| 摘要 | 第1-5页 |
| Abstract | 第5-8页 |
| 1 导论 | 第8-16页 |
| ·选题的背景及意义 | 第8-9页 |
| ·选题的背景 | 第8页 |
| ·选题的意义 | 第8-9页 |
| ·文献回顾 | 第9-14页 |
| ·国外文献回顾 | 第9-11页 |
| ·国内文献回顾 | 第11-14页 |
| ·论文的总体思路及研究方法 | 第14-15页 |
| ·论文的总体思路 | 第14页 |
| ·论文的研究方法 | 第14-15页 |
| ·论文可能的创新之处与不足之处 | 第15-16页 |
| ·论文可能的创新之处 | 第15页 |
| ·论文的不足之处 | 第15-16页 |
| 2 我国银行不良贷款的历史 | 第16-20页 |
| 一、政策性银行时期 | 第16-17页 |
| 二、商业银行时期—银行体系多元化时期 | 第17-20页 |
| 3 商业银行不良贷款与物价关系的定性分析 | 第20-25页 |
| ·通货收缩三因素的全周期扩展 | 第20-23页 |
| ·不良贷款率、银行信贷投放原则、准备金来源与货币乘数 | 第21-22页 |
| ·不良贷款率与抵押品缩水及货币乘数 | 第22-23页 |
| ·银行不良贷款率对物价的影响 | 第23页 |
| ·通货膨胀对不良贷款率的影响 | 第23-25页 |
| 4 我国商业银行不良贷款率对 CPI 影响的实证分析 | 第25-37页 |
| ·数据说明和统计描述 | 第25-27页 |
| ·数据说明 | 第25-26页 |
| ·统计描述 | 第26-27页 |
| ·模型检验 | 第27-37页 |
| ·数据的平稳性检验 | 第27页 |
| ·格兰杰（Granger）因果关系检验 | 第27-28页 |
| ·VAR 模型估计系数 t 检验 | 第28-32页 |
| ·脉冲响应函数检验 | 第32-33页 |
| ·方差分解检验 | 第33-35页 |
| ·序列相关 LM 检验及修正 | 第35-37页 |
| 5 研究结论与政策建议 | 第37-40页 |
| ·研究结论 | 第37页 |
| ·政策建议 | 第37-40页 |
| ·对各商业银行的建设性意见 | 第38页 |
| ·对银行业监管部门的建设性意见 | 第38-40页 |
| 参考文献 | 第40-43页 |
| 致谢 | 第43页 |