| 摘要 | 第6-7页 |
| ABSTRACT | 第7-8页 |
| 第1章 绪论 | 第12-19页 |
| 1.1 研究背景和意义 | 第12-13页 |
| 1.1.1 研究背景 | 第12页 |
| 1.1.2 研究意义 | 第12-13页 |
| 1.2 国内外研究现状 | 第13-16页 |
| 1.2.1 房地产价格波动研究 | 第13-14页 |
| 1.2.2 金融稳定性研究 | 第14页 |
| 1.2.3 房地产价格波动影响金融稳定的研究 | 第14-15页 |
| 1.2.4 文献评述 | 第15-16页 |
| 1.3 研究内容与方法 | 第16-17页 |
| 1.3.1 研究内容 | 第16-17页 |
| 1.3.2 研究方法 | 第17页 |
| 1.4 主要创新点 | 第17-19页 |
| 第2章 我国房地产价格波动影响金融稳定的理论分析 | 第19-30页 |
| 2.1 金融稳定的内涵界定 | 第19页 |
| 2.2 房价波动、地方财政与金融稳定 | 第19-21页 |
| 2.2.1 政府角度 | 第19-20页 |
| 2.2.2 房地产开发商角度 | 第20-21页 |
| 2.2.3 房价波动通过土地财政影响金融稳定的机理分析 | 第21页 |
| 2.3 房价波动、行业影响与金融稳定 | 第21-25页 |
| 2.3.1 房地产行业在国民经济中的地位 | 第21-23页 |
| 2.3.2 房地产行业对关联行业的带动作用 | 第23-25页 |
| 2.3.3 房价波动通过行业作用影响金融稳定的机理分析 | 第25页 |
| 2.4 房价波动、消费者行为与金融稳定 | 第25-27页 |
| 2.4.1 消费者投资投机情况分析 | 第25-26页 |
| 2.4.2 房价波动影响消费者行为影响金融稳定的机理分析 | 第26-27页 |
| 2.5 房价波动、银行系统与金融稳定 | 第27-29页 |
| 2.5.1 我国房地产银行信贷情况分析 | 第27-29页 |
| 2.5.2 房价波动通过银行信贷影响金融稳定的机理分析 | 第29页 |
| 2.6 本章小结 | 第29-30页 |
| 第3章 我国房地产价格波动状况与金融稳定性测度 | 第30-45页 |
| 3.1 我国房地产价格波动状况 | 第30-34页 |
| 3.1.1 全国总体房价波动情况 | 第30-31页 |
| 3.1.2 我国14个大中城市房价波动情况 | 第31-34页 |
| 3.2 构建金融稳定性综合评价指标体系 | 第34-36页 |
| 3.2.1 设计指标体系的基本原则 | 第34页 |
| 3.2.2 选取金融稳定性指标 | 第34-36页 |
| 3.3 测度金融稳定性 | 第36-44页 |
| 3.3.1 主成分分析综合评价方法的原理和步骤 | 第36-39页 |
| 3.3.2 构建测度金融稳定性的综合评价指标 | 第39-44页 |
| 3.4 本章小结 | 第44-45页 |
| 第4章 我国房地产价格波动影响金融稳定的模型与实证 | 第45-53页 |
| 4.1 模型变量的选取 | 第45页 |
| 4.2 我国房地产价格波动影响金融稳定的实证 | 第45-52页 |
| 4.2.1 平稳性检验 | 第46页 |
| 4.2.2 最优滞后期的确定及VAR模型稳定性检验 | 第46-47页 |
| 4.2.3 长期内影响关系检验 | 第47-48页 |
| 4.2.4 短期内影响关系检验 | 第48-49页 |
| 4.2.5 因果关系检验 | 第49-50页 |
| 4.2.6 动态关系分析 | 第50-52页 |
| 4.3 本章小结 | 第52-53页 |
| 第5章 总结与展望 | 第53-55页 |
| 5.1 研究结论 | 第53页 |
| 5.2 研究的不足及展望 | 第53-55页 |
| 附录 | 第55-58页 |
| 附录1 宏观经济稳定性指标数据 | 第55-56页 |
| 附录2 金融市场稳定性 | 第56-57页 |
| 附录3 非金融机构稳定性 | 第57-58页 |
| 参考文献 | 第58-61页 |
| 致谢 | 第61-62页 |
| 攻读硕士学位期间发表的论文和其他科研情况 | 第62-63页 |
