| 摘要 | 第3-5页 |
| ABSTRACT | 第5-6页 |
| 1 绪论 | 第9-13页 |
| 1.1 研究背景与选题意义 | 第9-10页 |
| 1.2 技术路线与基本内容 | 第10-11页 |
| 1.3 本文研究方法 | 第11-12页 |
| 1.4 本文创新之处 | 第12-13页 |
| 2 相关理论回顾和实证研究综述 | 第13-28页 |
| 2.1 汇率的决定 | 第13-19页 |
| 2.1.1 实际汇率的定义与分类 | 第13-14页 |
| 2.1.2 内部实际汇率与贸易条件 | 第14-15页 |
| 2.1.3 实际汇率的分解 | 第15-17页 |
| 2.1.4 理解实际汇率的波动——一价定律的偏离 | 第17页 |
| 2.1.5 理解实际汇率的波动——巴拉萨—萨缪尔森效应 | 第17-19页 |
| 2.2 汇率变动的贸易效应 | 第19-28页 |
| 2.2.1 汇率变动贸易效应的微观分析——新古典主义弹性论 | 第20-26页 |
| 2.2.2 汇率变动贸易效应的宏观分析——凯恩斯主义吸收论 | 第26-28页 |
| 3 人民币汇率变动与中美双边贸易发展的事实分析 | 第28-39页 |
| 3.1 人民币汇率制度安排的变迁 | 第28-29页 |
| 3.2 实际汇率分解的测算和分析 | 第29-32页 |
| 3.4 中美双边贸易发展分析 | 第32-39页 |
| 3.4.1 基于贸易条件的分析 | 第32-34页 |
| 3.4.2 基于技术含量的分析 | 第34-36页 |
| 3.4.3 基于产品内贸易的分析 | 第36-39页 |
| 4 实证分析 | 第39-50页 |
| 4.1 理论假设与模型构建 | 第39-41页 |
| 4.1.1 基本模型：不完全替代模型 | 第39-40页 |
| 4.1.2 变量选择和数据处理 | 第40-41页 |
| 4.2 两因素汇率决定的模型估计与结果分析 | 第41-45页 |
| 4.2.1 模型修正和单位根检验 | 第41-42页 |
| 4.2.2 静态模型估计结果 | 第42-43页 |
| 4.2.3 动态模型估计结果 | 第43-45页 |
| 4.3 三因素汇率决定的模型估计与结果分析 | 第45-48页 |
| 4.3.1 模型修正和单位根检验 | 第45-47页 |
| 4.3.2 静态模型估计结果 | 第47页 |
| 4.3.3 动态模型估计结果 | 第47-48页 |
| 4.4 模型比较分析与评述 | 第48-50页 |
| 5 结论及政策建议 | 第50-53页 |
| 5.1 结论 | 第50-51页 |
| 5.2 政策建议 | 第51-53页 |
| 5.2.1 中国应采取的政策建议 | 第51-52页 |
| 5.2.2 美国应采取的政策建议 | 第52-53页 |
| 参考文献 | 第53-58页 |
| 附录 | 第58-65页 |
| 致谢 | 第65-66页 |
| 攻读学位期间主要科研成果 | 第66页 |
