| 内容摘要 | 第5-8页 |
| Abstract | 第8-10页 |
| 第1章 导论 | 第15-23页 |
| 1.1 研究背景与研究意义、目的 | 第15-18页 |
| 1.1.1 研究背景 | 第15-16页 |
| 1.1.2 研究意义 | 第16-18页 |
| 1.1.3 研究目的 | 第18页 |
| 1.2 研究思路与内容结构 | 第18-21页 |
| 1.2.1 研究思路 | 第18-19页 |
| 1.2.2 内容结构 | 第19-21页 |
| 1.3 研究方法 | 第21页 |
| 1.4 研究创新之处与不足 | 第21-23页 |
| 1.4.1 研究创新之处 | 第21-22页 |
| 1.4.2 研究不足 | 第22-23页 |
| 第2章 文献综述 | 第23-41页 |
| 2.1 房地产价格波动与宏观经济的关系 | 第23-24页 |
| 2.2 房地产价格波动与货币政策的关系 | 第24-28页 |
| 2.2.1 货币政策不应对房地产价格波动做出反应 | 第24-25页 |
| 2.2.2 货币政策应对房地产价格波动做出反应 | 第25-28页 |
| 2.3 货币政策的规则行事、相机抉择之争 | 第28-30页 |
| 2.3.1 规则行事与相机抉择争论的历史发展 | 第28-29页 |
| 2.3.2 规则行事与相机抉择争论的核心问题 | 第29-30页 |
| 2.4 房地产价格波动与货币政策工具规则选择 | 第30-35页 |
| 2.4.1 货币政策工具规则与货币目标规则的关系 | 第30-31页 |
| 2.4.2 不同货币政策工具规则的比较 | 第31-35页 |
| 2.5 房地产价格波动与货币政策目标规则选择 | 第35-41页 |
| 2.5.1 货币政策的最终目标 | 第35-37页 |
| 2.5.2 不同货币政策目标规则的比较 | 第37-41页 |
| 第3章 房地产价格波动与宏观经济稳定 | 第41-72页 |
| 3.1 我国房地产市场的发展历程及现状分析 | 第41-57页 |
| 3.1.1 我国房地产市场发展历程 | 第41-49页 |
| 3.1.2 我国房地产市场现状分析 | 第49-54页 |
| 3.1.3 我国房地产市场发展存在问题 | 第54-57页 |
| 3.2 我国房地产市场价格上涨的原因分析 | 第57-63页 |
| 3.2.1 供给方面原因 | 第59-60页 |
| 3.2.2 需求方面原因 | 第60-63页 |
| 3.3 我国房地产价格波动对宏观经济的影响 | 第63-72页 |
| 3.3.1 房地产价格波动对消费的影响过程分析 | 第63-66页 |
| 3.3.2 房地产价格波动对投资的影响过程分析 | 第66-69页 |
| 3.3.3 房地产价格波动对经济增长的影响过程分析 | 第69-72页 |
| 第4章 房地产价格波动与货币政策反应 | 第72-103页 |
| 4.1 货币政策房地产价格传导机制分析 | 第72-76页 |
| 4.1.1 货币政策房地产价格波动传导机制的理论分析 | 第72-73页 |
| 4.1.2 货币政策房地产价格波动传导机制的实证分析 | 第73-76页 |
| 4.2 房地产价格波动对货币政策影响的实证分析 | 第76-82页 |
| 4.2.1 数据选择与处理 | 第76页 |
| 4.2.2 数据的平稳性检验 | 第76-77页 |
| 4.2.3 协整关系检验 | 第77页 |
| 4.2.4 构建VAR模型 | 第77-79页 |
| 4.2.5 Granger因果关系检验 | 第79页 |
| 4.2.6 脉冲响应函数分析 | 第79-80页 |
| 4.2.7 方差分解 | 第80-82页 |
| 4.3 货币政策是否应对房地产价格波动做出反应——基于DSGE模型分析 | 第82-93页 |
| 4.3.1 模型的设定 | 第82-87页 |
| 4.3.2 模型参数的校准与估计 | 第87-89页 |
| 4.3.3 模型模拟经济与现实经济的解释程度分析 | 第89-90页 |
| 4.3.4 模型的脉冲响应分析 | 第90-92页 |
| 4.3.5 模型的福利损失比较 | 第92-93页 |
| 4.4 货币政策对房地产价格波动的反应程度 | 第93-103页 |
