| 摘要 | 第4-5页 |
| ABSTRACT | 第5页 |
| 1 引言 | 第8-12页 |
| 1.1 选题背景 | 第8-9页 |
| 1.2 本文的研究意义 | 第9页 |
| 1.3 本文的研究思路及研究方法 | 第9-11页 |
| 1.3.1 本文的研究思路 | 第9-10页 |
| 1.3.2 本文的研究方法 | 第10-11页 |
| 1.4 主要创新点 | 第11-12页 |
| 2 国内外研究现状 | 第12-17页 |
| 2.1 国外研究现状 | 第12-14页 |
| 2.2 国内研究现状 | 第14-16页 |
| 2.3 述评 | 第16-17页 |
| 3 我国股权分置改革后股市、通胀的特征及股价与通胀的基本关系 | 第17-29页 |
| 3.1 我国股权分置改革后股市的特征分析 | 第17-20页 |
| 3.1.1 我国股权分置改革后股市的发展 | 第17-18页 |
| 3.1.2 我国股权分置改革后股市的特征 | 第18-20页 |
| 3.2 我国股权分置改革后通胀的特征分析 | 第20-21页 |
| 3.3 我国股权分置改革后股价与通胀基本关系 | 第21-28页 |
| 3.3.1 我国股权分置改革后股价与通胀的走势图 | 第21-25页 |
| 3.3.1.1 分段走势图分析 | 第21-24页 |
| 3.3.1.2 整体走势图分析 | 第24-25页 |
| 3.3.2 股票价格对通货膨胀的影响 | 第25-26页 |
| 3.3.3 通货膨胀对股票价格的影响 | 第26-28页 |
| 3.4 结论 | 第28-29页 |
| 4 我国股权分置改革后股价与通胀的关联性实证研究 | 第29-46页 |
| 4.1 数据的选取及处理 | 第29-30页 |
| 4.1.1 数据及样本区间的选取 | 第29页 |
| 4.1.2 数据的处理 | 第29-30页 |
| 4.2 实证分析 | 第30-44页 |
| 4.2.1 ADF单位根检验 | 第30-31页 |
| 4.2.2 格兰杰因果关系 | 第31-32页 |
| 4.2.3 向量自回归模型的构建 | 第32-34页 |
| 4.2.4 脉冲响应函数分析 | 第34-38页 |
| 4.2.5 方差分解 | 第38-44页 |
| 4.3 我国股票在通货膨胀时期的保值性分析 | 第44-46页 |
| 5 本文结论与建议 | 第46-49页 |
| 5.1 本文结论 | 第46-47页 |
| 5.2 建议 | 第47-48页 |
| 5.3 展望与不足之处 | 第48-49页 |
| 5.3.1 展望 | 第48页 |
| 5.3.2 本文的不足之处 | 第48-49页 |
| 参考文献 | 第49-52页 |
| 致谢 | 第52页 |