| 摘要 | 第1-6页 |
| ABSTRACT | 第6-10页 |
| 插图索引 | 第10-11页 |
| 附表索引 | 第11-12页 |
| 第1章 绪论 | 第12-19页 |
| ·选题背景及意义 | 第12-13页 |
| ·国内外研究文献综述 | 第13-17页 |
| ·国外研究文献综述 | 第13-14页 |
| ·国内研究文献综述 | 第14-17页 |
| ·本文的内容与结构安排 | 第17-19页 |
| ·本文的研究内容 | 第17-18页 |
| ·本文的研究结构 | 第18-19页 |
| 第2章 房地产周期与金融稳定关系的理论分析 | 第19-28页 |
| ·房地产周期的理论分析 | 第19-23页 |
| ·房地产周期的界定 | 第19-20页 |
| ·房地产周期分类及衡量指标 | 第20-22页 |
| ·房地产周期与房地产波动 | 第22-23页 |
| ·金融稳定的界定 | 第23-24页 |
| ·金融稳定的含义 | 第23-24页 |
| ·金融稳定的分类以及衡量指标 | 第24页 |
| ·房地产周期与金融稳定关系 | 第24-28页 |
| ·房地产周期影响金融稳定的理性分析 | 第24-26页 |
| ·金融稳定政策影响房地产周期的理性分析 | 第26-28页 |
| 第3章 我国房地产周期与金融稳定及其关系的现状 | 第28-40页 |
| ·我国房地产周期现状 | 第28-31页 |
| ·单指标分析 | 第28-29页 |
| ·多指标合成分析 | 第29-31页 |
| ·结论 | 第31页 |
| ·我国金融稳定现状 | 第31-34页 |
| ·我国金融体系目前基本稳定 | 第32页 |
| ·我国金融体系内部积累了大量的系统性风险 | 第32-33页 |
| ·我国金融业作了大量促进金融稳定的改革与调整 | 第33-34页 |
| ·房地产周期波动与金融稳定关系的现状 | 第34-40页 |
| ·当前我国房地产周期波动对金融稳定的影响 | 第34-37页 |
| ·我国利用金融稳定政策平滑房地产周期波动的现状分析 | 第37-40页 |
| 第4章 我国房地产周期对金融稳定影响的实证分析 | 第40-48页 |
| ·指标、数据选择 | 第40-41页 |
| ·指标的选择 | 第40页 |
| ·数据的收集 | 第40-41页 |
| ·实证分析 | 第41-46页 |
| ·VAR 模型简介 | 第41页 |
| ·VAR 模型的建立和分析 | 第41-44页 |
| ·脉冲响应函数分析 | 第44-45页 |
| ·格兰杰（Granger）因果检验 | 第45-46页 |
| ·结论 | 第46-48页 |
| 第5章 我国金融稳定政策平滑房地产周期波动效用的实证分析 | 第48-54页 |
| ·指标与数据选取 | 第48页 |
| ·指标的选取 | 第48页 |
| ·数据的选取 | 第48页 |
| ·实证分析 | 第48-52页 |
| ·VAR 模型的建立和分析 | 第48-51页 |
| ·脉冲响应函数分析 | 第51-52页 |
| ·格兰杰（Granger）因果检验 | 第52页 |
| ·结论 | 第52-54页 |
| 第6章 政策建议 | 第54-63页 |
| ·加强房地产周期的预警系统建设 | 第54-57页 |
| ·房地产周期预警系统结构设计 | 第54-56页 |
| ·房地产周期预警系统指标设计 | 第56-57页 |
| ·拓宽房地产融资渠道 | 第57-59页 |
| ·利用金融稳定政策平滑房地产周期波动的建议 | 第59-63页 |
| ·关于房地产信贷政策的建议 | 第59-61页 |
| ·关于利率政策的建议 | 第61-63页 |
| 结论 | 第63-65页 |
| 参考文献 | 第65-68页 |
| 附录A 攻读学位期间所发表学术论文目录 | 第68-69页 |
| 附录B 实证分析所采用的数据 | 第69-72页 |
| 致谢 | 第72-73页 |