| 致谢 | 第5-6页 |
| 摘要 | 第6-7页 |
| Abstract | 第7页 |
| 1 绪论 | 第10-15页 |
| 1.1 研究背景和意义 | 第10-12页 |
| 1.2 研究框架结构 | 第12-14页 |
| 1.3 研究重点、难点与可能的创新 | 第14-15页 |
| 2 相关理论与文献综述 | 第15-30页 |
| 2.1 资本结构理论 | 第15-19页 |
| 2.1.1 传统资本结构理论 | 第15-16页 |
| 2.1.2 基于信号转递模型的资本结构理论 | 第16-19页 |
| 2.2 银行贷款功能的相关理论 | 第19-26页 |
| 2.2.1 关系型信贷与公司绩效 | 第19-22页 |
| 2.2.2 银行贷款的监督作用 | 第22-24页 |
| 2.2.3 银行贷款的信息效应 | 第24-26页 |
| 2.3 国内研究文献综述 | 第26-30页 |
| 3 我国关系型信贷对公司绩效的影响 | 第30-50页 |
| 3.1 关系型信贷在我囯的发展现状 | 第30-35页 |
| 3.1.1 企业方面 | 第30-33页 |
| 3.1.2 银行方面 | 第33-35页 |
| 3.2 关系型信贷对公司绩效的影响途径 | 第35-42页 |
| 3.2.1 关系银行通过信息优势影响公司绩效 | 第35-37页 |
| 3.2.2 关系银行通过直接参与公司董事会影响公司绩效 | 第37-38页 |
| 3.2.3 关系银行通过调整贷款合同影响公司绩效 | 第38-40页 |
| 3.2.4 关系银行通过直接监督影响公司缋效 | 第40-42页 |
| 3.3 关系型信贷的成本收益分析 | 第42-50页 |
| 3.3.1 关系型信贷中企业的成本收益分析 | 第42-46页 |
| 3.3.2 关系型信贷中银行的成本收益分析 | 第46-48页 |
| 3.3.3 关系型信贷中宏观经济的成本收益分析 | 第48-50页 |
| 4 实证研究 | 第50-66页 |
| 4.1 事件分析法的原理与基本步骤 | 第50-56页 |
| 4.1.1 事件窗口与估计窗口的定义 | 第50-51页 |
| 4.1.2 样本的筛选与数据来源 | 第51-52页 |
| 4.1.3 估计正常收益率与超额收益率 | 第52-54页 |
| 4.1.4 事件研究法的检验 | 第54-55页 |
| 4.1.5 资本市场有效性的讨论 | 第55-56页 |
| 4.2 变量设计与模型 | 第56-59页 |
| 4.3 实证结果及分析 | 第59-66页 |
| 4.3.1 宣告效应 | 第59-62页 |
| 4.3.2 公司绩效影响效应 | 第62-66页 |
| 5 结论与对策建议 | 第66-69页 |
| 5.1 结论 | 第66-67页 |
| 5.2 对策建议 | 第67-69页 |
| 参考文献 | 第69-76页 |