| 内容摘要 | 第1-5页 |
| Abstract | 第5-8页 |
| 第1章 导言 | 第8-14页 |
| ·问题的提出及研究背景、意义和目的 | 第8-9页 |
| ·国内外的研究现状 | 第9-11页 |
| ·国外的研究现状 | 第9-10页 |
| ·中国的研究现状 | 第10-11页 |
| ·文章结构安排 | 第11-12页 |
| ·可能的创新和不足之处 | 第12-14页 |
| ·可能的创新之处 | 第12-13页 |
| ·存在的不足之处 | 第13-14页 |
| 第2章 股票收益率、股票价格与通货膨胀相关关系的理论分析 | 第14-29页 |
| ·股票收益率与通货膨胀率相关性的基本理论与文献综述 | 第14-18页 |
| ·费雪效应理论 | 第14页 |
| ·股票收益率与通货膨胀率的悖论 | 第14-17页 |
| ·相关研究综述 | 第17-18页 |
| ·股票价格与通货膨胀相关关系的理论分析 | 第18-29页 |
| ·股票价格波动影响投资的理论分析 | 第19-23页 |
| ·股票价格波动影响消费的理论分析 | 第23-29页 |
| 第3章 我国股票价格与通货膨胀相关关系的基本分析 | 第29-39页 |
| ·我国股票价格对消费-投资的影响分析 | 第29-33页 |
| ·我国股票价格波动对投资的影响 | 第29-30页 |
| ·我国股票价格波动对消费的影响 | 第30-33页 |
| ·我国宏观经济状况的表现：通货膨胀情况 | 第33-34页 |
| ·我国股票市场状况的表现：股票价格波动情况 | 第34-37页 |
| ·我国股票价格与通货膨胀的联动效应分析 | 第37-38页 |
| ·结论分析 | 第38-39页 |
| 第4章 通货膨胀、股票价格、产出与货币政策相关关系的实证分析 | 第39-46页 |
| ·变量选取及数据来源 | 第39-40页 |
| ·通货膨胀与股票价格关系的实证检验 | 第40-46页 |
| ·变量的单位根检验 | 第40-42页 |
| ·协整检验 | 第42-43页 |
| ·Granger 因果关系检验 | 第43-45页 |
| ·实证分析的结论 | 第45-46页 |
| 第5章 我国纳入股价的ICLI 通胀指数与传统通胀指数比较分析 | 第46-51页 |
| ·股票价格指数纳入通货膨胀测量——ICLI 通胀指数 | 第46-47页 |
| ·我国ICLI 与CPI 的比较 | 第47-50页 |
| ·结论分析 | 第50-51页 |
| 第6章 原因分析及相关政策建议 | 第51-55页 |
| ·原因分析 | 第51-53页 |
| ·股票市场自身制度性缺陷 | 第51-52页 |
| ·“财富效应”在中国股市中无法得到发挥 | 第52-53页 |
| ·相关政策建议 | 第53-55页 |
| ·股票市场的稳定性 | 第53页 |
| ·完善有关制度，确保广大中小投资者的利益 | 第53-55页 |
| 参考文献 | 第55-57页 |
| 后记 | 第57-58页 |
