| 摘要 | 第5-6页 |
| Abstract | 第6-7页 |
| 第1章 绪论 | 第11-23页 |
| 1.1 研究背景与意义 | 第11-13页 |
| 1.1.1 研究背景 | 第11-12页 |
| 1.1.2 研究意义 | 第12-13页 |
| 1.2 文献综述 | 第13-20页 |
| 1.2.1 国外文献回顾 | 第13-17页 |
| 1.2.2 国内文献综述 | 第17-20页 |
| 1.2.3 文献评述 | 第20页 |
| 1.3 研究内容与文章结构 | 第20-21页 |
| 1.3.1 研究内容 | 第20-21页 |
| 1.3.2 文章结构 | 第21页 |
| 1.4 研究方法与创新 | 第21-23页 |
| 1.4.1 研究方法 | 第21-22页 |
| 1.4.2 创新点 | 第22-23页 |
| 第2章 理论基础 | 第23-28页 |
| 2.1 金融周期与经济周期的定义 | 第23页 |
| 2.2 信贷影响实体经济的相关理论 | 第23-25页 |
| 2.2.1 货币经济理论 | 第23-24页 |
| 2.2.2 债务—通货紧缩理论 | 第24页 |
| 2.2.3 金融加速器理论 | 第24-25页 |
| 2.2.4 帕加诺内生经济增长理论 | 第25页 |
| 2.3 房地产行业影响实体经济的相关理论 | 第25-26页 |
| 2.3.1 财富效应理论 | 第25-26页 |
| 2.3.2 持久收入消费理论 | 第26页 |
| 2.4 股市影响实体经济的相关理论 | 第26-28页 |
| 2.4.1 托宾q理论 | 第26页 |
| 2.4.2 信息不对称 | 第26-27页 |
| 2.4.3 委托代理理论 | 第27-28页 |
| 第3章 数据来源与方法介绍 | 第28-37页 |
| 3.1 变量选取与数据来源 | 第28页 |
| 3.2 方法介绍 | 第28-37页 |
| 3.2.1 转折点分析法介绍 | 第29-36页 |
| 3.2.2 中值筛选法介绍 | 第36页 |
| 3.2.3 综合筛选法介绍 | 第36-37页 |
| 第4章 金融周期与经济周期的对比 | 第37-57页 |
| 4.1 金融周期与经济周期持续时间的对比分析 | 第37-50页 |
| 4.1.1 G7集团国家金融周期与经济周期的持续时间对比 | 第37-47页 |
| 4.1.2 发展中国家金融周期与经济周期的持续时间对比 | 第47-50页 |
| 4.2 金融周期与经济周期持续时间依赖性研究 | 第50-57页 |
| 4.2.1 模型介绍与选择 | 第50-53页 |
| 4.2.2 实证结果 | 第53-55页 |
| 4.2.3 稳健性检验:选用不同的方法识别金融周期 | 第55-57页 |
| 第5章 政策建议 | 第57-59页 |
| 结论 | 第59-60页 |
| 参考文献 | 第60-64页 |
| 致谢 | 第64-65页 |
| 附录 ZK法和DH法合成金融周期具体过程 | 第65-69页 |
