| 序言 | 第1-12页 |
| 一、研究动机 | 第7-8页 |
| 二、研究目的 | 第8-9页 |
| 三、研究范围、方法及资料搜集 | 第9-12页 |
| 第一章 国际融资常见方式 | 第12-21页 |
| 第一节 国际直接融资的方式 | 第12-14页 |
| 一、国际债券融资 | 第12页 |
| 二、国际股票融资 | 第12-13页 |
| 三、海外投资基金 | 第13页 |
| 四、外国直接投资 | 第13-14页 |
| 第二节 国际间接融资的方式 | 第14-16页 |
| 一、国际信贷融资 | 第14-15页 |
| 二、国际贸易融资 | 第15-16页 |
| 三、国际租赁 | 第16页 |
| 第三节 国际融资创新方式 | 第16-19页 |
| 一、存托凭证融资 | 第17-18页 |
| 二、国际项目融资 | 第18-19页 |
| 三、资产证券化融资 | 第19页 |
| 四、境外可转换债券融资 | 第19页 |
| 第四节 结语 | 第19-21页 |
| 第二章 海外证券市场 | 第21-32页 |
| 第一节 海外证券市场的特点 | 第21-23页 |
| 一、美国证券市场的特点 | 第21-22页 |
| 二、中国香港证券市场的特点 | 第22页 |
| 三、新加坡证券市场的特点 | 第22页 |
| 四、小结 | 第22-23页 |
| 第二节 企业海外上市筹资主要方法 | 第23-26页 |
| 一、公开发行 | 第23页 |
| 二、首次公开发行IPO(Initial Public Offer) | 第23-24页 |
| 三、用IPO方式直接上市 | 第24页 |
| 四、采用先造壳再IPO的方式间接上市 | 第24-25页 |
| 五、老股上市(NON-IPO) | 第25页 |
| 六、特殊目的收购公司SPAC(Special Purpose Acquisition Corporation) | 第25页 |
| 七、买壳上市RM(Reverse Merger) | 第25-26页 |
| 八、跨境融合公司COC(Cross-Over Company) | 第26页 |
| 第三节 美国萨班斯法案的规定 | 第26-32页 |
| 一、美国证券市场对公司治理的要求 | 第27页 |
| 二、美国内部控制相关法规的内容 | 第27-28页 |
| 三、美国萨班斯法案对中国企业的影响 | 第28-29页 |
| 四、中国企业如何应对萨班斯法案 | 第29-32页 |
| 第三章 中国企业境外上市国内相关法规 | 第32-42页 |
| 第一节 企业直接方式境外上市 | 第32-34页 |
| 一、一般规定 | 第32-33页 |
| 二、相关规定 | 第33-34页 |
| 第二节 企业间接方式境外上市 | 第34-35页 |
| 一、一般规定 | 第34页 |
| 二、相关规定 | 第34-35页 |
| 第三节 其他相关法规与监管 | 第35-42页 |
| 一、关于内部控制 | 第35-36页 |
| 二、关于境外投资 | 第36-37页 |
| 三、关于外资并购 | 第37-38页 |
| 四、关于外汇管理 | 第38-39页 |
| 五、新外资并购法规 | 第39-42页 |
| 第四章 中国企业境外上市法律结构重组方式 | 第42-52页 |
| 第一节 中国企业境外上市 | 第42-43页 |
| 一、中国企业境外上市的成果分析 | 第42-43页 |
| 二、政策导向 | 第43页 |
| 第二节 企业境外上市法律结构重组 | 第43-45页 |
| 一、换股式并购重组 | 第44页 |
| 二、三角并购重组 | 第44页 |
| 三、两阶段股票并购重组 | 第44-45页 |
| 第三节 红筹方式操作模式 | 第45-49页 |
| 一、红筹方式法律重组的基本框架 | 第45-46页 |
| 二、红筹方式上市操作模式 | 第46-47页 |
| 三、红筹方式上市实例分析 | 第47-49页 |
| 第四节 跨境融合公司操作模式 | 第49-52页 |
| 一、跨境融合上市模式 | 第49-50页 |
| 二、跨境融合上市操作 | 第50-52页 |
| 第五章 境外上市法律问题实际案例研讨 | 第52-67页 |
| 第一节 美国上市境内外法律结构重组与上市方案整体规划(案例一) | 第52-61页 |
| 一、COC跨境融合公司上市操作模式与作业流程 | 第52-54页 |
| 二、政策性法律意见 | 第54-55页 |
| 三、上市法律结构重组工作 | 第55-61页 |
| 第二节 美国上市境内外法律结构重组与上市操作模式(案例二) | 第61-67页 |
| 一、红筹方式上市方案与作业流程 | 第61-63页 |
| 二、合并法律程序 | 第63-64页 |
| 三、上市挂牌交易的法律意见与法律程序说明 | 第64-67页 |
| 结论 | 第67-70页 |
| 参考文献 | 第70-73页 |
