| 摘要 | 第1-6页 |
| ABSTRACT | 第6-10页 |
| 目录 | 第10-14页 |
| 第一章 绪论 | 第14-23页 |
| ·研究背景和意义 | 第14-17页 |
| ·研究背景 | 第14-16页 |
| ·研究意义 | 第16-17页 |
| ·相关概念的界定 | 第17-18页 |
| ·房地产价格 | 第17页 |
| ·货币政策和货币政策目标 | 第17页 |
| ·货币政策传导机制和传导效应 | 第17-18页 |
| ·金融稳定 | 第18页 |
| ·研究思路和研究方法 | 第18-20页 |
| ·研究思路 | 第18-20页 |
| ·研究方法 | 第20页 |
| ·研究内容和研究框架 | 第20-21页 |
| ·论文的主要创新点 | 第21-23页 |
| 第二章 文献综述 | 第23-36页 |
| ·货币政策对房地产价格的影响 | 第23-24页 |
| ·货币需求的影响因素 | 第24-26页 |
| ·资产价格对通货膨胀的影响 | 第26-28页 |
| ·房地产价格对经济增长的影响 | 第28-31页 |
| ·资产价格对金融稳定的影响 | 第31-32页 |
| ·资产价格与货币政策反应 | 第32-35页 |
| ·文献述评 | 第35-36页 |
| 第三章 货币政策对房地产价格影响的微观基础研究 | 第36-49页 |
| ·引言 | 第36-37页 |
| ·模型建立 | 第37-44页 |
| ·住房需求的假设前提 | 第37页 |
| ·个体跨期选择模型的建立 | 第37-38页 |
| ·模型求解 | 第38-41页 |
| ·房地产价格变化的动态分析 | 第41-44页 |
| ·宽松货币政策对房地产市场的政策效应分析 | 第44-48页 |
| ·对房地产市场供需双方的效应分析 | 第44-45页 |
| ·对金融稳定的效应分析 | 第45-46页 |
| ·金融危机期间我国房地产市场优惠政策效应的案例分析 | 第46-48页 |
| ·本章小结 | 第48-49页 |
| 第四章 货币政策宏观调控房地产价格有效性研究 | 第49-72页 |
| ·引言 | 第49-50页 |
| ·历次房地产宏观调控回顾及市场反应 | 第50-54页 |
| ·1984-1997年的住房市场化改革的起步阶段 | 第51页 |
| ·1998-2002年房地产市场扶持发展阶段 | 第51-52页 |
| ·2003-2008年房地产调控阶段 | 第52-53页 |
| ·2009年后房地产价格加速上涨和进一步调控阶段 | 第53-54页 |
| ·利率调控房地产价格的作用机制 | 第54-57页 |
| ·房地产投资的预期效应最大化原理 | 第54-55页 |
| ·提高利率对房地产投资需求的影响 | 第55-56页 |
| ·利率调控房地产价格有效性的解释 | 第56-57页 |
| ·货币供给量调控房地产价格的作用机制 | 第57-61页 |
| ·货币供给量对房地产价格的作用 | 第57-58页 |
| ·货币供给量对房地产价格调控有效性解释 | 第58-61页 |
| ·货币政策调控房地产价格有效性的实证检验：SVAR模型 | 第61-68页 |
| ·SVAR模型 | 第61-62页 |
| ·变量选择与数据处理 | 第62-64页 |
| ·实证检验及结果分析 | 第64-68页 |
| ·货币政策调控房地产价格有效性的实证检验：平行面板数据模型 | 第68-71页 |
| ·模型设定与估计方法 | 第68-69页 |
| ·变量选取和数据处理 | 第69-70页 |
| ·实证检验结果及分析 | 第70-71页 |
| ·本章小结 | 第71-72页 |
| 第五章 房地产价格的货币沉淀效应研究 | 第72-85页 |
| ·引言 | 第72-73页 |
| ·理论分析与研究假设 | 第73-76页 |
| ·实证研究 | 第76-83页 |
| ·货币需求理论模型 | 第76-77页 |
| ·数据说明和研究方法 | 第77-78页 |
| ·房地产价格对货币需求长期影响的实证检验 | 第78-80页 |
| ·房地产价格对货币需求短期动态影响的实证检验 | 第80-81页 |
| ·房地产价格的货币沉淀效应实证检验 | 第81-83页 |
| ·本章小结 | 第83-85页 |
| 第六章 房地产价格与物价关系研究 | 第85-99页 |
| ·引言 | 第85-86页 |
| ·房地产价格对物价影响的作用机制 | 第86-89页 |
| ·我国房地产价格对物价影响的实证检验：ARDL模型 | 第89-92页 |
| ·ARDL模型 | 第89页 |
| ·变量选择与数据处理 | 第89-90页 |
| ·实证检验及结果分析 | 第90-92页 |
| ·国外房地产价格对物价影响的实证检验 | 第92-98页 |
| ·日本房地产泡沫与物价 | 第92-95页 |
| ·美国房地产泡沫与物价 | 第95-98页 |
| ·本章小结 | 第98-99页 |
| 第七章 房地产价格的经济增长效应研究 | 第99-119页 |
| ·引言 | 第99页 |
| ·房地产价格对经济增长的总量效应 | 第99-105页 |
| ·研究基础与研究假设 | 第99-100页 |
| ·实证检验 | 第100-105页 |
| ·房地产价格对经济增长的投资效应 | 第105-110页 |
| ·研究基础与研究假设 | 第105-106页 |
| ·实证检验 | 第106-110页 |
| ·房地产价格对经济增长的消费效应 | 第110-118页 |
| ·研究基础与研究假设 | 第110-112页 |
| ·实证检验 | 第112-118页 |
| ·本章小结 | 第118-119页 |
| 第八章 房地产价格与货币政策反应规则修正 | 第119-145页 |
| ·引言 | 第119页 |
| ·房地产价格对宏观经济稳定的影响 | 第119-121页 |
| ·房地产价格对金融稳定的影响 | 第121-130页 |
| ·金融稳定的涵义 | 第121-122页 |
| ·房地产价格对金融稳定的影响分析 | 第122-124页 |
| ·金融稳定与物价稳定关系 | 第124-128页 |
| ·中央银行对于金融稳定与物价稳定的目标选择 | 第128-130页 |
| ·经济稳定与金融稳定均衡分析 | 第130-133页 |
| ·模型 | 第130-132页 |
| ·均衡的确定 | 第132-133页 |
| ·模型的现实意义 | 第133页 |
| ·资产价格与货币政策反应：Bernanke-Gertler模型的探讨 | 第133-138页 |
| ·Bernanke-Gertler模型模拟结果分析 | 第134-135页 |
| ·Bernanke—Gertler模型的稳健性检验 | 第135-137页 |
| ·讨论与启示 | 第137-138页 |
| ·金融稳定目标下利率规则的扩展 | 第138-143页 |
| ·泰勒规则及修正 | 第138-140页 |
| ·房地产价格对我国利率规则的修正 | 第140-141页 |
| ·金融稳定目标下利率规则存在的现实问题 | 第141-143页 |
| ·本章小结 | 第143-145页 |
| 第九章 研究结论与展望 | 第145-149页 |
| ·研究结论 | 第145-147页 |
| ·政策启示 | 第147-148页 |
| ·研究展望 | 第148-149页 |
| 参考文献 | 第149-162页 |
| 致谢 | 第162-163页 |
| 攻读学位期间的主要研究成果 | 第163-164页 |
| 学术论文 | 第163-164页 |
| 课题研究 | 第164页 |