| 4.4.1 模型建立 | 第94-96页 |
| 4.4.2 模型实证分析 | 第96-103页 |
| 第5章 房地产价格波动与货币政策工具规则选择 | 第103-142页 |
| 5.1 货币政策工具规则概述 | 第103-104页 |
| 5.1.1 货币政策工具规则的含义 | 第103页 |
| 5.1.2 货币政策工具规则的分类 | 第103-104页 |
| 5.2 房地产价格波动与货币政策工具规则的理论分析 | 第104-111页 |
| 5.2.1 理论模型的设定 | 第104-111页 |
| 5.2.2 模型参数校准 | 第111页 |
| 5.3 不同货币政策工具规则的反应系数估计与检验 | 第111-114页 |
| 5.3.1 货币政策工具规则反应系数的估计 | 第111-112页 |
| 5.3.2 货币政策工具规则反应系数的稳健性检验 | 第112-114页 |
| 5.4 基于房地产价格波动的不同货币政策工具规则比较 | 第114-123页 |
| 5.4.1 不同货币政策工具规则的脉冲响应分析 | 第114-120页 |
| 5.4.2 不同货币政策工具规则的福利损失比较 | 第120-123页 |
| 5.5 货币政策工具规则的国际经验——美国 | 第123-129页 |
| 5.5.1 美国货币政策工具规则选择的实践过程 | 第123-125页 |
| 5.5.2 泰勒规则在美国的实施过程 | 第125-126页 |
| 5.5.3 泰勒规则在美国的操作特点 | 第126-129页 |
| 5.6 混合规则在我国的适用性分析 | 第129-142页 |
| 5.6.1 货币供应量规则已不适合单独作为我国货币政策工具规则 | 第129-138页 |
| 5.6.2 利率规则已具有现实基础尚存操作难度 | 第138-142页 |
| 第6章 房地产价格波动与货币政策目标规则选择 | 第142-164页 |
| 6.1 货币政策目标规则概述 | 第142-147页 |
| 6.1.1 货币政策目标规则的定义 | 第142页 |
| 6.1.2 货币政策目标规则的分类 | 第142-147页 |
| 6.2 房地产价格波动与货币政策目标规则的理论分析 | 第147-150页 |
| 6.2.1 IS-Philips模型的设定 | 第148页 |
| 6.2.2 IS-Philips模型的求解 | 第148-150页 |
| 6.3 房地产价格波动与货币政策目标规则的实证分析 | 第150-155页 |
| 6.3.1 模拟数据来源与处理 | 第152页 |
| 6.3.2 模拟参数估计 | 第152-153页 |
| 6.3.3 货币政策目标规则的最优选择 | 第153-154页 |
| 6.3.4 基于房地产价格波动的货币政策目标规则的敏感性分析 | 第154-155页 |
| 6.4 通货膨胀目标制在我国未来实施的再讨论 | 第155-164页 |
| 6.4.1 制度环境因素 | 第156-158页 |
| 6.4.2 经济环境因素 | 第158-161页 |
| 6.4.3 市场环境因素 | 第161-162页 |
| 6.4.4 操作环境因素 | 第162-164页 |
| 第7章 结论与政策建议 | 第164-171页 |
| 7.1 主要研究结论 | 第164-165页 |
| 7.1.1 房地产价格波动会对消费、投资、经济增长产生重要影响 | 第164页 |
| 7.1.2 货币政策应间接关注房地产价格波动 | 第164-165页 |
| 7.1.3 前瞻型混合规则是基于房地产价格波动的货币政策工具规则最优选择 | 第165页 |
| 7.1.4 通货膨胀目标制不是基于房地产价格波动的货币政策目标规则首选 | 第165页 |
| 7.2 相关政策建议 | 第165-170页 |
| 7.2.1 房地产价格波动与宏观经济稳定的相关政策建议 | 第165-167页 |
| 7.2.2 货币政策关注房地产价格波动的相关政策建议 | 第167-168页 |
| 7.2.3 房地产价格波动与货币政策工具规则的相关政策建议 | 第168页 |
| 7.2.4 房地产价格波动与货币政策目标规则的相关政策建议 | 第168-170页 |
| 7.3 未来研究展望 | 第170-171页 |
| 参考文献 | 第171-177页 |
| 后记 | 第177页 |
