国泰君安证券公司财富管理业务的管理研究
| 摘要 | 第6-7页 |
| Abstract | 第7页 |
| 第一章 绪论 | 第11-14页 |
| 1.1 财富管理业务研究背景 | 第11页 |
| 1.2 财富管理业务研究目的 | 第11-12页 |
| 1.3 财富管理业务研究意义 | 第12-14页 |
| 第二章 文献综述和基本理论 | 第14-17页 |
| 2.1 国外财富管理业务相关文献研究综述 | 第14页 |
| 2.2 国内财富管理业务相关文献研究综述 | 第14-15页 |
| 2.3 财富管理业务的基本理论-客户关系管理理论 | 第15-17页 |
| 第三章 我国证券行业财富管理现状分析 | 第17-23页 |
| 3.1 我国证券行业发展财富管理业务的背景 | 第17-19页 |
| 3.2 我国证券行业发展财富管理业务的意义 | 第19页 |
| 3.3 我国证券行业发展财富管理业务的条件 | 第19-22页 |
| 3.3.1 创新观念成为行业共识 | 第20页 |
| 3.3.2 创新政策相继出台 | 第20页 |
| 3.3.3 转型基础扎实稳妥 | 第20-22页 |
| 3.4 我国证券行业财富管理业务的现状 | 第22-23页 |
| 3.4.1 市场容量分析 | 第22页 |
| 3.4.2 客户需求分析 | 第22-23页 |
| 第四章 国泰君安财富管理业务的概况 | 第23-28页 |
| 4.1 国泰君安的发展历程 | 第23页 |
| 4.2 国泰君安的业务状况 | 第23-24页 |
| 4.3 国泰君安的组织架构 | 第24页 |
| 4.4 国泰君安财富管理业务的现状 | 第24-28页 |
| 4.4.1 开展财富管理业务的优势分析 | 第25页 |
| 4.4.2 开展财富管理业务的劣势分析 | 第25-26页 |
| 4.4.3 公司盈利模式存在的问题 | 第26-28页 |
| 第五章 国泰君安财富管理业务管理模式设计 | 第28-40页 |
| 5.1 国外券商财富管理业务概括 | 第28-29页 |
| 5.1.1 美林财富管理业务概述 | 第28-29页 |
| 5.1.2 嘉信财富管理业务介绍 | 第29页 |
| 5.2 国泰君安对国外券商财富管理业务的借鉴 | 第29-31页 |
| 5.2.1 对价格体系的借鉴 | 第29-30页 |
| 5.2.2 对网络金融的借鉴 | 第30页 |
| 5.2.3 对产品服务的借鉴 | 第30-31页 |
| 5.3 国泰君安财富管理业务定位 | 第31-32页 |
| 5.3.1 国内券商财富管理业务组织模式 | 第31页 |
| 5.3.2 国泰君安财富管理业务定位的描述 | 第31-32页 |
| 5.4 国泰君安财富管理业务运营思路 | 第32-34页 |
| 5.4.1 组织与制度创新 | 第32页 |
| 5.4.2 财富管理业务运营路径设计 | 第32-34页 |
| 5.5 国泰君安财富管理业务操作策略 | 第34-35页 |
| 5.5.1 国泰君安财富管理的投资组合创新 | 第34-35页 |
| 5.5.2 国泰君安财富管理的产品服务创新 | 第35页 |
| 5.6 国泰君安财富管理综合理财账户案例分析 | 第35-40页 |
| 5.6.1 综合理财服务的平台构成 | 第36-38页 |
| 5.6.2 综合理财服务的创新之处 | 第38-40页 |
| 第六章 国泰君安财富管理业务平台渠道建设 | 第40-44页 |
| 6.1 国泰君安财富管理业务平台建设 | 第40-41页 |
| 6.1.1 建立标准化作业流程 | 第40页 |
| 6.1.2 建立客户分类制度 | 第40页 |
| 6.1.3 建立服务应用平台 | 第40-41页 |
| 6.2 国泰君安财富管理的渠道网络布局 | 第41-44页 |
| 6.2.1 银行渠道布局 | 第41页 |
| 6.2.2 互联网金融布局 | 第41-42页 |
| 6.2.3 轻型网点布局 | 第42页 |
| 6.2.4 品牌建设布局 | 第42页 |
| 6.2.5 人才建设布局 | 第42-44页 |
| 总结 | 第44-46页 |
| 致谢 | 第46-47页 |
| 参考文献 | 第47-48页 |
