| 摘要 | 第1-8页 |
| Abstracts | 第8-12页 |
| 第一章 导论 | 第12-24页 |
| 一、选题背景及意义 | 第12-14页 |
| 二、论文内容及逻辑关系 | 第14-16页 |
| 三、研究方法和研究视角 | 第16-18页 |
| 四、研究所用指标说明 | 第18-19页 |
| 五、本文所用的重要概念 | 第19-21页 |
| 六、本文的创新之处和不足 | 第21-24页 |
| 第二章 文献综述 | 第24-52页 |
| 第一节 汇率-物价传导文献综述 | 第24-32页 |
| 一、理论的演进 | 第24-29页 |
| 二、研究方法的演进 | 第29-31页 |
| 三、国内研究进展 | 第31-32页 |
| 第二节 汇率-资产价格关系的文献综述 | 第32-52页 |
| 一、汇率-资产价格关系理论 | 第33-35页 |
| 二、汇率-股价关系的实证研究 | 第35-47页 |
| 三、国内研究进展 | 第47-52页 |
| 第三章 人民币汇率变动对物价影响的实证分析 | 第52-80页 |
| 第一节 研究的理论框架 | 第52-56页 |
| 一、Taylor模型 | 第53-54页 |
| 二、汇率传导路径及影响因素 | 第54-56页 |
| 三、对Taylor模型的改进 | 第56页 |
| 第二节 人民币汇率传导效果的实证分析 | 第56-70页 |
| 一、数据选择 | 第57-58页 |
| 二、实证分析 | 第58-70页 |
| 第三节 人民币汇率传导效果的动态趋势及影响因素分析 | 第70-73页 |
| 一、人民币汇率传导效果的动态趋势分析 | 第71-72页 |
| 二、人民币汇率传导效果的影响因素分析 | 第72-73页 |
| 第四节 主要结论比较及差异解释 | 第73-80页 |
| 一、短期传导效果 | 第73-74页 |
| 二、长期传导效果 | 第74-75页 |
| 三、传导效果的动态趋势 | 第75-76页 |
| 四、汇率传导效果的影响因素 | 第76页 |
| 五、小结 | 第76-80页 |
| 第四章 人民币汇率变动对资产价格影响的实证分析 | 第80-110页 |
| 第一节 汇率、物价和资产价格关系的理论分析 | 第80-85页 |
| 一、资产组合基本模型的改进 | 第81-82页 |
| 二、汇率、物价、货币和资产价格的关系——基于模型的分析 | 第82-85页 |
| 第二节 人民币汇率变动对资产价格影响的实证分析 | 第85-100页 |
| 一、数据的选择 | 第85-92页 |
| 二、计量模型与分析 | 第92-100页 |
| 第三节 主要结论及解释 | 第100-110页 |
| 一、主要结论 | 第100-102页 |
| 二、与前人研究结果的比较 | 第102-106页 |
| 三、小结 | 第106-110页 |
| 第五章 国际经验考察 | 第110-130页 |
| 第一节 日本和德国经验的考察 | 第110-121页 |
| 一、日元经验的考察 | 第110-116页 |
| 二、德国经验的考察 | 第116-121页 |
| 第二节 1997金融危机前后东南亚国家的经验考察 | 第121-127页 |
| 一、危机前后各国汇率、物价和资产价格变动情况 | 第121-124页 |
| 二、危机前后各国的货币政策 | 第124-127页 |
| 第三节 小结 | 第127-130页 |
| 第六章 结论和政策建议 | 第130-144页 |
| 第一节 本文结论 | 第130-131页 |
| 一、人民币名义有效汇率变动对国内物价的影响 | 第130页 |
| 二、人民币汇率预期变动对资产价格和物价的影响 | 第130页 |
| 三、货币供给机制是人民币汇率变动影响物价和资产价格的主要机制 | 第130-131页 |
| 四、国际经验考察对我们的政策启示 | 第131页 |
| 第二节 政策环境 | 第131-136页 |
| 一、2005年7月汇改到金融危机前的情况 | 第131-132页 |
| 二、金融危机后的情况 | 第132-135页 |
| 三、我国目前货币政策和汇率政策需要解决的问题 | 第135-136页 |
| 第三节 政策建议 | 第136-144页 |
| 一、货币政策建议 | 第136-137页 |
| 二、汇率政策建议 | 第137-144页 |
| 参考文献 | 第144-152页 |
| 后记 | 第152-153页 |
