| 摘要 | 第11-14页 |
| Abstract | 第14-17页 |
| 1 绪论 | 第18-36页 |
| 1.1 研究背景 | 第18-19页 |
| 1.2 研究意义 | 第19-20页 |
| 1.3 国内外文献综述 | 第20-32页 |
| 1.3.1 国外研究现状 | 第20-26页 |
| 1.3.2 国内研究现状 | 第26-31页 |
| 1.3.3 国内外相关研究现状述评 | 第31-32页 |
| 1.4 研究内容与结构 | 第32-34页 |
| 1.5 研究方法与创新 | 第34-36页 |
| 1.5.1 研究方法 | 第34页 |
| 1.5.2 创新点 | 第34-36页 |
| 2 我国房地产泡沫现状分析 | 第36-59页 |
| 2.1 房地产泡沫概述 | 第36-47页 |
| 2.1.1 相关概念的界定 | 第36-41页 |
| 2.1.2 房地产泡沫的特征及表现 | 第41-45页 |
| 2.1.3 房地产泡沫的危害 | 第45-47页 |
| 2.2 我国房地产泡沫的现状 | 第47-49页 |
| 2.2.1 从房地产政策看我国房地产泡沫 | 第47-48页 |
| 2.2.2 房地产经济发展的特征 | 第48-49页 |
| 2.3 我国房地产泡沫的成因分析 | 第49-58页 |
| 2.3.1 宏观经济环境的变化 | 第49-52页 |
| 2.3.2 银行信贷方面的原因 | 第52-54页 |
| 2.3.3 投资者行为方面的原因 | 第54-56页 |
| 2.3.4 房地产自身特性和相关制度方面的原因 | 第56-58页 |
| 2.4 本章小结 | 第58-59页 |
| 3 我国房地产价格泡沫的测度研究 | 第59-84页 |
| 3.1 房地产泡沫的测度方法 | 第59-63页 |
| 3.1.1 指标法 | 第59-61页 |
| 3.1.2 理论价格法 | 第61页 |
| 3.1.3 统计检验法 | 第61-63页 |
| 3.2 房地产泡沫测度评价指标体系的构建 | 第63-76页 |
| 3.2.1 指标体系的设计原则 | 第63-65页 |
| 3.2.2 房地产泡沫评价指标体系的构建 | 第65-71页 |
| 3.2.3 基于层次分析法的房地产泡沫评价指标体系的建立 | 第71-76页 |
| 3.3 我国房地产市场泡沫的总体研究 | 第76-79页 |
| 3.3.1 原始数据的收集 | 第76页 |
| 3.3.2 指标数据的无量纲化 | 第76-77页 |
| 3.3.3 基于层次分析法的我国房地产总体泡沫测度研究 | 第77-78页 |
| 3.3.4 测度结果分析 | 第78-79页 |
| 3.4 我国主要城市房地产价格泡沫测度的实证研究 | 第79-83页 |
| 3.4.1 原始数据的收集和指标数据无量纲化 | 第80页 |
| 3.4.2 评价指标体系权重的重新计算 | 第80-81页 |
| 3.4.3 基于层次分析法的我国主要城市房地产泡沫测度分析研究 | 第81-83页 |
| 3.5 本章小结 | 第83-84页 |
| 4 我国房地产金融风险现状分析 | 第84-100页 |
| 4.1 金融风险相关概念界定 | 第84-88页 |
| 4.1.1 金融风险的定义 | 第84页 |
| 4.1.2 金融风险的类型 | 第84-87页 |
| 4.1.3 金融风险的特征 | 第87-88页 |
| 4.2 我国房地产金融体系的现状 | 第88-95页 |
| 4.2.1 房地产开发商的资金来源以银行信贷为主 | 第88-90页 |
| 4.2.2 房地产融资渠道单一,信贷规模大而其他融资规模小 | 第90-92页 |
| 4.2.3 房地产开发贷款的金融风险持续扩大 | 第92-93页 |
| 4.2.4 房地产信托业务保持较高增长态势 | 第93-95页 |
| 4.2.5 私募房地产投资基金表现得较为活跃 | 第95页 |
| 4.3 房地产融资体系的国际间比较 | 第95-97页 |
| 4.3.1 商业性融资方面 | 第96页 |
| 4.3.2 政策性融资方面 | 第96-97页 |
| 4.4 房地产金融风险指标分析 | 第97-99页 |
| 4.4.1 美国金融监管机构提出的指标 | 第97-98页 |
| 4.4.2 我国银行监管机构规定的指标 | 第98-99页 |
| 4.5 本章小结 | 第99-100页 |
| 5 房地产金融风险预警体系的构建 | 第100-114页 |
| 5.1 房地产金融风险预警概述 | 第100-102页 |
| 5.1.1 房地产金融风险预警的含义 | 第100页 |
| 5.1.2 预警方法及其应用综述 | 第100-102页 |
| 5.2 预警程序的划分 | 第102-103页 |
| 5.3 房地产金融风险预警体系指标的选取 | 第103-106页 |
| 5.3.1 选取原则 | 第103-104页 |
| 5.3.2 预警指标的经济含义 | 第104-106页 |
| 5.4 预警指标功效系数和综合值的计算 | 第106-110页 |
| 5.4.1 预警指标功效系数的计算 | 第106-107页 |
| 5.4.2 预警指标综合值的计算 | 第107-110页 |
| 5.5 我国房地产金融风险预警指标的实证研究 | 第110-113页 |
| 5.5.1 预警指标选择与功效系数的计算 | 第110-111页 |
| 5.5.2 综合预警指数计算 | 第111-113页 |
| 5.6 本章小结 | 第113-114页 |
| 6 案例分析与政策建议 | 第114-140页 |
| 6.1 房地产泡沫导致金融风险案例分析 | 第114-134页 |
| 6.1.1 日本房地产泡沫与金融危机 | 第114-118页 |
| 6.1.2 日本房地产泡沫给我国的启示 | 第118-119页 |
| 6.1.3 美国次贷危机与金融危机 | 第119-123页 |
| 6.1.4 美国次贷危机给我国的启示 | 第123-126页 |
| 6.1.5 香港房地产泡沫与金融危机 | 第126-130页 |
| 6.1.6 香港房地产泡沫给我国的启示 | 第130-134页 |
| 6.2 防范房地产泡沫引发金融风险的对策 | 第134-139页 |
| 6.2.1 从房地产业和金融业视角提出的对策 | 第134-136页 |
| 6.2.2 从保障性住房视角提出的对策 | 第136-138页 |
| 6.2.3 其他对策 | 第138-139页 |
| 6.3 本章小结 | 第139-140页 |
| 7 研究结论与展望 | 第140-144页 |
| 7.1 研究结论 | 第140-142页 |
| 7.2 研究不足与展望 | 第142-144页 |
| 7.2.1 研究不足 | 第142页 |
| 7.2.2 研究展望 | 第142-144页 |
| 参考文献 | 第144-152页 |
| 附录 | 第152-158页 |
