| 摘要 | 第1-5页 |
| ABSTRACT | 第5-9页 |
| 1 绪论 | 第9-18页 |
| ·选题背景及研究意义 | 第9-10页 |
| ·选题背景 | 第9-10页 |
| ·研究意义 | 第10页 |
| ·文献综述 | 第10-16页 |
| ·国内外研究文献综述 | 第10-16页 |
| ·国内外文献综合评述 | 第16页 |
| ·本文主要研究内容 | 第16-17页 |
| ·可能的创新点 | 第17-18页 |
| 2 量化宽松货币政策的理论分析 | 第18-29页 |
| ·量化宽松与传统货币政策比较 | 第18-21页 |
| ·传导机制的不同 | 第18-21页 |
| ·美联储实施量化宽松货币政策的原因、工具及效果 | 第21-29页 |
| ·美国出台量化宽松货币政策背后的深层原因 | 第21-23页 |
| ·美国实施量化宽松货币政策的工具 | 第23-24页 |
| ·美国量化宽松货币政策工具的实施效果 | 第24-29页 |
| 3 美国量化宽松货币政策影响我国股市的理论基础及路径分析 | 第29-38页 |
| ·货币政策对股市影响的理论基础 | 第29-30页 |
| ·凯恩斯学派学派理论 | 第29页 |
| ·弗里德曼理论 | 第29页 |
| ·法玛有效市场理论 | 第29-30页 |
| ·理性预期理论 | 第30页 |
| ·货币政策对股市影响的路径分析 | 第30-38页 |
| ·汇率渠道 | 第30-31页 |
| ·短期国际资本流动渠道 | 第31-34页 |
| ·货币政策渠道 | 第34-36页 |
| ·贸易渠道影响 | 第36-38页 |
| 4 美国量化宽松货币政策对中国股票价格影响的实证分析 | 第38-49页 |
| ·实证变量的选取 | 第38页 |
| ·实证模型 | 第38-39页 |
| ·实证分析 | 第39-48页 |
| ·平稳性检验 | 第39-40页 |
| ·Johanson 协整检验 | 第40-42页 |
| ·格兰杰因果关系检验 | 第42-44页 |
| ·脉冲影响函数 | 第44-48页 |
| ·实证结论 | 第48-49页 |
| 5 结论、政策建议及研究展望 | 第49-54页 |
| ·研究结论 | 第49-50页 |
| ·政策建议 | 第50-52页 |
| ·推进人民币国际化 | 第51页 |
| ·保持人民币汇率的相对稳定 | 第51页 |
| ·货币政策的灵活运用 | 第51-52页 |
| ·对国际投机热钱的流动加强监管 | 第52页 |
| ·增强我国软实力稳定我国股票市场 | 第52页 |
| ·研究展望 | 第52-54页 |
| 参考文献 | 第54-57页 |
| 致谢 | 第57页 |