影子银行对我国货币政策目标的影响分析
| 摘要 | 第7-9页 |
| ABSTRACT | 第9-10页 |
| 1 绪论 | 第11-19页 |
| 1.1 问题的提出 | 第11页 |
| 1.2 研究目的 | 第11-12页 |
| 1.3 研究内容和基本框架 | 第12-13页 |
| 1.3.1 研究内容 | 第12-13页 |
| 1.3.2 基本框架 | 第13页 |
| 1.4 研究方法和技术路线 | 第13-15页 |
| 1.4.1 研究方法 | 第13-14页 |
| 1.4.2 技术路线 | 第14-15页 |
| 1.5 可能的创新与不足之处 | 第15页 |
| 1.5.1 可能的创新 | 第15页 |
| 1.5.2 不足之处 | 第15页 |
| 1.6 国内外研究综述 | 第15-19页 |
| 1.6.1 影子银行体系的分类及特点 | 第15-16页 |
| 1.6.2 影子银行对货币政策的影响 | 第16-17页 |
| 1.6.3 影子银行对金融稳定性的影响 | 第17-19页 |
| 2 影子银行发展概述 | 第19-25页 |
| 2.1 影子银行的概念 | 第19-20页 |
| 2.2 我国影子银行产生的原因 | 第20-21页 |
| 2.2.1 影子银行体系的发展背景 | 第20页 |
| 2.2.2 我国影子银行的产生原因 | 第20-21页 |
| 2.3 我国影子银行的特点及影响 | 第21-25页 |
| 2.3.1 我国影子银行的基本特点 | 第21-22页 |
| 2.3.2 我国影子银行发展的影响 | 第22-25页 |
| 3 影子银行对我国货币政策影响的理论分析 | 第25-33页 |
| 3.1 货币政策传导的一般理论 | 第25-26页 |
| 3.1.1 货币政策传导类型 | 第25页 |
| 3.1.2 中国主要的货币政策传导渠道 | 第25-26页 |
| 3.2 影子银行对我国货币政策工具的影响 | 第26-28页 |
| 3.2.1 削弱法定存款准备金率的效果 | 第26-27页 |
| 3.2.2 降低再贴现再贷款的作用力 | 第27页 |
| 3.2.3 弱化公开市场业务效力 | 第27页 |
| 3.2.4 影响利率工具使用效果 | 第27-28页 |
| 3.3 影子银行对我国货币政策目标的影响 | 第28-31页 |
| 3.3.1 影子银行对货币政策操作目标的影响 | 第28页 |
| 3.3.2 影子银行对货币政策中介目标的影响 | 第28-30页 |
| 3.3.3 影子银行对货币政策最终目标的影响 | 第30-31页 |
| 3.4 影子银行对货币政策传导渠道的影响 | 第31-33页 |
| 3.4.1 降低商业银行传导主体地位 | 第31页 |
| 3.4.2 降低了货币政策传导方向的可控性 | 第31页 |
| 3.4.3 减少了可控的货币政策传导途径 | 第31页 |
| 3.4.4 增加了货币政策传导的外部时滞 | 第31-33页 |
| 4 影子银行对我国货币政策影响的实证分析 | 第33-49页 |
| 4.1 实证研究设计 | 第33-36页 |
| 4.1.1 研究方法 | 第33-34页 |
| 4.1.2 变量选取及数据处理 | 第34-36页 |
| 4.2 实证研究 | 第36-49页 |
| 4.2.1 平稳性检验与模型的构建 | 第36-37页 |
| 4.2.2 Granger因果关系检验 | 第37-39页 |
| 4.2.3 脉冲响应函数分析 | 第39-43页 |
| 4.2.4 方差分解 | 第43-49页 |
| 5 研究结论及政策建议 | 第49-53页 |
| 5.1 研究结论 | 第49页 |
| 5.2 政策建议 | 第49-53页 |
| 5.2.1 加强对影子银行的监测与引导 | 第50页 |
| 5.2.2 完善货币政策中介目标 | 第50-51页 |
| 5.2.3 完善货币政策工具 | 第51页 |
| 5.2.4 完善货币政策传导机制 | 第51-53页 |
| 参考文献 | 第53-57页 |
| 致谢 | 第57页 |
