| 摘要 | 第7-9页 |
| Abstract | 第9-11页 |
| 1 绪论 | 第12-19页 |
| 1.1 选题背景与意义 | 第12-13页 |
| 1.2 文献综述 | 第13-17页 |
| 1.2.1 国外研究现状 | 第13-15页 |
| 1.2.2 国内研究现状 | 第15-16页 |
| 1.2.3 文献评述 | 第16-17页 |
| 1.3 本文研究思路、方法与创新 | 第17-19页 |
| 1.3.1 研究思路 | 第17页 |
| 1.3.2 研究方法 | 第17页 |
| 1.3.3 创新点与不足 | 第17-19页 |
| 2 资产价格与通货膨胀的理论分析 | 第19-27页 |
| 2.1 资产价格概述 | 第19-20页 |
| 2.1.1 资产的定义与分类 | 第19页 |
| 2.1.2 资产价格波动的原因 | 第19-20页 |
| 2.2 通货膨胀概述 | 第20-22页 |
| 2.2.1 通货膨胀的定义与分类 | 第20-21页 |
| 2.2.2 通货膨胀的测度 | 第21-22页 |
| 2.3 资产价格与通货膨胀的关系 | 第22-27页 |
| 2.3.1 资产价格影响通货膨胀的传导机制 | 第22-24页 |
| 2.3.2 通货膨胀影响资产价格的传导机制 | 第24-27页 |
| 3 我国资产价格波动与通货膨胀的统计分析 | 第27-33页 |
| 3.1 资产价格与通货膨胀的基本统计分析 | 第27-30页 |
| 3.1.1 房地产市场状况 | 第27-28页 |
| 3.1.2 股票市场状况 | 第28-29页 |
| 3.1.3 通货膨胀状况 | 第29-30页 |
| 3.2 资产价格与通货膨胀的历史相关性分析 | 第30-33页 |
| 4 我国资产价格波动与通货膨胀的实证分析 | 第33-50页 |
| 4.1 我国FCI的构造 | 第33-35页 |
| 4.1.1 FCI的简单概述 | 第33-34页 |
| 4.1.2 我国FCI的构造 | 第34-35页 |
| 4.2 我国FCI的估计 | 第35-42页 |
| 4.2.1 变量的选取与说明 | 第35-36页 |
| 4.2.2 数据处理方法说明 | 第36-39页 |
| 4.2.3 我国FCI的估计 | 第39-42页 |
| 4.3 我国FCI的实证结果分析 | 第42-46页 |
| 4.3.1 CPI通胀率的脉冲响应函数分析 | 第42-45页 |
| 4.3.2 CPI通胀率的方差分解分析 | 第45-46页 |
| 4.4 我国FCI与CPI的关系 | 第46-50页 |
| 4.4.1 我国FCI与CPI的比较分析 | 第46-47页 |
| 4.4.2 我国FCI与CPI的跨期相关性分析 | 第47-48页 |
| 4.4.3 我国FCI对CPI的预测分析 | 第48-50页 |
| 5 结论与建议 | 第50-54页 |
| 5.1 主要结论 | 第50-51页 |
| 5.1.1 资产价格能够影响通货膨胀 | 第50页 |
| 5.1.2 股价能更好地预测通货膨胀 | 第50-51页 |
| 5.2 资产价格变量纳入通货膨胀测度范围的可行性分析 | 第51页 |
| 5.3 资产价格波动下维护金融稳定的对策探讨 | 第51-54页 |
| 参考文献 | 第54-57页 |
| 致谢 | 第57页 |