| 内容摘要 | 第1-5页 |
| ABSTRACT | 第5-9页 |
| 第1章 导论 | 第9-18页 |
| ·论文的选题背景和意义 | 第9-11页 |
| ·国内外研究综述 | 第11-16页 |
| ·国外研究现状 | 第11-13页 |
| ·国内研究现状 | 第13-16页 |
| ·论文的研究思路及方法 | 第16-17页 |
| ·论文的研究思路和主要内容 | 第16-17页 |
| ·论文的研究方法 | 第17页 |
| ·论文的创新之处 | 第17-18页 |
| 第2章 资产价格与银行信贷相互影响机制的理论分析 | 第18-27页 |
| ·资产价格对银行信贷的影响机制 | 第18-21页 |
| ·资产价格对银行信贷需求的影响机制 | 第18-19页 |
| ·资产价格对银行信贷供给的影响机制 | 第19-20页 |
| ·行为金融学对由资产价格而引起的银行信贷行为的解释 | 第20-21页 |
| ·银行信贷对资产价格的影响机制 | 第21-23页 |
| ·银行信贷对资产价格的直接影响机制 | 第21-23页 |
| ·银行信贷对资产价格的间接影响机制 | 第23页 |
| ·资产价格和银行信贷规模的关系研究的理论假设 | 第23-27页 |
| ·资产价格对银行信贷规模的影响机制 | 第24-25页 |
| ·银行信用规模对资产价格的影响机制 | 第25-27页 |
| 第3章 资产价格和银行信贷规模的关系——基于股票市场的实证分析 | 第27-37页 |
| ·基于股票市场的实证方法说明 | 第27页 |
| ·基于股票市场的变量选择与数据处理 | 第27-28页 |
| ·基于股票市场的变量选择 | 第27-28页 |
| ·基于股票市场的数据处理 | 第28页 |
| ·基于股票市场的VEC模型型的构建及分析 | 第28-37页 |
| ·基于股票市场变量的平稳性检验 | 第28-29页 |
| ·基于股票市场VAR模型的最优滞后阶数的确定 | 第29页 |
| ·基于股票市场变量的协整检验 | 第29-30页 |
| ·基于股票市场VEC模型的建立与分析 | 第30-33页 |
| ·基于股票市场VEC模型的格兰杰因果关系检验 | 第33-34页 |
| ·基于股票市场的脉冲反应函数分析 | 第34-37页 |
| 第4章 资产价格和银行信贷规模的关系——基于房地产市场的实证分析 | 第37-46页 |
| ·基于房地产市场的变量选择与数据处理 | 第37页 |
| ·基于房地产市场的变量选择 | 第37页 |
| ·基于房地产市场的数据处理 | 第37页 |
| ·基于房地产市场的VEC模型的建立及分析 | 第37-46页 |
| ·基于房地产市场变量的平稳性检验 | 第37-38页 |
| ·基于房地产市场的VAR模型的最优滞后阶数的确定 | 第38页 |
| ·基于房地产市场变量的协整检验 | 第38-40页 |
| ·基于房地产市场VEC模型的建立与分析 | 第40-43页 |
| ·基于房地产市场VEC模型的格兰杰因果关系检验 | 第43-44页 |
| ·基于房地产市场的脉冲反应函数分析 | 第44-46页 |
| 第5章 论文的主要结论和政策建议 | 第46-53页 |
| ·主要结论 | 第46页 |
| ·完善我国证券市场的政策建议 | 第46-48页 |
| ·加强投资风险教育 | 第47页 |
| ·优化资本市场结构 | 第47-48页 |
| ·加强金融监管的深度与广度 | 第48页 |
| ·完善我国房地产市场的政策建议 | 第48-50页 |
| ·调整房地产产业结构 | 第49页 |
| ·优化房地产信贷结构 | 第49页 |
| ·强化政府在房地产市场宏观调控中的作用 | 第49-50页 |
| ·健全我国金融机制的政策建议 | 第50-52页 |
| ·加强银行的信贷管理和风险控制 | 第50-51页 |
| ·建立银行风险预警机制 | 第51页 |
| ·完善我国金融制度 | 第51-52页 |
| ·完善我国货币政策的建议 | 第52-53页 |
| ·货币政策应当关注资产价格 | 第52页 |
| ·货币政策应当强化利率的调节作用 | 第52-53页 |
| 参考文献 | 第53-56页 |
| 后记 | 第56页 |
