13-14页 |
| 2.1.1 货币政策影响股票价格 | 第13-14页 |
| 2.1.2 股票价格变动影响消费和投资 | 第14页 |
| 2.2 国内文献综述 | 第14-16页 |
| 2.2.1 货币政策影响股票价格 | 第15页 |
| 2.2.2 股票价格变动影响消费和投资 | 第15-16页 |
| 2.3 文献述评 | 第16页 |
| 2.4 本章小结 | 第16-17页 |
| 第三章 货币政策股票价格传导效应的理论梳理 | 第17-21页 |
| 3.1 概念界定 | 第17页 |
| 3.1.1 货币政策传导效应 | 第17页 |
| 3.1.2 股票价格消费效应 | 第17页 |
| 3.1.3 股票价格投资效应 | 第17页 |
| 3.2 货币政策传导到股票价格 | 第17-19页 |
| 3.2.1 利率变动影响股票价格 | 第17-18页 |
| 3.2.2 货币供应量变动影响股票价格 | 第18-19页 |
| 3.3 股票价格变动传导到消费和投资 | 第19-20页 |
| 3.3.1 财富效应 | 第19页 |
| 3.3.2 托宾Q效应 | 第19-20页 |
| 3.3.3 资产负债表效应 | 第20页 |
| 3.4 本章小结 | 第20-21页 |
| 第四章 货币政策股票价格传导的微观基础和金融环境 | 第21-31页 |
| 4.1 货币政策股票价格传导的微观基础 | 第21-27页 |
| 4.1.1 商业银行行为分析 | 第21-23页 |
| 4.1.2 上市公司行为分析 | 第23-24页 |
| 4.1.3 投资者行为分析 | 第24-27页 |
| 4.2 货币政策股票价格传导的金融环境 | 第27-30页 |
| 4.2.1 货币市场和股票市场的联结渠道 | 第28-30页 |
| 4.2.2 联结渠道对股票价格传导效应的影响 | 第30页 |
| 4.3 本章小结 | 第30-31页 |
| 第五章 中国货币政策影响股票价格的实证分析 | 第31-43页 |
| 5.1 历次货币政策周期与股票价格表现 | 第31-36页 |
| 5.1.1 1996 年以来我国历次货币政策周期的划分 | 第31-32页 |
| 5.1.2 股票价格表现 | 第32-36页 |
| 5.2 实证分析 | 第36-41页 |
| 5.2.1 实证模型 | 第36-37页 |
| 5.2.2 变量说明 | 第37-38页 |
| 5.2.3 检验结果 | 第38-41页 |
| 5.3 本章小结 | 第41-43页 |
| 第六章 股票价格变动消费效应和投资效应的实证分析 | 第43-54页 |
| 6.1 股票价格变动消费效应的实证分析 | 第43-49页 |
| 6.1.1 实证模型 | 第43页 |
| 6.1.2 变量说明 | 第43-44页 |
| 6.1.3 检验结果 | 第44-47页 |
| 6.1.4 结论和解释 | 第47-49页 |
| 6.2 股票价格变动投资效应的实证分析 | 第49-52页 |
| 6.2.1 实证模型 | 第49页 |
| 6.2.2 变量说明 | 第49-50页 |
| 6.2.3 检验结果 | 第50-52页 |
| 6.2.4 结论和解释 | 第52页 |
| 6.3 本章小结 | 第52-54页 |
| 结论和政策建议 | 第54-57页 |
| 参考文献 | 第57-61页 |
| 攻读硕士学位期间取得的研究成果 | 第61-62页 |
| 致谢 | 第62-63页 |
| 附件 | 第63页 |